Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "ФИНАНСЫ и ЭКОНОМИКА" / Выпуск № 48 (150) декабрь 2009г. Журнал «ФИНАНСЫ и ЭКОНОМИКА». Выпуск № 48 (150) декабрь 2009г. Основные рубрики ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ АНАЛИЗ ПРОГНОЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОИСШЕСТВИЯ МИРОВЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНО Особым экономическим зонам опустили порог Комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах (ОЭЗ) в РФ»». Поправки предполагают снизить минимальный порог инвестиций, необходимых для вхождения в промышленно-производственную зону с 10 евро млн. до 3 млн. евро. Поменять ставку Группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму проект поправок, позволяющих ВЭБу продлевать срок кредитов, предоставленных компаниям и банкам в конце 2008 г. из средств ЦБ для рефинансирования их внешних долгов. Сбербанк может стать ведущим организатором размещения дебютных евробондов Белоруссии, сообщил министр финансов Белоруссии Андрей Харковец «Мы сейчас ведем переговоры со Сбербанком. Сбербанк готов предложить подобные услуги. Сейчас я не могу утверждать, что именно Сбербанк станет организатором заимствования. Все зависит от предложенных им условий инвесторов, которых он сможет привлечь», - сказал Андрей Харковец журналистам в Минске. ВЭБ сменит вывеску Президент РФ дал добро на акционирование Внешэкономбанка (ВЭБ). Как заявил помощник главы государства Аркадий Дворкович, такое решение «фактически уже принято президентом». Юридически этот процесс реально может быть завершен в течение следующего года, добавил г-н Дворкович. «Не очевидно, что акционирование ВЭБа предполагает его подчинение общему банковскому законодательству. Я такой прямой связи не вижу», - цитирует помощника президента РИА РБК. За бюджет отдельное спасибо Пик кризиса в России пройден, сообщила премьер-министру Владимиру Путину министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Падение экономического роста остановилось, а рост ВВП в IV квартале по сравнению с третьим составит, по прогнозу МЭР, 2%. Президент России Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам также отметил положительную динамику российской экономики. ЦБ к валютному контролю готов За последнее время руководители сразу двух ключевых структур - министр финансов Алексей Кудрин и первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев - упомянули о возможности введения в России контроля за движением капитала. Однако «ЮниКредит Секьюритиз» полагают, что вероятность введения реальных мер контроля над потоками капитала пока является низкой. Данное обстоятельство существенно повышает вероятность введения подобных мер в той или иной форме. Однако учитывая, что бегство капитала из России с начала этого года превысило 60 млрд. долл., а сокращение спроса на инвестиции продолжается, потребность в эффективном ограничении притока капитала и вероятность введения реальных мер контроля над потоками капитала пока являются весьма низкими, полагают в «ЮниКредит Секьюритиз». Возможно, что заявления финансистов из правительства и ЦБ сводятся в основном к тому, чтобы ослабить спекулятивное давление на рубль и рынки акций, а не означают введения фактического контроля над притоком капитала. При этом ЦБ и Минфин могут приступить к повышению отчислений в ФОР по кредитам, привлекаемым за рубежом, могут внести поправки в Налоговый кодекс, направленные на предотвращение внешних заимствований и/или устанавливающие непосредственный контроль за внешними заимствованиями госкомпаний. Однако ЦБ изучает и бразильский опыт обложения налогом нерезидентов при покупке внутренних облигаций и акций. Этот вариант также может быть принят властями, в особенности в случае усиления притоков капитала в результате продолжительного ослабления доллара или роста цен на нефть. Как, однако, замечают в Raiffeisen Research, продолжение притока капитала будет причиной дальнейшего роста рубля. В HSBC, напротив, считают, что ЦБ будет увеличивать объем интервенций, поэтому без стабильных продаж валюты экспортерами или инвесторами рубль будет скорее слабеть, нежели расти. Несвобода договора В Госдуме в первом чтении был принят законопроект, запрещающий кредитным организациям в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с заемщиками - физическими лицами. Согласно действующему законодательству банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентные ставки по кредитам, вкладам, размеры комиссионного вознаграждения и сроки действия соответствующих договоров, если это предусмотрено в его договоре с клиентом. «С ухудшением экономической ситуации многие банки воспользовались этим правом, поставив тем самым своих заемщиков в затруднительную финансовую ситуацию», - говорит один из инициаторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Лиана Пепеляева. «Такая практика в отношении заемщиков-граждан должна быть пресечена», - настаивает депутат. ФСФР легализует институт инвестконсультантов ФСФР опубликовала проект поправок в законы «О рынке ценных бумаг», «О негосударственных пенсионных фондах», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах» и «Об исполнительном производстве», направленные на существенное расширение возможностей инвесторов на рынке коллективных инвестиций. Биржи просят подключить к ответу Недавно глава ФСФР Владимир Миловидов сообщил, что брокеры должны нести ответственность вплоть от отзыва лицензии за работу электронных торговых систем, поставляемых клиентам. Сами брокеры говорят, что сбои происходят не только по их вине, но и из-за проблем интернет-каналов, и из-за сбоев на биржах. Гендиректор ИК «Церих Капитал Менеджмент» Александр Щеглов рассказал о подобном случае. Клиент компании выставил заявки на покупку акций Сбербанка и «Норильского никеля» на общую сумму 1,4 млн. руб. Заявки были выставлены уже после режима основных торгов, что система ММВБ должна была автоматически исключить, однако по информации из шлюза биржи (аппаратно-программный комплекс доступа к торговой системе) сделки были совершены. Но в итоговых отчетах биржи данные сделки все-таки исчезли. Сдавайте валюту Деньги на модернизацию российской экономики можно взять из золотовалютных резервов (ЗВР). Такое предложение сделал на заседании научно-экспертного совета по антикризисной политике при аналