Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "ФИНАНСЫ и ЭКОНОМИКА" / Выпуск № 08 (110) февраль 2009г. Журнал «ФИНАНСЫ и ЭКОНОМИКА». Выпуск № 08 (110) февраль 2009г. Основные рубрики ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ АНАЛИЗ ПРОГНОЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОИСШЕСТВИЯ МИРОВЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНО Обращение иностранцев в России Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект закона об особенностях размещения и обращения в РФ иностранных ценных бумаг. Речь идет о поправках в 51-ю статью ФЗ "О рынке ценных бумаг" и в 5-ю статью ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2007 года, а принят в первом чтении еще 10 месяцев назад, 9 апреля 2008 года. Изменения, внесенные в него ко второму чтению, расширяют возможности для иностранных инвесторов на российском рынке благодаря появившемуся в декабре прошлого года в нашем законодательстве понятию "квалифицированный инвестор". Внесено уточнение, которым для иностранных эмитентов, по сути, вводится возможность выпускать в обращение в России бумаги не только для публичного размещения, но и для квалифицированных инвесторов. Налоговикам предложили мораторий На полгода воздержаться от проведения выездных налоговых проверок, объявить трехлетний мораторий на увеличение единого социального налога (ЕСН) и снизить НДС - вот неполный перечень антикризисных мер, которые могут войти в проект документа РСПП "О ключевых направлениях антикризисной политики в 2009 году". Союз намерен предложить документ правительству в ближайшее время. В Минздравсоцразвития подготовили законопроект, который фактически увеличивает с 2010 года максимальную ставку ЕСН с 26 до 34%. К обсуждению реформы ЕСН правительство обещает вернуться в апреле, но бизнес выступает категорически против увеличения налоговой нагрузки. "Мы будем настаивать на введении моратория на повышение ЕСН на три года, поскольку в условиях кризиса это нерационально", - заявил глава РСПП Александр Шохин. Укрупняйся, кто может В Госдуме принят в третьем чтении закон о повышении минимального размера собственных средств для кредитных организаций. До последнего времени банк, имевший на 1 января 2007 года капитал менее 5 млн. евро, мог продолжать свою деятельность только при условии, что капитал не будет снижаться. Закрыть дыру в бюджете Начальник экспертного управления президента Аркадий Дворкович, выступая на заседании Российского делового "круглого стола", оценил размер бюджетного дефицита на этот год: он составит 8% ВВП, включая затраты на рекапитализацию банков. Размер бюджетного дефицита растет с каждым днем: еще в конце января министр финансов Алексей Кудрин заявил депутатам Госдумы, что разница между расходами и доходами достигнет примерно 6,1% ВВП. Спустя несколько дней парламентарии предложили установить предельный порог дефицита на уровне 7% ВВП. Однако не исключено, что этот показатель может возрасти, по словам Аркадия Дворковича, до 10%, если кабинет министров откажется сокращать расходные статьи бюджета, которые сегодня не так важны. "Это будет "квазидефицит", сюда включены субординированные кредиты банкам из Резервного фонда", - пояснил г-н Дворкович. Денежная пробка Вице-премьер Игорь Сечин признал, главная проблема автоконцернов - дефицит оборотных средств - так и не решена. Путин в декабре пообещал автоконцернам 200 млрд. руб. Пока подписано всего два постановления правительства: о выделении 6 млрд. руб. на субсидирование ставок по автокредитам и 12,5 млрд. руб. федеральным ведомствам на закупку отечественной автотехники (и то и то - на 2009-2011 гг.). Но и эти деньги надо ждать. Минпромторгу только предстоит составить список моделей, которые попадают в каждую программу. Гостендеры ужесточат Минэкономразвития подготовило предложения по внесению в законодательство требований, касающихся госзаказа, к банкам, предоставляющим гарантии, и страховщикам. Дело в том, что, как говорится в письме, в Минфин в последнее время "поступил ряд обращений о нарушениях", допущенных органами исполнительной власти при проведении конкурсов на страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц. В Росфинмониторинг занесли триллионы Банки направили в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях на сумму 87 трлн. руб., сообщил его глава Юрий Чиханчин. Общий объем операций в банковской системе, исходя из размера активов в 25 трлн. руб., может оцениваться в 500 трлн. руб., говорит гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников. Т.о., банки относят к категории сомнительных примерно каждую пятую проведенную операцию. При этом ведомство передало в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях "на сотни миллиардов рублей". Т.о., из гигантского объема информации, поступающей от банков по якобы сомнительным операциям, почти 99% направляется ими для перестраховки. Обратное РЕПО В марте в Госдуму может быть внесен законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который введет в российском законодательстве понятие "заем ценных бумаг", сообщил президент НФА Константин Волков. Группа господдержки Генпрокуратура РФ сообщила об активизации деятельности Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в экономической сфере. Основное внимание группы уделяется сохранности средств господдержки, получаемой банками, их целевому использованию, возвратности, а также правонарушениям и преступлениям при проведении мероприятий по предупреждению банкротства банков. Межведомственная рабочая группа по противодействию преступлениям в сфере экономики создана с участием представителей Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и Банка России. Мониторинг Согласно предварительным данным Минфина, в январе 2009 года федеральный бюджет исполнен с первичным (до уплаты платежей по внешнему долгу) профицитом 374 млрд. руб. При расходах в 412 млрд. руб. январские доходы составили 771 млрд. руб. В ноябре 2008-го впервые за последние годы бюджет был исполнен с дефицитом - 263 млрд. руб., или 7% от месячного ВВП. В декабре дефицит кратно увеличился, достигнув рекордного значения 805 млрд., или 21% от месячного ВВП. Можно было ожидать, что тенденция к дефицитности сохранится и в январе 2009 года, ведь ситуация с налоговыми поступлениями в бюджет только ухудшилась. ФНС в январе собрала 268 млрд. руб., что лишь немногим больше, чем в ноябре и декабре 2008 года. Платежи ФТС упали более чем на треть - с 340 млрд. и ноябре и декабре до 197 млрд. в январе. Держателей облигаций объединят против дефолтов ФСФР конкретизировала свои предложения в рамках законопроекта "О собрании облигационеров". Как рассказала замруководителя ФСФР Елена Курицына, законопроект устанавливает требования к общему собранию держателей облигаций эмитента, а также вводит понятие представителя облигационеров. Необходимость общего собрания держателей облигаций госпожа Курицына обосновывает необходимостью консолидированной позиции кредиторов по тому или иному вопросу. "Сегодня решение о реструктуризации задолженности может быть приемлемо для эмитента только при согласии всех держателей облигаций. Однако всегда есть шанс, что владелец одной облигации не согласится с мнением большинства кредиторов и обратится с иском в суд", - отмечает г-жа Курицына. По ее мнению, общее собрание облигационеров призвано устранить подобные коллизии, так как решения, принятые им, будут распространяться на всех кредиторов. Право созывать собрание облигационеров получит как сам эмитент, так и кредитор, который удерживает более 10% выпуска облигаций. Кроме того, выступить с таким требованием сможет представитель облигационеров. Ни шагу на запад Президент Дмитрий Медведев провел в Кремле первое официальное совещание с членами правительства по вопросам бюджетной стратегии на 2009 год. В совещании приняли участие премьер Владимир Путин, глава администрации президента Сергей Нарышкин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Александр Жуков, Алексей Кудрин и Сергей Собянин, помощник президента Аркадий Дворкович, глава Минздрава Татьяна Голикова и глава Минэкономики Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его первый заместитель Алексей Улюкаев. Работа над ошибками власти С критикой в адрес правительства выступили директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар и консультанты президента Дмитрия Медведева из Института современного развития (ИНСОР). Описывая неудачные решения властей на конференции Института Адама Смита в Москве, Егор Гайдар старался избегать резких выражений. "Хотя признаки замедления мировой экономики были очевидны еще в 2007 году, во всех правительственных документах не было даже упоминания о возможном ухудшении мировой конъюнктуры", - напоминает экономист. При этом даже после перехода кризиса в острую фазу большинство российских чиновников утверждали, что кризис практически не затронет Россию, которая останется тихой гаванью и притягательным центром для иностранного капитала. Между тем объективных оправданий для таких заблуждений нет, поскольку Россия уже несколько раз сталкивалась с последствиями циклических падений мировых цен на нефть. Вместо подготовки к циклическому замедлению правительство убеждало себя, что "экономический цикл на нас не влияет" и что "нефть никогда не будет дешевле 60 долларов за баррель". Более того, даже весной ведущие чиновники Минфина и Минэкономразвития не предвидели возможности быстрого оттока капитала из страны. "Весной прошлого года правительство считало, что приток капитала по итогам года составит около 30 млрд. долл. Вместо этого мы получили отток в 132 млрд. долл.", - напоминает Гайдар. Семь лет без права спекуляций Президиум правительства одобрил внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающих ответственность за недобросовестную деятельность на рынке ценных бумаг. Подготовленные ФСФР поправки вводят уголовную ответственность за три группы нарушений: за манипулирование ценами, за нарушения порядка учета прав на ценные бумаги и злоупотребления при ведении реестров акционеров, а также за воспрепятствование правам владельцев ценных бумаг. Глава ФСФР Владимир Миловидов охарактеризовал эти меры как жесткие, но необходимые, отметив при этом, что в развитых странах манипуляции ценами на рынке ценных бумаг и использование инсайдерской информации также карается жестко. Самое суровое наказание - до 7 лет лишения свободы, предусмотрено за манипуляции котировками на рынке ценных бумаг. За нарушение порядка учета прав будут давать от 2 до 6 лет. За воспрепятствование осуществлению прав владельцев ценных бумаг (недопуск к собранию акционеров или ограничение прав акционеров в ходе собрания владельцев ценных бумаг) - до 5 лет. Доступное золото Решением комитета Госдумы по финансовому рынку предлагается включить в проект постановления "О заявлении Государственной думы "О действиях правительства, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики" предложение об отмене НДС при осуществлении гражданами операций с золотыми слитками в инвестиционных целях. Решение комитетом было принято недавно, при этом он действовал в рамках другого постановления Госдумы - от 30 января 2009 года. Ожидается, что это решение в виде поправок в законопроект может быть принято в ближайшее время. В результате золотые слитки станут высоколиквидным инструментом, и в случае их обратной продажи граждане сэкономят 18% на НДС. Доходы без налогов Депутаты предлагают освободить от налога на прибыль имущественные госвзносы в госкорпорации и фонды, в которых не предусмотрено формирование уставного капитала. Проект поправок в Налоговый кодекс (НК) 30 января внесли в Госдуму депутаты Юрий Васильев, Глеб Хор, Мартин Шаккум и Андрей Макаров. После вступления в силу этих поправок госкорпорации не придется платить налог на прибыль с полученного имущества и взносов, говорит начальник правового департамента "Ростехнологий" Владимир Кудашкин, пока, впрочем, госкорпорация и так не платила налог. "Пока на баланс получили только акции авиакомпаний, входивших в "Эйрюнион", - объясняет он. Это 51% акций "Красэйр", 50,04% ДАЛ и 46,5% "Самары", их стоимость сейчас - $30-40 млн., оценивает аналитик ВТБ Елена Сахнова. Поправки сэкономят госкорпорациям $6-8 млн. С доходов от продажи активов "Ростехнологии" должны будут платить налог, говорит Кудашкин. ИНФОРМАЦИЯ Промышленное производство в еврозоне в декабре 2008 года снизилось на 12% в годовом исчислении и на 2,6% - в месячном, свидетельствуют данные Eurostat Аналитики ожидали, что этот показатель сократится на 2,1% по сравнению с ноябрем 2008 года и снизится на 8,9% по сравнению с декабрем 2007 года. Резервы тают со скоростью $1 млрд. в день Объем международных резервов России за январь снизился на 40,186 млрд. долларов, или на 9,4%. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ. Таким образом, в настоящее время общая сумма резервов страны составляет 386,894 млрд. долларов. Резервы тают уже 6 месяцев подряд - за это время они уменьшились более чем на треть. Рекордная сумма была в начале прошлого августа - почти $600 млрд. Банк России продает валюту миллиардами В январе текущего года ЦБ продал 34,16 млрд. долл. и 4,087 млрд. евро. В том числе объем плановых покупок Банком России составил 3,56 млрд. долл. и 26,5 млн. евро. 3,38 трлн. руб. 3,38 трлн. руб. - с таким профицитом исполнен консолидированный бюджет за январь - ноябрь 2008 г., что на 900 млрд. руб. превышает результат 11 месяцев 2008 г., сообщил Росстат. Доходы - 14,7 трлн. руб., расходы - 11,4 трлн. руб. Треть денег в стране - в руках самых богатых Как сообщил Росстат, 31,2% общего объема денежных доходов российского населения в 2008 году приходилось на долю 10% самых богатых граждан, и лишь 1,8% - на долю 10% самых бедных. Цены растут быстрее, чем в прошлом году Рост потребительских цен в России в феврале может составить 1,4-1,6%, что выше аналогичного показателя прошлого года (1,2%), сообщил источник в правительстве. Т.о., за два первых месяца года цены могут вырасти на 3,8-4,0%. Принятие правительством РФ ряда мер по поддержке ТЭК позволит довести добычу нефти в РФ до 511 млн. т к 2013 г. Добыча нефти в России к 2013 г. может сократиться на 7,8% по сравнению с 2008 г. и составить 450 млн. т, однако принятие правительством РФ ряда мер по поддержке ТЭК позволит довести ее до 511 млн. т, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Шматко. Проекты постановлений правительства по субсидиям предприятиям ОПК находятся на финальной стадии согласования Проекты постановлений правительства по субсидиям предприятиям ОПК находятся на финальной стадии согласования. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на слова заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Денег на бесперебойные выплаты пенсий россиянам хватит Денег на бесперебойные выплаты пенсий россиянам хватит, все запланированные на этот год индексации, несмотря на кризис, будут произведены точно в срок. Об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ /ПФР/. "Причин для сбоев в выплате пенсии я не вижу", - отметил он. Законодательно закреплено, что в случае дефицита пенсионной системы необходимые средства будут направлены из Фонда национального благосостояния, напомнил председатель правления ПФР. "Сегодня в фонде порядка четырех триллионов рублей, - уточнил он. - Даже по самым пессимистичным расчетам дефицит Пенсионного фонда увеличится на 200 миллиардов рублей. Что, кстати, не так уж много при том, что в 2009 году общий размер выплат пенсионной системы составит около 2,9 триллиона рублей". Российские банки могут предоставить до 10 млрд. руб. кредитов нефтяным компаниям страны Российские банки могут предоставить до 10 млрд. руб. кредитов нефтяным компаниям страны. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко по итогам совещания по проблемам развития нефтяной отрасли. Вопрос о введении нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на нефть из Восточной Сибири будет проработан в течение 1-2 месяцев, нулевая ставка может быть введена на срок до конца 2009 г. Вопрос о введении нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на нефть из Восточной Сибири будет проработан в течение ближайших одного-двух месяцев, нулевая ставка может быть введена на срок до конца 2009 г. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Шматко. Добыча нефти по российским проектам "Лукойла" в 2009 г. составит 90,8 млн. тонн Добыча нефти по российским проектам ОАО" ЛУКОЙЛ" (LKOH) в 2009 г. составит 90,8 млн. тонн. Об этом сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов. Правительство РФ будет предоставлять госгарантии для проектов по модернизации российских НПЗ Правительство РФ будет предоставлять госгарантии для проектов по модернизации российских НПЗ. Как сообщил журналистам глава Минэнерго Сергей Шматко, такое решение принято в ходе совещания по проблемам развития нефтяной отрасли России. Налог по результатам деятельности новых нефтяных месторождений может заменить для них существующий НДПИ Налог по результатам деятельности новых нефтяных месторождений может заменить для них существующий НДПИ. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко по итогам совещания по проблемам развития нефтяной отрасли. Российско-китайский товарооборот в январе 2009 г. упал на 42% Российско-китайский товарооборот в январе 2009 г. сократился на 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции в китайской столице торговый представитель РФ в КНР Сергей Цыплаков. Российский экспорт в Китай упал на 59%, импорт из КНР - на 27%, отметил торгпред, ссылаясь на данные китайской таможни. Президент РСПП А.Шохин считает правильным решение правительства приостановить реструктуризацию внешних долгов российских компаний за счет госсредств Президент Российского союза промышленников и предпринимателей /РСПП/ Александр Шохин считает правильным решение правительства приостановить реструктуризацию внешних долгов российских компаний за счет госсредств. В.Зубков поручил ФАС и Роспотребнадзору проанализировать ценообразование на рынке молока и молочной продукции Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков поручил Федеральной антимонопольной службе /ФАС/ совместно с Роспотребнадзором проанализировать ценообразование на рынке молока и молочной продукции. Такое поручение было им дано по итогам совещания, посвященного развитию молочного животноводства в РФ. Кроме того, В.Зубков поручил Минсельхозу проработать все вопросы, связанные с соглашением между производителями, переработчиками молока и торговыми сетями, реализующими эту продукцию. По его мнению, этот документ должен содержать гарантированные объемы производства молока в России и формулу расчета закупочной цены на молоко. А.Гордеев не видит смысла в замораживании цен на социально значимые продукты Глава Минсельхоза России Алексей Гордеев не видит смысла в замораживании цен на социально значимые продукты питания. "Я считаю, что цены замораживать не нужно", - заявил он журналистам в Москве. По его мнению, "государство, исполняя законодательство и применяя механизмы антимонопольного и налогового регулирования, должно следить за уровнем добавленной стоимости по всей цепочке, чтобы не использовались ажиотажные моменты на продовольственном рынке, не было доминирования отдельных его операторов, чтобы потребитель не страдал". Квотирование производства яиц и мяса птицы в РФ возможно не ранее чем через 3-4 года Квотирование производства яиц и мяса птицы в РФ возможно не ранее чем через 3-4 года. Об этом заявил глава Минсельхоза России Алексей Гордеев. Нефтяные компании тормозят переход России на высокие экологические топливные стандарты Мэр Москвы Юрий Лужков считает, что нефтяные компании тормозят переход России на высокие экологические топливные стандарты. Об этом он сообщил на заседании хозяйственно-экономического актива департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. РАН и "Ростехнологии" объединяют усилия для реализации стратегических инновационных проектов Российская академия наук /РАН/ и госкорпорация "Ростехнологии" объединяют усилия для реализации стратегических инновационных проектов в области разработки высоких технологий и производства высокотехнологичной продукции. Именно это, пояснили в РАН, предусматривает подписанное соглашение о сотрудничестве. ЦБ РФ отмечает невысокий уровень защиты информационной безопасности в российских банках и компаниях Банк России отмечает невысокий уровень защиты информационной безопасности в российских банках и компаниях. Об этом говорится в сообщении Ассоциации российских банков, которая приводит слова заместителя председателя Банка России Михаила Сенаторова на проходящей межбанковской конференции "Вопросы обеспечения информационной безопасности организаций банковской системы РФ". Руководители субъектов РФ обратились к правительству с просьбой дополнительно рассмотреть вопрос о повышении доступности кредитов для реального сектора экономики Руководители субъектов РФ обратились к правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики с просьбой дополнительно рассмотреть вопрос о повышении доступности кредитов для реального сектора экономики, в частности о создании экономически обоснованных условий для кредитования предприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания комиссии, которое провел первый вице-премьер Игорь Шувалов. Импорт РФ товаров из стран дальнего зарубежья сократился в январе 2009 г. на 35,6% Импорт РФ товаров из стран дальнего зарубежья сократился в январе 2009 г. на 35,6% до 7,5 млрд. долл. Об этом сообщает ФТС. Правительство уверено, что процентные ставки ЦБ РФ начнут опускаться в ближайшее время Правительство уверено, что процентные ставки ЦБ РФ начнут опускаться в ближайшее время. Об этом сообщил на конференции журнала The Economist помощник президента России Аркадий Дворкович. В.Окулов констатирует снижение объемов перевозок в российской авиации Гендиректор "Аэрофлота" (AFLT) Валерий Окулов констатирует снижение объемов перевозок в российской авиации. Экономический эффект прогнозов погоды для всех отраслей экономики РФ в 2008 г. составил 18,3 млрд. руб. Экономический эффект прогнозов погоды для всех отраслей экономики РФ в 2008 г. составил 18,3 млрд. руб. Об этом сообщил руководитель Росгидромета Александр Бедрицкий на расширенном заседании коллегии ведомства. Уровень британских инвестиций в экономику РФ в 2009 г. может сократиться на 12 млрд. долл. до 14-15 млрд. долл. Уровень британских инвестиций в российскую экономику в 2009 г. может сократиться по сравнению с предыдущим годом на 12 млрд. долл. и составить 14-15 млрд. долл. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Юрий Федотов. Правительство РФ увеличивает на 12,5 млрд. руб. бюджетные ассигнования на закупку федеральными органами в 2009 г. отечественных автомобилей Правительство РФ распоряжением N139-р от 9 февраля увеличило на 12,5 млрд. руб. бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на закупку федеральными органами исполнительной власти в 2009 г. автомобильной техники, производимой на территории РФ, по перечню, утвержденному Минпромторгом. Правительство РФ направляет из бюджета 25 млрд. руб. в уставный капитал ОАО "Росагролизинг" и 45 млрд. руб. Правительство РФ направляет в 1-м квартале 2009 г. 25 млрд. руб. в уставный капитал ОАО "Росагролизинг" в целях приобретения и последующей передачи по договорам лизинга отечественной сельхозтехники, сельхозоборудования, племенного скота, техники и технологического оборудования для организаций сельскохозяйственного машиностроения, пищевой перерабатывающей промышленности, лесного хозяйства, хранения и переработки рыбной продукции. Закон "О связи" нуждается в модификации, потому что он не ориентирован на рынок услуг связи Закон "О связи" нуждается в модификации, потому что он не ориентирован на рынок услуг связи. Об этом заявил на конференции Минкомсвязи заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. ФАС вряд ли одобрит создание крупного металлургического холдинга с госучастием Федеральная антимонопольная служба России, скорее всего, откажет в создании крупного металлургического холдинга с государственным участием. Об этом сообщил на ежегодной конференции Института Адама Смита начальник управления контроля промышленности ФАС Алексей Ульянов. ФАС не считает правильным отменять норму о конкурсах на предоставление кредитов для естественных монополий ФАС не считает правильным отменять норму о конкурсах на предоставление кредитов для естественных монополий. Об этом заявил на конференции Минкомсвязи заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Минфин заработал Закончить январь с внушительным бюджетным профицитом помогло инвестирование средств суверенных фондов и девальвация. Налоговая и таможенная службы отстают от графика исполнения бюджета. Минфин дал предварительную оценку исполнению федерального бюджета в январе. План по доходам выполнен лишь на 7,1%. Ставка бита Налог на прибыль в I квартале 2009 г. надо продолжать платить по ставке 24%, разъяснила Федеральная налоговая служба (ФНС). Бизнес разочарован. Главная антикризисная налоговая мера, объявленная премьером Владимиром Путиным, — снижение налога на прибыль с 24% до 20% — пока не работает. Как платить налог в 2009 г. в связи со снижением ставки, ФНС разъяснила в письме от 19 января, подписанном замруководителя службы Сергеем Шульгиным. АНАЛИЗ Сезон тугих поясов Россия не должна резко наращивать дефицит бюджета. Среди государственных чиновников продолжается дискуссия о размере дефицита федерального бюджета на 2009 год. Разговоры уже не идут об удержании планки превышения расходов над доходами на уровне 3—4% ВВП, новый прогноз — дефицит в 8—10%. Пока же все складывается не столь удручающе: в январе бюджет был исполнен с профицитом в 14% от месячного ВВП. Эксперты полагают, что у российского бюджета есть возможности с достоинством преодолеть кризис, и не последнюю роль в этом может сыграть качественное долгосрочное планирование. Центральный банк поймали за руку Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал доклад, из которого следует, что разница между реальным и официальным объемом международных (золотовалютных) резервов страны может достигать 9%, или около 35 млрд. долл. Другие эксперты считают, что эта разница еще больше, она почти достигает 40 млрд. долл. С учетом более чем 200 млрд. долл. средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, которыми распоряжается Минфин, реально ЦБ может использовать на поддержание курса рубля не 383,5 млрд. долл. международных резервов, а чуть больше 100 млрд. долл. Зарплата опять уходит в тень Опрос Исследовательского центра Superjob показал: 60% россиян готовы трудиться за теневую ("серую") зарплату. 21% не согласных на "серые" схемы опасаются главным образом неисполнения обязательств со стороны работодателя. Речь, прежде всего, идет об оплате больничных, отпусков и "нормальной" зарплате в случае увольнения. Звездный час обменных пунктов Банк России обнародовал на своем официальном сайте "Обзор состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты в декабре 2008 года", который показал рекордные объемы покупки и продажи валюты в конце прошлого года. "В декабре традиционно отмечается значительное повышение активности населения на внутреннем рынке наличной иностранной валюты. Однако в декабре 2008 года устойчивое и существенное на протяжении всего месяца снижение курса российского рубля к евро, а также продолжившееся с середины месяца дальнейшее ослабление национальной валюты по отношению к доллару привело к очередному (после октября 2008 года) всплеску активности населения", - говорится в обзоре ЦБ. Сборы НДС стремятся к нулю Согласно обнародованным данным Федеральной налоговой службы (ФНС) о поступлении налогов в 2008 году, служба привлекла в федеральный бюджет 4,08 трлн. руб., что всего на 8,8% больше уровня 2007 года. С учетом 13% инфляции это означает фактическое снижение поступлений по сравнению с 2007 годом. Судя по статистике ФНС, главный "виновник" такого недобора - НДС. В 2007 году сборы этого налога составили 1,39 трлн. руб., в 2008 году - всего 998 млрд. руб., или почти на 30% меньше. Денежная база сжалась не по сезону ЦБ РФ опубликовал данные по размеру денежной массы в широком определении на 1 февраля 2009 года, которая составила 4,3 трлн. руб., сократившись за месяц на 1,2 трлн. руб. В том числе объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах предприятий упал на 635 млрд. руб., а средства на корсчетах банков в ЦБ - на 556 млрд. руб., на 55,5 млрд. руб. сократились депозиты банков в ЦБ. По словам аналитика ИГ "Ренессанс Капитал" Николая Подгузова, традиционно в конце года из-за неравномерности исполнения бюджета вырастают его расходы, что приводит к накоплению значительной суммы средств на корсчетах на конец года. При этом, по его словам, значительное сокращение средств на корсчетах связано в первую очередь с активными покупками валюты участниками рынка. "Думаю, резкое сокращение средств на корсчетах в ЦБ главным образом объясняется покупкой валюты. В целом, по моим оценкам, во второй половине января было конвертировано в валюту порядка 800 млрд. руб.", - говорит г-н Подгузов. По его мнению, сокращение наличных денег в обращении могло произойти по тем же причинам. Пустить в расход Кризис вынудил людей тратить сбережения: в 2008 г. расходы населения превысили доходы на 4,1 млрд. руб. (25526,4 млрд. против 25522,3 млрд. руб.). Отдельно в IV кризисном квартале - на 166 млрд. руб. В 2007 г. доходы были больше на 819 млрд. руб. Доходов не хватало на обеспечение привычного уровня потребления - пришлось тратить часть сбережений и наличности, отмечает Наталья Акиндинова из Центра развития: за год прирост наличности составил ноль (+3,8% в 2007 г.). Курс успешно сбит Платежи за импорт в конце декабря - начале января снизились на 30-40%, а экспортные стабильны, сообщал председатель ЦБ Сергей Игнатьев: угрозы отрицательного текущего счета, как и необходимости дальнейшей девальвации, нет. В декабре торговое сальдо сократилось до $4,6 млрд. (против $8,8 млрд. в ноябре и $12 млрд. в октябре). Если оно останется на таком уровне, то по итогам года превысит $50 млрд. - достаточно, чтобы текущий счет не ушел в минус, считает Валерий Миронов из Центра развития. В декабре делались закупки на январь, а влияние ослабления рубля было небольшим, в январе импорт сократится сильнее, сальдо может быть вдвое выше декабрьского, ждет Евгений Гавриленков из "Тройки диалог". Не говорим "гоп" По мнению специалистов Института глобализации и социальных движений (ИГСО), дальнейшее падение цен на нефть заставит власти РФ вновь девальвировать рубль. Этот сценарий может быть реализован уже к лету. "Большая вероятность повторной девальвации до лета 2009 года делает рубль валютой высокого риска для сбережений. Согласно заявлениям правительства, падение стоимости углеводородов станет причиной дополнительного понижения курса рубля", - говорится в сообщении ИГСО. Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар: "Доллар не рухнет ни при каких условиях" По слова Е.Гайдара, значительная часть экспертного сообщества считает, что российская экономика начнет выходить из кризиса между IV кварталом 2009 года и первой половиной 2010-го. Реализация мер по господдержке малого и среднего бизнеса в 2009 г. может поддержать создание или сохранение 350-500 тыс. рабочих мест Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства только за счет средств федерального и регионального бюджета в 2009 г. может поддержать создание или сохранение от 350 до 500 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила на совещании "Доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса" статс-секретарь – заместитель главы Минэкономразвития РФ Анна Попова. ЦБ грозит банкам убытками На ежегодной закрытой встрече глава Банка России Сергей Игнатьев предупредил банкиров о возможных убытках в случае, если они не закроют свои длинные валютные позиции. По словам одного из участников встречи, Сергей Игнатьев сообщил, что верхняя граница коридора корзины в 41 руб. установлена "надолго" и соответствует нынешним ценам на нефть. Глава ЦБ отметил, что при колебаниях цен на нефть в районе 35-40 долл. за барелль коридор корзины меняться не будет. Сергей Игнатьев отметил, что некоторые аналитики прогнозируют падение цены нефти до 20 долл. за баррель. В этом случае, по словам главы ЦБ, придется пойти на изменение коридора, однако такой сценарий развития маловероятен. Стойкий пластик Международные платежные системы (МПС) пострадают от финансового кризиса, но крушения глобальной системы карточных расчетов не должно произойти, считают аналитики. Однако некоторые эксперты предрекают, что в ближайшие годы переход на наличные расчеты неизбежен. Эксперты сходятся во мнении, что глобальный коллапс пластиковых расчетов невозможен в принципе. Даже если у МПС из-за кризиса начнутся серьезные трудности - что, по прогнозам аналитиков, маловероятно, - то государство поддержит их. Так, прекращение работы МПС может привести к серьезным социальным последствиям, а не одному цивилизованному правительству в мире с такими проблемами сталкиваться не хочется, тем более сейчас, в тяжелые для глобальной экономики времена. От частного к общему Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал о том, что препятствует масштабному развитию российских платежных систем и их конкуренции с международными системами. Если посмотреть, что в большей степени тормозит развитие, что в меньшей степени стимулирует этот процесс, то Гарегин Тосунян отметил следующий момент "Мы пока не очень умеем прагматично, меркантильно, без эмоций договариваться. Я имею в виду договариваться широким кругом участников рынка. Потому что у нас довольно высокий уровень сомнений по поводу того, что если какая-то система создается с участием одного или даже двух-трех основных игроков, то они сделают действительно интегральную, действительно широко доступную систему, а не подомнут потом под себя. Ибо у нас очень любят создавать под себя и не делиться ни с кем. Наверное, виной тому слабое антимонопольное регулирование и антимонопольная же культура... При этом нужно четко понимать, что такие системы, как платежные, как Бюро кредитных историй, как система информационного обмена, работают только тогда, когда ты способен задавить в себе алчность. Рассуждения должны звучать так: хорошо, пускай система будет широко диверсифицированной, я просто готов иметь там одну из небольших долей. А у нас такой культуры нет..." Квартал на квартал не приходится Согласно опубликованным Минэкономразвития (МЭР) официальным итогам социально-экономического развития России за 2008 год, экономика страны показала признаки упадка. Как следует из оценок экспертов ведомства, экономика в прошлом году развивалась неравномерно: до середины года она динамично росла благодаря высоким ценам на сырье и расширению банковского кредита, а уже с начала второго полугодия стала ощущать влияние мирового кризиса. В 2008 году темп роста ВВП составил 5,6% при последовательном замедлении: от 8,5% в первом квартале до 1,1% в четвертом. Самое значительное снижение темпов роста произошло в строительстве, транспорте и промышленном производстве. Рубль, укреплявшийся с 2005 года, в конце прошлого года ослабел по отношению к доллару на 1,2%. Ушли в ноль Сальдированный финрезультат российских компаний реального сектора составил на 1 декабря 4,6 трлн. руб., не увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В августе - ноябре показатель упал до 808 млрд. руб. - на 57,4% ниже, чем в 2007 г. (1,9 трлн. руб.), сообщило Минэкономразвития в мониторинге за IV квартал. Если на 1 августа сумма убытка предприятий в 2,1 раза превышала уровень 2007 г., то к началу декабря она удвоилась, достигнув 1,182 трлн. руб. (рост - в 4,2 раза к 1 декабря 2007 г.). Доля убыточных предприятий тоже выросла - до 27,3% (26,4% в 2007 г.). Боливар не выдержит двоих Директор Банковского института Государственного университета - Высшей школы экономики Василиий Солодков рассказал об основных проблемах российской экономики. По мнению Василия Солодкова, ЦБ должен был прекратить поддерживать рубль еще в прошлом году. Центробанк, поддерживая рубль, который пока не имеет никаких объективных предпосылок быть сильной валютой, просто-напросто тратит свои резервы. Вопрос в том, насколько ему их хватит. Чем больше интервенций ЦБ будет проводить, тем больше будет скорость исчезновения резервов. ПРОГНОЗ В 2009 г. рынок акций пробьет новые минимумы Аналитики европейского инвестиционного Saxo Bank ожидают, что мировые рынки акций достигнут понижающихся минимумов в первой половине 2009 г., перед возможным откатом во второй половине года. Такое предположение содержится в прогнозе на 2009 год Saxo Bank. Причем в обзоре говорится, что это "лучшее из наших предположений, но, безусловно, ситуация может измениться, если в начале первой половины 2009 г. на медвежьем рынке образуется ралли в связи с перепроданностью рынка акций в конце 2008 года". В условиях сокращения мировой экономики и дефляционных тенденций в некоторых странах очень сложно строить бычьи прогнозы в отношении рынка акций, отмечают аналитики банка. Цены подвели Прибыль российских компаний в этом году упадет на 52,2%, подсчитали аналитики J.P.Morgan. Сильнее всего снизится прибыль компаний потребительского сектора (-67%) и энергетики (-60%). Финансовые компании потеряют 46,5% прибыли, строители - 35,9%. Мир после кризиса Мировой рынок финансовых услуг после кризиса ожидают серьезные изменения. Как отмечается в докладе PriceWaterhouseCoopers (PwC), компаниям и банкам, пережившим нынешний глобальный экономический катаклизм, придется адаптироваться к новым условиям. Наибольшие проблемы грозят развитым западным экономикам, в первую очередь США, которые в докризисную эпоху осуществляли мировой финансовый диктат. В ближайшей перспективе ускорится перераспределение финансовых потоков с Запада на Восток, уверены эксперты PwC. Развивающиеся страны в ходе кризиса уже осознали свою значимость, что проявилось, например, в создании неформального клуба "большой двадцатки". Восток быстро поставил под вопрос гегемонию Запада в финансовых делах. Среди новых мощных финансовых игроков PwC называет суверенные фонды, а также банки Китая и стран Персидского залива. Китай, например, сможет усилить инвестиционную активность по всему миру, вкладывая средства в первую очередь в проекты по добыче природных ресурсов. В.Зубков прогнозирует рост объемов производства агропромышленного комплекса РФ в 2009 г. на уровне 10-11% Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков прогнозирует рост объемов производства агропромышленного комплекса РФ в 2009 г. на уровне 10-11%. Такой прогноз он озвучил на встрече с руководителями хозяйств - производителей молока Рязанской области. Прогнозы ряда мировых банков по курсу российского рубля Средние прогнозы банков 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Доллар/ рубль: 34,16 35,28 35,35 35,30 Евро/рубль: 46,08 47,05 47,95 48,89 Объем инвестиций в рыбохозяйственную отрасль РФ в 2009 г. составит около 7 млрд. руб. Объем инвестиций в рыбохозяйственную отрасль РФ в 2009 г. составит около 7 млрд. руб. Об этом сообщил глава Росрыболовства Андрей Крайний на заседании комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса. По его словам, на эту сумму имеются подтвержденные заявки от инвесторов с проработанными бизнес-планами. Подготовленные проекты касаются строительства новых рыбопромысловых судов, мощностей по хранению и переработки. Обратный отсчет Финансовый кризис обвалил российский рынок слияний и поглощений. Но уже в этом году он может оживиться, ожидают эксперты. Емкость рынка слияний и поглощений в России в 2008 г. упала на 36,5% — до $77,55 млрд. (в 2007 г. — $122,16 млрд.), подсчитала аналитическая группа M&A-Intelligence журнала «Слияния и поглощения» (минимальная стоимость учитываемых сделок — $5 млн.). Число сделок сократилось почти на 22% — до 380. Лидеры по количеству и по объему сделок — финансовый сектор (54 сделки на $22,21 млрд.), электроэнергетика (41 на $9,53 млрд.) и пищевая промышленность (35 на $7,5 млрд.). Дерипаска: российская экономика может восстановиться через год Председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска считает, что российская экономика может восстановиться через год. Об этом он заявил в ходе делового круглого стола в Москве. «Я считаю, что через год российская экономика будет в хорошей форме, несмотря на перипетии, которые мы сейчас наблюдаем», — сказал он, добавив, что большая ясность появится по итогам II квартала 2009 года. ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ Fitch понизило рейтинг ОАО "Казаньоргсинтез" до уровня "СС" и оставило рейтинги компании в списке Rating Watch "негативный" Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента /"РДЭ"/ химической компании ОАО "Казаньоргсинтез" (KZOS), Татарстан, с уровня "CCC" до "CC". Краткосрочный РДЭ "C" помещен под наблюдение в список Rating Watch с пометкой "негативный". Долгосрочный РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг оставлены в списке Rating Watch "негативный". Об этом говорится в сообщении агентства. UC RUSAL согласовала с банками условия реструктуризации долга на 7,5 млрд. долл. UC RUSAL согласовала с банками условия реструктуризации долга на 7,5 млрд. долл. Компания рассчитывает получить отсрочку по основному долгу сначала на 3 месяца, а затем на 2 года с привязкой платежей к цене алюминия на LME. Взамен UC RUSAL должен обеспечить "комфортное письмо правительства" о поддержке планов компании. Пока государство готово оказать только "политическое" содействие, причем еще не решено, кому - Олегу Дерипаске или самой UC RUSAL как компании. Добыча нефти "Тюменнефтегаза" составила в январе 2009 г. 92,7 тыс. т Добыча нефти "Тюменнефтегаза" составила в январе 2009 г. 92,7 тыс. т, что на 0,1% выше планового задания. В том числе на месторождениях Уватской группы добыто 87,3 тыс. т, сообщает пресс-служба ТНК-ВР (TNBP). На Русском месторождении, где ведется опытная разработка пилотных участков, за месяц добыто 3,09 тыс. т. Добыча углеводородного сырья на месторождении, расположенном на территории Тазовского района ЯНАО, возобновилась со строительством зимней дороги. Одновременно начался вывоз автотранспортом ранее добытой нефти, в январе вывезено 3,29 тыс. т. Долги "Дальавиа" по зарплате составляют 139 млн. руб. Задолженность компании "Дальавиа" по зарплате персоналу и пособиям по увольнению, "составляет сейчас около 139 млн. руб." Но с 17 февраля эта сумма возрастает, поскольку прибавляются долги по зарплате за январь. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Геннадий Апанасенко. "Дальневосточная генерирующая компания" в 2008 г. через суд вернула 804,7 млн. руб. долгов ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" /ДГК/ (DVGC)в 2008 г. в ходе претензионно-исковой работы вернуло 804,7 млн. руб. по долгам 2008 г. и предыдущих лет. По сообщению компании, в 2008 г. потребителям ОАО "ДГК" в судебном порядке было предъявлено более 40 тыс. исков и претензий о взыскании неоплаченных начислений за тепловую энергию на сумму свыше 1,5 млрд. руб. Из них судом уже удовлетворено заявлений на сумму 637 млн. руб., и более 400 млн. руб. возвращено энергокомпании только по этим, исполнительным листам. Консолидированные продажи аптечной сети "36,6" выросли в 2008 г. на 21,6% и превысили 1 млрд. долл. Консолидированные продажи группы ОАО "Аптечная сеть "36,6" (APTK) выросли в 2008 г. по сравнению с 2007 г. по предварительным данным на 21,6% до 1 млрд. 058,9 млн. долл.; говорится на сайте компании. Продажи в розничном сегменте составили 840,8 млн. долл. /+24,9%/; продажи в производственном сегменте "Верофарм" - 171,6 млн. долл. /+23%/; продажи ELC - 5,7 млн. долл. /+90%/; продажи в непрофильных сегментах бизнеса сократились на 26,1% в связи с прекращением консолидации Европейского Медицинского Центра. Fitch понизило рейтинги Mirax Group до уровня "CCC" и оставило рейтинги в списке Rating Watch "Негативный" Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента /"РДЭ"/ в иностранной и национальной валюте российской компании из сектора строительства и недвижимости Mirax Group Holding B.V. /Mirax/ с уровня "B-" /B минус/ до "CCC". Агентство также понизило краткосрочный РДЭ компании с уровня "B" до "C" и национальный долгосрочный рейтинг с уровня "BB-/BB минус//rus/" до "CCC/rus/". Все рейтинги оставлены под наблюдением в списке Rating Watch "Негативный". Об этом говорится в сообщении агентства. Standard & Poor’s повысило кредитные рейтинги ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» Standard & Poor’s повысило кредитные рейтинги ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» /МОИТК/: долгосрочный кредитный рейтинг — с уровня «SD» до «СС» и рейтинг по национальной шкале — с «ruSD» до «ruCC». Рейтинги помещены в список СreditWatch /«рейтинги на пересмотре»/ с развивающимся прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства. Банкротство в помощь Чиновники готовы предложить компаниям, которые не могут расплатиться по долгам, новый вариант помощи — банкротство. Воспользоваться госгарантиями по кредитам компании пока тоже не могут. «Все решения по вопросам, касающимся поддержки российского автопрома, которые обсуждались в Набережных Челнах в декабре прошлого года, согласованы, а постановления по ним приняты», — рассказал на заседании президиума правительства вице-премьер Игорь Сечин. Технологии навынос В 2009 г. российские компании будут снижать затраты на информтехнологии (IT), а часть IT-задач отдадут сторонним компаниям, считают аналитики IDC. Аутсорсинг может стать единственным сегментом IT-рынка, который не пострадает от кризиса. Затраты российских компаний на IT сократятся в 2009 г. в долларовом выражении на 22,1%. Такой прогноз содержится в отчете аналитической компании IDC, подготовленном по заказу специализирующейся на IT-аутсорсинге группы «Астерос». Результаты отчета основаны на данных опроса топ-менеджеров крупных российских компаний. 30% за три месяца В этом году многие компании не выплатят дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 г. А вот дивидендная доходность некоторых «префов» может составить 15—30%. На какие из них стоит делать ставку? Хотя большинство компаний еще не обнародовали финансовую отчетность за 2008 г., некоторые из них заработали неплохую прибыль, уверены начальник аналитического управления ИК «Атон» Вячеслав Буньков и начальник аналитического управления ИК «Велес капитал» Михаил Зак. Но это не гарантирует акционерам дивиденды по обыкновенным акциям: по мнению экспертов, в этом году многие компании сократят выплаты. Большая долговая нагрузка заставляет снижать дивиденды или совсем от них отказываться, объясняет Зак. Госкомпаниям, к примеру, правительство рекомендовало не выплачивать дивиденды, напоминает Буньков. О намерении отказаться от выплаты дивидендов уже заявил «Вымпелком». Об этом же сообщил гендиректор «Полиметалла» Виталий Несис. А советы директоров «Евраза» и «Распадской», к примеру, приняли решение с этого года направлять на выплаты дивидендов не более 25% чистой прибыли (ранее — не менее четверти). S&P: дефолты компаний в РФ в 2009 году продолжатся Дефолты российских компаний в 2009 году будут продолжаться, считает аналитик агентства Standard & Poor’s Елена Ананькина. Думаю, что в IV квартале 2008 года волна дефолтов вошла в полную силу, но затишья в 2009 году ожидать не стоит», — заявила она. Пенсионные накопления россиян в прошлом году "похудели" в среднем на четверть Более четверти пенсионных накоплений потеряли в среднем в прошлом году Управляющие компании, работающие по договору с Пенсионным фондом России (ПФР) и инвестирующие накопительную часть трудовой пенсии российских граждан. Из 55 управляющих компаний, работающих с Пенсионным фондом России, положительный результат по итогам прошлого года показала только одна - УК "Вика", которая заработала 2,2%. Все остальные, включая и государственный ВЭБ, ушли в минус. Чистая прибыль ОАО "Уралхим" выросла на 13064% за девять месяцев по МСФО Чистая прибыль ОАО "ОХК "Уралхим" согласно неаудированным данным по МСФО выросла на 13064% за девять месяцев 2008 г. - до $363 млн. с $18 млн. Выручка компании за отчетный период составила $1 621 млн., что на 68% больше аналогичного показателя в 2007 г. Показатель EBITDA составил $643 млн. Маржа EBITDA достигла за девять месяцев 2008 г. 40% по сравнению с 21% за девятью месяцами 2007 г. "Ростелеком" потратит на M&A 11,4 млрд. руб. Пустить на приобретения 11,4 млрд. руб., заработанные на продаже "Вымпелкому" 11% акций Golden Telecom, решил "Ростелеком". Рассматриваются варианты из 30 российских компаний. Процедура due diligence уже прохидит в 4-х, включая "Скай линк". В основном компанию интересует рынок широкополосного интернет-доступа (ШПД). АФК "Система" (владеет 50% "Скай линка"), по некоторым данным, обсуждает сделки с акциями "Скай линка" с разными компаниями, но договоренностей пока нет. В августе 2008 г. владельцы "Скай линка" оценивали его в $1,0-1,3 млрд. с учетом долга ($600 млн.). "Связьинвест" со всем семейством отойдет к государству Полный переход компании и всех ее "дочек" в собственность государства - один из возможных вариантов реорганизации ОАО "Связьинвест", заявил 10 февраля на конференции "Телекоммуникационная отрасль в условиях мирового финансового кризиса" заместитель гендиректора "Связьинвеста" Евгений Чечельницкий. Чечельницкий сделал такое заявление, отвечая на замечание замглавы Минэкономсвязи Наума Мардера о том, что межрегиональные компании электросвязи (в отличие от государственного ОАО "Связьинвест") по факту - "коммерческие" компании, т.к. половина их акций обращается на рынке. Чечельницкий отметил, что речь идет о полном огосударствлении всего холдинга. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ Как в условиях кризиса сохранить заработанное Чем дольше длится кризис, тем актуальнее вопрос: как сохранить свои накопления. Собственно, вопрос этот встал во весь рост перед гражданами с первых дней кризиса. Тогда же, еще осенью, появились первые ответы на него: редкое средство массовой информации не опубликовало собственный перечень полезных советов для населения по спасению нажитых «кровных». Свыше 20% годовых От вложений в золото и валюту. В январе доходность от инвестиций в обезличенные металлические счета и слитки составила рекордные 24,28% годовых благодаря росту цен на золото. Наличная валюта и вклады в валюте принесли своим владельцам в январе по 17—18% в долларах и 7—8% в евро. По словам экспертов, цены на золото продолжат расти, пока ситуация в мировой экономике будет оставаться нестабильной. В то же время ожидать резкого повышения доходности от вложений в иностранную валюту в ближайшие месяцы не стоит из-за приостановки плавной девальвации рубля. Оплатить услуги в терминале «Платеж.Ru» можно будет по карте любого банка С марта 2009 года интернет-терминалом Океан Банка «Платеж.Ru» смогут воспользоваться владельцы карт Visa и МasterCard сторонних эмитентов. В специализирующейся на дистанционном обслуживании клиентов кредитной организации надеются, что внедрение подобного сервиса наделит услуги «Океана» значительным конкурентным преимуществом. Об этом сообщил председатель совета директоров финансового учреждения Владимир Гранкин. Ставки по потребкредитам достигли уровней 2002-2003 годов Процентные ставки по потребительским кредитам, резко выросшие в России за последний квартал 2008 года, вернулись к уровню 2002-2003 годов. К тому же, как отмечает издание, ужесточились требования к заемщикам: банки вновь отдают предпочтение только проверенным клиентам. Сейчас взять деньги у банка в долг трудно и дорого, и улучшения ситуации в ближайшее время банкиры не ждут. Центр по реструктуризации ипотечных кредитов планируется открыть в Санкт-Петербурге Центр по реструктуризации ипотечных кредитов планируется открыть в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Санкт-Петербургское ипотечное агентство" Владислав Назаров. Банк "Возрождение" повысил ставки по рублевым вкладам Банк "Возрождение" повысил ставки по рублевым вкладам для частных лиц в среднем на 1-1,5 процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Частный случай: заплатила за стабильность Кредит нужно брать в той валюте, в которой получаешь зарплату, говорили мне, когда я покупала квартиру в 2006 г. Зарплата тогда была в долларовом эквиваленте, и я заняла $200 000 у «ВТБ 24». Долгое время это меня радовало: кредитная ставка всего 10% годовых, а доллар от месяца к месяцу только дешевел. И, несмотря на то, что зарплату давно отвязали от доллара и осенью он постепенно пошел в рост, менять валюту кредита мне и в голову не приходило. «Фосборн Хоум»: ставки по ипотеке в РФ в январе не росли впервые с осени 2008 года Ставки по ипотечным кредитам в России в январе 2009 года впервые с начала осени прошлого года не изменялись в сторону увеличения, однако их уменьшения также зафиксировано не было, свидетельствуют аналитические материалы брокерской компании «Фосборн Хоум». «В январе 2009 года индекс «Фосборн Хоум» не зафиксировал существенного изменения ставок по ипотеке. На протяжении всего января ставки по ипотеке находились на стабильно высоком уровне. Рынок вошел в фазу равновесия», — уточняют аналитики компании. Финам Банк ввел новый вклад «Абсолютный Лидер» Финам Банк ввел новый вклад «Абсолютный Лидер». Согласно информации Банки.ру, его доходность в рублях составляет 6—15%, в долларах — 3,5—11,75%, в евро — 2,5—11,25%. Также банк повысил ставки по вкладу «Лидер». Отныне процентная ставка в рублях составляет 5,5—14,25%, в долларах — 3—11%, в евро — 2,25—10,5%. Собинбанк обеспечит корпоративным клиентам моментальные платежи через систему Cyberplat Собинбанк предлагает новую услугу по приему и осуществлению on-line платежей для клиентов крупнейшей платежной системы Сyberplat - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих наличные платежи в пользу провайдеров различных услуг. Предложение позволит клиентам оперативно пополнять свои счета в объеме, достаточном для непрерывного приема платежей, без необходимости отвлечения дополнительных средств. Собинбанк подводит итоги работы интернет-банка SobinDirect в 2008 году. Результаты исследования Собинбанк подвел итоги работы системы дистанционного обслуживания клиентов SobinDirect, стартовавшей в начале 2008 года. Банк «ЖилФинанс» вводит новый продукт — кредитно-накопительную программу С 12 февраля Банк Жилищного Финансирования («ЖилФинанс») вводит кредитно-накопительную программу, которая рассчитана на клиентов, планирующих приобрести жилье при помощи ипотеки, но не располагающих полной суммой первоначального взноса. Об этом сообщила руководитель группы медиа-коммуникаций кредитной организации Марина Довгая. Ипотека без колес Помощь получат только заемщики, не имеющие машин и другого имущества. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию провело три первых, «пилотных» реструктуризации проблемных ипотечных кредитов – в Великом Новгороде, Самаре и Саратове. Всем трем заемщикам были изменены графики платежей и предоставлены стабилизационные займы, которые позволят им расплачиваться с банками в течение года. Собинбанк предлагает новые программы автокредитования и рассрочки Собинбанк предлагает своим клиентам новые программы автокредитования и рассрочки. Кредитные продукты банка позволяют приобрести новый автомобиль в автосалонах – партнерах без скрытых платежей, комиссий и переплаты с использованием минимального пакета обязательных документов. КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ Банк "ВТБ Северо-Запад" выдал кредит ООО "Стройформат" в размере 118 млн. руб. Банк "ВТБ Северо-Запад" (PCBS) выдал кредит ООО "Стройформат" /Санкт-Петербург, оператор розничной торговли "Метрика"/ в размере 118 млн. руб., сообщила пресс-служба банка. Внешэкономбанк предоставил украинскому Проминвестбанку 1-й транш кредита в размере 390 млн. долл. Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/" 10 февраля 2009 г. в рамках открытой кредитной линии предоставила Акционерному коммерческому банку "Промышленно-инвестиционный банк" /Проминвестбанк, Киев / первый транш кредита в размере 390 млн. долл. Об этом сообщает пресс-служба Внешэкономбанка. ВЭБ и АСВ являются претендентами на выкуп у банков "плохих" корпоративных кредитов Внешэкономбанк, наряду с Агентством по страхованию вкладов /АСВ/, является претендентом на выкуп у банков "плохих" корпоративных кредитов. Об этом сообщил журналистам источник близкий к правительству РФ. Газпромбанк предоставит "Ростовоблгазу" кредит на 100 млн. руб. для строительства газопроводов в Ростовской области Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовоблгаз" (RTBG) одобрило договор, в соответствии с которым Газпромбанк предоставит компании кредит в форме кредитной линии с лимитом выдачи 100 млн. руб., по сообщению "Ростовоблгаза". Совет директоров нижегородского ОАО "Русполимет" одобрил привлечение кредита Сбербанка в размере 400 млн. руб. сроком не более 1 года Совет директоров ОАО "Русполимет" /Кулебаки, Нижегородская область/ 30 января одобрил привлечение кредитных средств в размере 400 млн. руб. в Сбербанке (SBER) на срок не более 1 года, по сообщению предприятия. ВТБ прокредитует СУЭК на 10 млрд. руб. Банк ВТБ предоставил ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания" (СУЭК) кредит в объеме 9,66 млрд. рублей сроком на 1,5 года, говорится в сообщении банка. В декабре 2008 года ВТБ обеспечил для ОАО "СУЭК-Кузбасс" - дочерней компании СУЭК, занимающейся добычей угля в Кемеровской области, - финансирование в размере 2,5 млрд. рублей. Банк "ВТБ Северо-Запад" предоставил кредит Архангельской области в размере 300 млн. руб. Банк "ВТБ Северо-Запад" (PCBS) предоставил кредит администрации Архангельской области в размере 300 млн. руб., сообщила пресс-служба банка. Кредит выдан на срок 10 месяцев. Заемные средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета региона. Сбербанк РФ предоставил "Паве" кредит в объеме 150 млн. руб. сроком на год Рубцовское отделение Сбербанка России /Алтайский край/ предоставило ОАО "Пава" (AKHA) кредит объеме 150 млн. руб. сроком на 12 месяцев; говорится в сообщении "Павы". Япония планирует увеличивать инвестиции в российскую экономику Япония планирует увеличивать свои инвестиции в российскую экономику. Об этом сообщил 6 февраля на конференции "Шельф России - 2009" главный представитель по энергоресурсам Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Эичи Сасаки. По его словам, по итогам 2008 г. Россия занимает 4-е место по объемам японских инвестиций. "Эти показатели растут и не только в сфере энергетики, но и в промышленности. Несомненно, у российско-японского бизнеса будут хорошие, стабильные отношения", - отметил он. РЖД инвестирует 325 млрд. руб. в транспорт Красноярского края ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) до 2030 г. инвестирует в развитие железнодорожного транспорта в Красноярском крае 325 млрд. руб. Об этом РБК сообщили в администрации края. ОАО "РЖД" и Красноярский край подписали соглашение о партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве на 2009-2011 гг. В подписанном документе ОАО "РЖД" обязалось не снижать запланированные ранее инвестиции в реализацию ряда крупных экономических и социальных проектов. Московский кредитный банк погасил синдицированный кредит на 30 млн. долл. ОАО "Московский кредитный банк" /МКБ/ погасил синдицированный кредит на 30 млн. долл. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. 6 февраля МКБ полностью и в срок расплатился по синдицированному займу на 30 млн. долларов, который был привлечен 8 августа 2007 г. под Libor+1,85% сроком на 1,5 года. Росевробанк подписал кредитное соглашение с Landesbank Berlin Ag на срок до 8,5 лет Росевробанк заключил рамочное кредитное соглашение с немецким банком Landesbank Berlin AG /Берлин, Германия/, сообщает пресс-служба кредитной организации. Соглашение предусматривает возможность финансирования немецким банком сделок клиентов Росевробанка по импорту товаров и оборудования из Германии на срок до 8,5 лет под гарантии экспортно-страхового агентства Euler Hermes. Банки не успели На конкурс по открытию кредитных линий для Пензенской области на 5,2 млрд. руб. не было подано ни одной заявки Правительство Пензенской области планировало провести аукцион по выбору банков для предоставления кредитов на общую сумму 5,2 млрд. руб. За счет этих средств область рассчитывала погасить дефицит областного бюджета (на 2009 г. — 3,7 млрд. руб.) и часть долговых обязательств. Аукцион должен был пройти по девяти лотам со сроком кредитных линий от трех месяцев до двух лет на суммы от 300 млн. до 1 млрд. руб. по ставке до 20% годовых. Но на него не было подано ни одной заявки, сообщил начальник отдела управления госдолгом при министерстве финансов Пензенской области Николай Гришкин. «Слон» вместо КИТа Бывший банкир Александр Винокуров вместе с партнерами инвестирует в интернет-проект «Слон». За два с половиной года он может потратить на проект до $3 млн. Александр Винокуров и его жена Наталья Синдеева, генеральный продюсер радио «Серебряный дождь», являются «основными акционерами» нового интернет-проекта «Слон», рассказал главный редактор и исполнительный директор СМИ Леонид Бершидский. Как пояснила Синдеева, вместе с мужем она владеет более чем контрольным пакетом ООО «Слон», но эта доля, скорее всего, изменится после того, как в проект инвестируют все партнеры. Бершидский, который прежде запускал такие проекты, как газета «Ведомости», русские издания Forbes и Newsweek, журнал SmartMoney, также входит в число акционеров «Слона». Винокуров, Бершидский и Синдеева отказались назвать других партнеров. Винокуров уточнил лишь, что это «клиенты и партнеры банка «КИТ финанс». Выгодно заняла «Синтерра» заняла у Оргрэсбанка $16,9 млн. и 12,3 млн. евро. Кредиты на таких условиях удается привлечь не всякому заемщику первого эшелона, удивляются эксперты Сбербанк выдаст Минфину Коми кредит на 1 млрд. рублей Западно-Уральский банк Сбербанка России предоставит Министерству финансов Республики Коми кредит в размере 1 млрд. рублей на 1,5 года, говорится в сообщении банка. Привлечение кредитов коммерческих банков предусмотрено законом «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год». Средства кредиторов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ могут быть привлечены для финансирования расходов на погашение долговых обязательств и для покрытия дефицита бюджета, отмечается в сообщении. Акционеры ММК одобрили привлечение двух кредитных линий Сбербанка Внеочередное собрание акционеров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) одобрило привлечение двух кредитных линий Сбербанка России на общую сумму 16 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении ММК. Газпромбанк установил для ТГК-5 лимит кредитования в размере 1 млрд. рублей Газпромбанк установил для ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» (ТГК-5) лимит кредитования в размере 1 млрд. рублей сроком на 2 года. Об этом сообщили в банковской пресс-службе. В рамках лимита ТГК-5 могут предоставляться кредиты и кредитные линии, предназначенные для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности. M&A-Intelligence: в 2009 г. зарубежные инвесторы будут покупать активы в России Зарубежные инвесторы, несмотря на отсутствие значительного "кэша" и их внутренние системные проблемы, в 2009 г. будут покупать активы в России, говорится в исследовании аналитической группы M&A-Intelligence журнала "Слияния и Поглощения". Согласно прогнозу экспертов в 2009 г. государство будет вынуждено замещать частный капитал в сегменте M&A, в венчурных и санационных сделках. Шведская Tele2 планирует инвестиции в РФ в 2009 г. на сумму свыше $131 млн. Шведская телекоммуникационная компания Tele2 планирует осуществить капиталовложения в российский рынок в 2009 г. на сумму от 1,1 млрд. шведских крон ($131,8 млн.) до 1,3 млрд. крон и не собирается сокращать объем инвестиций из-за финансового кризиса, сообщает Reuters. Итоги частных инвестиций в 2008 году – кто выиграл? Финансовые итоги частных инвесторов в 2008 году снова подтвердили "золотое правило": оптимальный инвестиционный портфель должен быть сбалансированным по валютам и рискам. 2008 год запомнится надолго всем. Этот год ознаменовал окончание долгосрочного периода роста многих экономик мира. Рост сменился спадом как всегда предсказуемо и вместе с тем как всегда неожиданно. Прямые иностранные инвестиции – наиболее эффективный приток капитала В 2007 году в России было осуществлено 27797 млн. долларов прямых иностранных инвестиций, что вдвое превышает аналогичный показатель 2006 года. Такое исследование было проведено экспертами Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). Целью данного мониторинга являлось выделение спектра показателей, в наиболее информативной форме отражающих качественные тенденции инвестиционных процессов в регионах РФ. ВТБ Северо-Запад предоставил кредит сети магазинов "Метрика" на 118 млн. руб. Банк ВТБ Северо-Запад выдал кредит ООО "Стройформат" (оператор сети розничной торговли строительными товарами и товарами для дома "Метрика") в размере 118 млн. руб. в форме невозобновляемой кредитной линии сроком на 1 год, сообщает пресс-служба банка. Заемные средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании и на расчеты с поставщиками. ВТБ установил кредитный лимит "Уральским авиалиниям" в размере 1,2 млрд. руб. В рамках расширения сотрудничества с отечественными авиакомпаниями Банк ВТБ установил на ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" кредитно-документарный лимит в размере 1,2 млрд. руб. сроком на три года, говорится в сообщении банка. Установление лимита позволит авиаперевозчику воспользоваться широкими возможностями ВТБ в области финансирования текущих потребностей с использованием всего спектра инструментов, принятых в международной банковской практике, включая кредитование, открытие резервных аккредитивов и предоставление банковских гарантий. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ "Полиметалл" планирует допэмиссию 7,5 млн. акций ОАО "Полиметалл" (PMTL) планирует выпустить допэмиссию акций для финансирования покупки месторождения серебра Гольцовое. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Несис на конференции, организованной Институтом Адама Смита. "Для закрытия сделки мы заняли акции на рынке, потом планируем разместить допэмиссию", - сообщил он. Уралсиб снизил оценку акций ТМК до $1,75, оставив рейтинг "покупать" Финансовая корпорация "Уралсиб" понизила прогнозную стоимость акций ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) до $1,75 за штуку, сообщается в обзоре корпорации. Рекомендацию "покупать" для этих бумаг аналитики "Уралсиба" Дмитрий Смолин, Майкл Кавана и Николай Сосновский оставили без изменения. Дайте 100 млрд. руб. Компании Олега Дерипаски намерены выпустить облигации почти на 100 млрд. руб. Русал Братск (Братский алюминиевый завод, 100%-ная «дочка» UC Rusal) направила на регистрацию в ФСФР шесть выпусков облигаций на общую сумму 60 млрд. руб., сообщила компания. Бумаги планируется выпустить на 5, 7 и 10 лет. О намерении выпустить облигации сообщила еще одна компания «Базэла» — «Иркутскэнерго». В 2009 г. она хочет разместить четыре выпуска биржевых облигаций на 18 млрд. руб. Чуть раньше о планах по выпуску облигаций на 20 млрд. руб. заявляла группа ГАЗ. Нужно 30 млрд. руб. «Вымпелком» готовится разместить облигации на 30 млрд. руб. Деньги нужны для погашения валютного долга и развития. Облигации планируется разместить тремя сериями по 10 млрд. руб. на пять лет, сообщил «Вымпелком». В июле 2008 г. он уже разместил такие же бумаги на 10 млрд. руб. под 9,05% годовых. Урса Банк выкупил еврооблигации на 59 млн. евро Урса Банк выкупил еврооблигации на 59 млн. евро из общей объявленной программы выкупа на 400 млн. евро, говорится в сообщении банка. Россия вошла в тройку лучших фондовых рынков за 2009 год Фондовые рынки Бразилии, Китая и России стали единственными в мире, которым с начала 2009 года удалось показать рост выше 8%, сообщает Bloomberg. По оценкам экономистов, это говорит о значительной устойчивости компаний стран БРИК (четырех крупнейших развивающихся государств — Бразилии, России, Индии и Китая). "Газпромбанк" выкупил допэмиссию "Форпост-менеджмента" Допэмиссию акций ЗАО "Форпост-менеджмент" - все 100% - приобрел "Газпромбанк", получив, таким образом, 85% увеличенного уставного капитала компании. Приток капитала с 5 по 11 февраля в фонды, инвестирующие в активы РФ и СНГ, составил $37 млн. Приток капитала в фонды, инвестирующие в активы РФ и страны СНГ, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за период с 5 по 11 февраля 2009 года составил $37 млн., сообщается в обзоре финансовой корпорации (ФК) "Уралсиб". Deutsche Bank снизил оценку акций Сургутнефтегаза на 11%, но оставил рейтинг "покупать" Deutsche Bank понизил прогнозную стоимость акций ОАО "Сургутнефтегаз" с $0,9 до $0,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Павла Кушнира и Татьяны Капустиной. Рекомендация "покупать" для этих бумаг между тем осталась без изменения. Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Росинтера до "продавать" и оценку на 30% Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" с $7,7 до $5,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков ИК Натальи Загвоздиной и Ульяны Типсиной. Рекомендация для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать". Ренессанс Капитал прекратил анализ Лебедянского Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" прекратила анализ ОАО "Лебедянский", сообщается в обзоре аналитиков ИК Натальи Загвоздиной и Ульяны Типсиной. Кроме того, эксперты временно прекратили аналитическое освещение деятельности ОАО "Нутринвестхолдинг" ("Нутритека"). Deutsche Bank поднял оценку акций Северстали на 67%, рейтинг - "покупать" Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций ОАО "Северсталь" с $5,2 до $8,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Михаила Селезнева и Ольги Окуневой. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. ПРОИСШЕСТВИЯ После ВАС хоть в залог Банки не имеют преимуществ при процедуре банкротства в том случае, если имущество компании-банкрота передано им в качестве залога по кредиту третьего лица, то есть заемщика, такое решение принял президиум Высшего арбитражного суда (ВАС). Решение было принято при рассмотрении двух схожих по тематике споров: Сбербанка в лице Омского отделения Западно-Сибирского банка (кредитор) против агрокомплекса "Новосанжаровский" (должника) и Сбербанка в лице Красноармейского отделения Поволжского банка (кредитор) против общества "РОЭЛ Лизинг" (должника). На "Базэл" посыпались иски Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал новый иск Альфа-банка против одной из структур холдинга Олега Дерипаски "Базовый элемент" ("Базэл") - компании "Союзметаллресурс" (СМР). Согласно материалам суда ответчиками по иску являются пять компаний СМР: Сорский и Жирекенский ферромолибденовые заводы, Сорский ГОК, конецформыначалоформыStrikeforce Mining and Resources (управляющая компания СМР) и Alto Industrial Corporation. Общая сумма претензий Альфа-банка к компаниям СМР составляет 15,16 млн. рублей. Ответчики обвиняются в неисполнении обязательств по долгам. Батуриной недоплатили ФСФР потребовала от структур Алексея Чаленко "Альянс континенталь" вернуть бывшему основному пайщику фондов Батуриной 29,3 млн. руб. Эта сумма, по мнению службы, была незаконно удержана управляющей компанией с Батуриной. Представители Батуриной и обратились в ФСФР, рассказал Геннадий Теребков, руководитель пресс-службы принадлежащей Батуриной компании "Интеко". ВТБ вызвал "Главстрой" в суд Московский арбитраж зарегистрировал два иска от банка ВТБ к строительной структуре Олега Дерипаски - компании "Главстрой". Банк требует вернуть более 2 млрд. руб. На сайте Арбитражного суда Москвы появились иски банка ВТБ к нескольким структурам "Главстроя": к ООО "Главстрой-финанс" и ООО "Корпорация "Главстрой" на 2,1 млрд. руб., а также к ООО "ХК "Главмосстрой" на 119,7 млн. руб. На данный момент из всех поданных исков требование ВТБ наиболее крупное. Хотя по искам Альфа-банка (в сумме на 678 млн. руб.) суд уже принял решение о наложении ареста на счета "Главмосстроя". Суд мотивировал субсидиарную безответственность Арбитражный суд Москвы пояснил свое решение от 28 января в пользу экс-руководителей обанкротившегося АСБ-банка по их иску к Агентству по страхованию вкладов. "Арбат престиж" спешит на банкротство ОАО "Арбат Престиж" (головная компания холдинга) подало в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ООО "Арбат энд Ко". Заявление о банкротстве этой компании уже направил в суд банк "Национальная факторинговая компания" (НФК). Иск НФК о взыскании с "Арбат энд Ко" около 900 тыс. руб. арбитражный суд Москвы удовлетворил 29 октября прошлого года. Плата по счетам Минрегионразвития обратилось в Московский арбитражный суд с иском (зарегистрирован 4 февраля), в котором требует с Альфа-банка $19 млн. за строительство дамбы в Санкт-Петербурге, которое ведет "Трансстрой", входящий в "Базэл" Олега Дерипаски, говорится на сайте суда. Как сказано в исковом заявлении (есть в распоряжении "Ведомостей"), Альфа-банк предоставил гарантии по достройке ЗАО "Инжтрансстрой" (входит в корпорацию "Трансстрой") части комплекса защитных сооружений (участок С-2) в Финском заливе как раз на сумму, не превышающую $19 млн. Сумма всего контракта между "Инжтрансстроем" и Минрегионразвития составляет $190 млн. Представитель министерства говорит, что часть обязательств не была выполнена в установленные сроки, в связи с чем были направлены иски. По закону банк-гарант, если суд обязывает его выплатить сумму гарантии, вправе истребовать ее уже с компании, говорит Виталий Можаровский, партнер юридической фирмы Goltsblat BLP. Тройное банкротство "Самохвала" 6 февраля Протвинский мясокомбинат и импортер продуктов "Коррадо сейлз энд маркетинг" подали в Арбитражный суд Москвы иск о признании ООО "Самохвал" банкротом, тогда же иск о признании себя банкротом подала сама компания. Общая сумма задолженности компании перед кредиторами составляет 3,2 млрд. руб., сообщил представитель ГК "Самохвал" Константин Кочерешкин. По его словам, эта сумма включает в основном долги перед поставщиками и облигационный заем, который находится в обращении. С начала 2008 г. в столичный арбитраж против "Самохвала" от контрагентов было подано 255 исков на сумму более 3 млрд. руб. Кроме того, в 2006 г. ООО "Самохвал" выпустило облигации на 1,5 млрд. руб. В октябре 2008 г. компания допустила технический дефолт, не выплатив купонный доход по этому выпуску в 73 млн. руб. "Главмосстрой" связали по счетам 6 февраля арбитражный суд Москвы отклонил жалобу "Главмосстроя" на арест счетов. Эта мера была принята для обеспечения иска Альфа-банка, требующего возврата 510,8 млн. руб. кредита. Иск был подан в арбитражный суд Москвы 16 января. На заседании суда стало известно, что "Главмосстрой" должен был погасить кредит еще в октябре прошлого года, но этого не сделал. В ходатайстве о снятии ареста компания ссылалась на то, что имеет в собственности 46 объектов недвижимого имущества, на которые может быть обращено взыскание по кредиту. Представители Альфа-банка в суде возражали: вся недвижимость "Главмосстроя" находится в залоге у других кредиторов, и долг перед Альфа-банком за счет этого имущества погасить нельзя. Тем более, по словам представителей банка, ни один из 46 объектов не выставлен на продажу для погашения кредита. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции Бывший шеф "разведслужбы Березовского" Сергей Соколов рассказал о том, как действуют преступные группировки, создаваемые вокруг проблемных банков и других коммерческих структур. "В банковском секторе словом "кризис" сегодня камуфлируется обыкновенное мошенничество, - подчеркнул Сергей Соколов. - Если еще полгода назад эпизоды банковского мошенничества были отдельными явлениями, то теперь это идет повально. Концепция "расшивание счета" уже вошла в лексикон деловых людей Москвы... Сегодня... все банки продолжают работать на прием денег, но многие перестали работать на отдачу денег. И физическим, и юридическим лицам перестают выдавать вложенные ими средства, - конечно, речь идет не о микроскопических вкладах, гарантом которых является государство. Как только происходят многочисленные отказы в выдаче средств, сразу же и появляется термин "расшить банковский счет", появляется ценник на эту услугу. Стоит это сегодня от 30% до 50% от суммы счета. Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги. Но они ведь действительно расшивают эти счета... Есть и вторая модель. Это зачетные схемы долгов... Правоохранительные органы в 2008 г. возбудили 1,5 тыс. уголовных дел по материалам Росфинмониторинга Правоохранительные органы возбудили в 2008 г. по материалам Росфинмониторинга более 1,5 тыс. уголовных дел, по 262 из которых вынесены судебные приговоры. Об этом говорится в материалах Федеральной службы по финансовому мониторингу по итогам работы за 2008 г. ФСФР приостановила действие лицензий брокерской компании «Ютрэйд.ру» ФСФР приостановила действие лицензий на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ОАО «Ютрэйд.ру», сообщила пресс-служба регулятора. Основанием послужило неоднократное в течение одного года нарушение законодательства РФ о ценных бумагах. ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО" грозит "оборотный" штраф Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (Коми УФАС России) возбудило административное дело в отношении московского ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. МИРОВЫЕ НОВОСТИ Страны с развивающейся экономикой первыми выйдут из нынешнего кризиса Страны с развивающейся экономикой последними вошли в нынешний мировой финансовый и экономический кризис и первыми выйдут из него. С таким прогнозом выступил крупнейший американский банк JP Morgan Chase & Cоответствующий доклад был распространен в лондонском Сити. Правительство Тайваня приняло пакет мер по стимулированию экономики общей стоимостью 14,67 млрд. долл. Правительство Тайваня приняло пакет мер по стимулированию экономики общей стоимостью 500 млрд. тайваньских долларов /14,67 млрд. долл./. Как сообщает газета "Тайбэй таймс", антикризисная программа рассчитана на 4 года. В частности, в текущем году запланировано выделение 4,4 млрд. долл. на реализацию различных инфраструктурных проектов. Предполагается, что это позволит создать на острове от 190 тыс. до 220 тыс. рабочих мест и увеличить экономический рост в нынешнем году на 0,97 процентного пункта. Директор нацразведки США считает, что большие сокращения инвестиций в нефтяную отрасль могут привести к проблемам на топливных рынках Существенные сокращения инвестиций в нефтяную отрасль в связи с глобальным кризисом могут привести к проблемам на топливных рынках. Как сообщает ИТАР-ТАСС, такое мнение выразил новый директор национальной разведки США Деннис Блэр. Американскому автопрому придется свыкнуться с годовым объемом продаж не более 10 млн. машин Американскому автопрому придется равняться в этом году на общий объем продаж 10 млн. машин и не более. "Такова суровая реальность", - заявил в Чикаго /штат Иллинойс/ Джим Пресс, президент и вице-председатель компании Chrysler. В прошлом 2008 году американский автопром продал в целом 13,2 млн. машин. Самыми драматичными оказались итоги продаж первого месяца 2009 г. - 657 тыс. автомобилей. Независимые эксперты прогнозируют, что до конца текущего года данный показатель достигнет не более 10,5 млн. Суточное мировое потребление нефти в 2009 г. сократится до 84,7 млн. баррелей Международное энергетическое агентство /МЭА/ пересмотрело в сторону понижения на 570 тыс. баррелей оценки размеров суточного потребления нефти в мировой экономике. Таким образом, согласно аналитикам этой международной организации, в 2009 г. суточное потребление нефти в мировой экономике составит 84,7 млн. баррелей. Никогда с 1982 г. мировая экономика не фиксировала столь значительное падение потребления нефти. Ряду стран ЕС грозит банкротство в результате финансового кризиса Банки Евросоюза имеют на своих счетах такое количество обесценившихся и потерявших ликвидность облигаций, что ряд государств ЕС оказались под угрозой банкротства. Такой вывод содержится в конфиденциальном докладе Еврокомиссии. В результате утечки информации ряд его положений приводит газета Daily Telegraph. В представленном на заседании министров финансов стран-членов ЕС документе указывается, что размер задолженности по получившим название "токсичные" облигациям создает опасность "системного" кризиса всей банковской системы Евросоюза. Случаи дефолтов компаний частного сектора и субсуверенных эмитентов в основном приходятся на периоды суверенных кризисов Подавляющее большинство /71%/ дефолтов корпоративных и субсуверенных заемщиков формирующихся рынков за последние годы пришлось на периоды суверенных кризисов. Об этом говорится в новом исследовании агентства Moody's Investors Service, посвященном влиянию суверенного, банковского и валютного кризиса на положение рейтингуемых агентством эмитентов. Совет директоров всемирного банка вводит дополнительное место для Африки Важный шаг сделан в реформировании системы руководства Всемирным банком. Совет управляющих этой ведущей международной организации утвердил планы первого этапа реформы, включающие, в частности, введение дополнительного поста исполнительного директора ВБ для стран Черной Африки. Голосование в совете управляющих - высшем руководящем органе ВБ, работающем на министерском уровне, - проводилось по переписке. Правительство Ирландии выделяет 7 млрд. евро на поддержку банковской системы страны Правительство Ирландии объявило о выделении 7 млрд. евро /9 млрд. долл./ на поддержку банковской системы страны. Об этом заявил ирландский министр финансов Брайан Ленихан. Государственные средства будут использованы для рекапитализации двух крупнейших банков страны – Allied Irish Bank и Bank of Ireland. Тем самым правительство Ирландии намерено повысить надежность банковской системы в глазах вкладчиков и международных рынков капитала в условиях мирового финансового кризиса. Евросоюз выделил ПНА около 170 млн. евро Европейский союз предоставил Палестинской национальной администрации /ПНА/ в качестве дара 168 млн. евро, сообщило агентство ВАФА. Соответствующее соглашение было подписано в Рамалле /Западный берег реки Иордан/ премьер-министром Палестинской автономии Салямом Файядом и представителем Европейской комиссии в Иерусалиме Кристианом Бергером. Эти деньги пополнят бюджет ПНА в текущем году и пойдут на выплату зарплат служащим и пенсионерам, на другие социальные нужды. Они также будут использованы для бесперебойной работы коммунальных служб и поставок топлива для теплостанции в секторе Газа, поставляющей электроэнергию в школы и больницы. США поддержат банки, потребителей и частный бизнес в рамках программы по борьбе с финансовым кризисом Администрация президента США Барака Обамы предпримет активные действия для борьбы с финансовым кризисом. Об этом заявил министр финансов США Тимоти Гайтнер, объявляя о новых инициативах американских властей, призванных восстановить функционирование финансовой системы. "Для приведения в порядок и укрепления национальных банков, для возобновления процесса кредитования частным капиталом и в целях поддержки потребителей и частных компаний мы запускаем три новые программы", - сообщил глава Минфина. Во-первых, отметил он, банковские институты Америки пройдут "тест на стрессоустойчивость". "Необходимо, чтобы их балансовые документы стали чище и сильнее, - сказал Т.Гайтнер. - Для этого будет создана программа по предоставлению капитала учреждениям, нуждающимся в дополнительном финансировании". Эти инвестиции министерства финансов, добавил он, будут размешены в "новом фонде финансовой стабильности". Положительное сальдо во внешней торговле Китая в январе 2009 г. выросло на 102% Положительное сальдо во внешней торговле Китая в январе 2009 г. выросло на 102% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и достигло 39,1 млрд. долл. на фоне рекордного падения объемов импорта. Такие данные Главного таможенного управления КНР приводит агентство Xinhua. За тот же период экспорт сократился на 17,5% - до отметки в 90,45 млрд. долл., а импорт - на 43,1% - до 51,43 млрд. долл. Общий объем внешнего товарооборота составил в январе 141,8 млрд. долл. Крупнейший инвестиционный банк Скандинавии Сarnegie продан за 276 млн. долл. Управление государственного долга Швеции приняло решение продать крупнейший инвестиционный банк Скандинавии Carnegie за сумму 2,28 млрд. крон /276 млн. долл./. Об этом сообщили представители Управления. Президент Франции Н.Саркози объявил о выделении дополнительно 6,5 млрд. евро для поддержки автомобилестроительных компаний Президент Франции Николя Саркози объявил о выделении дополнительно 6,5 млрд. евро французским автомобилестроительным компаниям - Peugeot и Renault. Эти займы предоставляются сроком на 5 лет при условии, что компании не будет закрывать или выносить производственные мощности за пределы Франции и по возможности постараются сохранить уровень занятости, заявил Н.Саркози на встрече с руководителями автопредприятий. 500 млн. евро выделено также филиалу шведской Volvo, действующему во Франции. Задача защитить "периферию от шторма, идущего из центра, а именно США" стоит перед международными институтами Задача защитить "периферию от шторма, идущего из центра, а именно США" в нынешних условиях мирового финансового кризиса. Такое мнение высказал известный американский финансист Джордж Сорос. По его словам, "кризис наглядно показал, насколько несправедлива сложившаяся финансовая система, ведь кризис зародился в США, но большую тяжесть его бремени приходится нести периферийным странам". Страны ОПЕК приостановили реализацию 35 проектов по добыче нефти и газа Страны ОПЕК приостановили или вообще отложили реализацию 35 крупнейших проектов в области добычи нефти и газа в результате падения цен на энергоносители. Об этом заявил в Лондоне генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри. Он также сообщил, что на сегодняшний день у руководства ОПЕК нет планов по созыву внеочередной чрезвычайной сессии этой международной организации. "Предстоящая сессия будет обычной и пройдет, как это и было согласовано ранее, в Вене 15 марта", - подчеркнул эль-Бадри. Финансовый кризис приведет к самому высокому уровню безработицы в Мексике за последние 80 лет Мировой экономический спад приведет к самому высокому уровню безработицы в Мексике, который наблюдался в стране лишь в 30-е годы прошлого столетия. Такое мнение высказал мексиканский предприниматель Карлос Слим, выступая на форуме "Мексика перед вызовами кризиса". Миллиардер, входящий в тройку самых богатых людей планеты, отметил, что глобальный финансовый кризис приведет к "сложной ситуации в Мексике". Новые крупные бюджетные ассигнования потребуются для стимулирования экономики Японии Новые крупные бюджетные ассигнования потребуются для стимулирования экономики Японии в условиях нынешнего глобального финансового кризиса. Об этом заявил японский министр по экономической и налоговой политике Каору Иосано. В своем выступлении на местном телеканале министр подчеркнул, что "ситуация /в сфере экономики и финансов/ быстро меняется, и изменения происходят под влиянием факторов, которые правительство Японии не может контролировать". Ввиду этого, продолжил К.Иосано, "было бы правильно принять дополнительные меры для поддержки экономики". Министр финансов Великобритании предостерег руководителей банков от выплат поощрительных бонусов ведущим менеджерам Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг предостерег руководителей британских банков, получающих государственную помощь, от выплат традиционных поощрительных бонусов своим ведущим менеджерам. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ Объем кредитования банковским сектором Владимирской области увеличился за 2008 г. на 22,7% до 61,3 млрд. руб. Объем рублевых и валютных кредитов, предоставленных кредитными организациями Владимирской области предприятиям и населению, увеличился за 2008 г. на 22,7% до 61,3 млрд. руб. /за октябрь-декабрь снизился на 2,9 млрд. руб./. Об этом сообщается в докладе обладминистрации со ссылкой на ГУ ЦБ РФ по Владимирской области. Кредитные вложения в предприятия региона возросли на 21,3% до 38,6 млрд. руб. /за октябрь-декабрь снизились на 10 млрд. руб./. Иностранные инвестиции в Псковскую область увеличились в 2008 г. в 1,5 раза Иностранные инвестиции в Псковскую область увеличились в 2008 г. по сравнению с 2007 г. в 1,5 раза до 48,6 млн. долл., сообщили в пресс-службе областной администрации. Основными странами-инвесторами в 2008 г. выступили Латвия /45,4% в общем объеме инвестиций/, Кипр /20,5%/, Эстония /14,9%/, Финляндия /9,7%/ и Германия /6,4%/. Преобладающий объем поступившего в область иностранного капитала получили организации по виду деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 43,4% всех иностранных инвестиций. Предприятия связи Татарии в 2009 г. планируют получить доходы не менее 24 млрд. руб. Предприятия связи Татарии в 2009 г. планируют получить не менее 24 млрд. руб. доходов от основной деятельности против 25,9 млрд. руб. годом ранее, сообщил на итоговой коллегии республиканского министерства информатизации и связи его глава Фарит Фазылзянов. Челябинская область намерена привлечь в 2009 г. из федерального бюджета 14 млрд. руб. В 2009 г. Челябинская область намерена получить из федерального бюджета не менее 14 млрд. рублей. Как сообщил на заседании правительства губернатор Челябинской области Петр Сумин, почти 5 млрд. рублей планируется привлечь на строительство и модернизацию автомобильных дорог, 1,3 млрд. рублей – на капитальный ремонт многоквартирных домов, от 1 млрд. до 5 млрд. рублей - на софинансирование объектов капитального строительства. Госдолг Новосибирской области за январь не изменился и составил 3,251 млрд. руб. Государственный долг Новосибирской области за январь 2009 г. остался на прежнем уровне и составил 3,251 млрд. руб. на 1 февраля текущего года, по сообщению управления финансов и налоговой политики администрации области. Госдолг в объеме 3,251 млрд. руб. является внутренним, внешнего долга у области нет. В структуре внутреннего долга кредиты коммерческих банков, бюджетные ссуды и кредиты, полученные от бюджетов других уровней, а также государственные гарантии по-прежнему отсутствуют. УФАС по Иркутской области возбудило дело в отношении 5-ти крупных иркутских топливных операторов из-за необоснованно высокой маржи Управление Федеральной антимонопольной службы РФ /УФАС/ по Иркутской области возбудило дело в отношении 5-ти крупных иркутских топливных операторов из-за необоснованно высокой маржи при реализации бензина, сообщил заместитель руководителя УФАС Александр Поминов. Дело возбуждено в отношении ЗАО "Иркутскнефтепродукт" /входит в ОАО "Роснефть" (ROSN)/, ООО "Контерра" /дочерняя структура ООО "Крайснефть", владеет сетью заправок "Крайснефть" и "Иркутская топливная компания"/, ООО "АЗС И", ООО "Кузьмиха", ООО "ОМНИ Актив" /все три являются аффилированными структурами ООО "Парламент-А" и реализуют бензин под брендом АЗС "ОМНИ"/. Испанская ROСA Group инвестирует 68 млн. евро в производство керамической сантехники в Новочебоксарске Испанская компания ROСA Group /Испания, Барселона/ инвестирует в организацию производства санитарно-керамических изделий в Новочебоксарске /Чувашия/ 68 млн. евро. Об этом сообщил журналистам президент Чувашии Николай Федоров в ходе презентации нового завода по выпуску современных санитарно-керамических изделий на базе новочебоксарского ООО "Керамика" /принадлежит ROCA Group/. Комитет по строительству Санкт-Петербурга планирует в 2009 г. провести аукционы по 182 земельным участкам Комитет по строительству Санкт-Петербурга планирует подготовить к аукционам в 2009 г. пакеты документов по 182 земельным участкам различного назначения, сообщила пресс-служба комитета. Так, для проведения аукционов на право комплексного освоения предполагается подготовить 16 земельных участков общей площадью 337,9 га. На этих территориях, расположенных в Курортном, Красносельском, Калининском, Колпинском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга, можно построить около 1,5 млн. кв. м жилья. Доходы бюджета Саратовской области на 2009 г. планируется увеличить на 2,2 млрд. руб. Доходы бюджета Саратовской области на 2009 г. планируется увеличить на 2187,8 млн. рублей, расходы - на 2915,9 млн. рублей. Как сообщили в областной думе, такие изменения были утверждены 11 февраля на заседании комитета по бюджету и налогам областной думы в рамках проекта закона "О внесении изменений в закон Саратовской области "Об областном бюджете на 2009 г." Объем адресной инвестиционной программы Карелии на 2009 г. сократился на 15,5% Объем адресной инвестиционной программы Карелии на 2009 г. сократился по сравнению с 2008 г. на 15,5% до 1,568 млрд. руб. сообщил министр строительства РК Валерий Момотов. Основная часть этой суммы будет направлена на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства /33,1%/, дорожное строительство /31,2%/, жилищное строительство /13,8%/. Правительство Татарии приняло решение о снижении налоговой ставки по УСН для малого бизнеса Правительство Татарии снизит налоговую ставку, взимаемую по упрощенной системе налогообложения /УСН/, для малого бизнеса. Такое решение принято в ходе совещания по вопросу господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства под председательством премьер-министра республики Рустама Минниханова. Внешнеторговый оборот Забайкальского края в 2008 г. сократился на 7,2% Внешнеторговый оборот Забайкальского края в 2008 г. сократился по сравнению с 2007 г. на 7,2% до 695,3 млн. долл., по данным Сибирского таможенного управления. В том числе объем экспортных операций составил 218,2 млн. долл. /минус 38,4% к 2007 г./, импортных – 477,1 млн. долл. /+20,8%/. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное и составило 258,9 млн. долл. Иркутская область рассчитывает к 2020 г. увеличить доходы от туризма в 6 раз до 30 млрд. руб. Иркутская область рассчитывает к 2020 г. увеличить доходы от туризма в 6 раз до 30 млрд. руб., сообщил министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Владимир Пашков. В.Пашков отметил, что за последние три года в строительство туристской инфраструктуры региона вложено 1,1 млрд. руб. частных инвестиций. Введено в эксплуатацию 94 гостиницы номерным фондом 1 тыс. мест. Государственные инвестиции направлены на реконструкцию дорог в Ольхонском районе, построена паромная переправа и паром на остров Ольхон стоимостью 102 млн. руб., совместно с ОАО "Иркутскэнерго" (IRGZ) произведена электрификация острова. Кроме того, 120 млн. руб. госсредств выделено на реконструкцию очистных сооружений в поселке Листвянка. Нижегородская область сократит в 2009 г. финансирование программы развития социальной и инженерной инфраструктуры на 40% Нижегородская область планирует в 2009 г. сократить финансирование программы развития социальной и инженерной инфраструктуры на 8 млрд. руб. до 12 млрд. руб., сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. По его словам, финансирование строительства и реконструкции социальных объектов, включенных в программу, сохранится в полном объеме, также как объектов, которые софинансирует федеральный бюджет. В программе останется в целом 362 объекта. Fitch повысило долгосрочный рейтинг красноярского края с "ВВ" до "ВВ+", прогноз "стабильный" Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Красноярского края в национальной и иностранной валюте с уровня "ВВ" до уровня "ВВ+". Краткосрочный рейтинг области в местной и иностранной валюте подтвержден на уровне "В". Долгосрочный рейтинг области по национальной шкале повышен с уровня "АА-/rus/" /АА минус/rus// до "AA/rus/". Прогноз по долгосрочному рейтингу в российской и иностранной валюте и долгосрочному рейтингу по национальной шкале "стабильный". Об этом говорится в сообщении компании. Власти помогут с кредитами Администрация Ростовской области планирует создать фонд гарантий ипотечных кредитов. Фонд в 100 млн. руб. будет сформирован на базе Ростовской региональной ипотечной корпорации (РРИК), сообщил замминистра территориального развития, архитектуры и градостроительства области Игорь Далаксакуашвили. Власти внесут 50 млн. руб. из областной казны, корпорация — 50 млн. руб. собственного капитала. Для получения необходимой дополнительной информации Вы можете: 1. Отправить свое сообщение по электронной почте 2. Получить бесплатную консультацию по телефонам в Москве: (495) 223-2598, 391-9913, 343-3643 3. Отправить Вашу почтовую корреспонденцию по адресу: 115211, г. Москва, М-211, а/я 49. 4. Подъехать непосредственно в центральный пункт приема рекламы по адресу: г. Москва, м. "Домодедовская", Ореховый бульвар, д. 7, корп. 1 - Схема проезда 5. Отправить свое сообщение непосредственно с данного сайта. Для этого заполните форму "Ваше сообщение" Свежий номер График выхода Рубрикатор Подписка Реклама Авторам Архив Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"? | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка | Главная | Издательство | Авто-обозрение | Автосалоны | Банки и биржи | Бизнес-эксперт | Время рекламы | Новости рекламы | Дайджест РЦБ | Финансы и экономика | Подписка на журналы РБА | Реклама в журналах РБА | Рекламное агентство | On-line заказ рекламы | Каталог изданий России | Реклама на транспорте | Региональная реклама | Сувенирная продукция | Рекламная кампания | Рекламный дизайн | Наружная реклама | Почтовая рассылка | Реклама на радио | Реклама в прессе | Реклама в метро | Полиграфия | Медиа мониторинг | О компании | Контакты | Карта сайта |

Группа компаний РБА - РусБизнесАльянс
Copyright (ЯR), 2003-2009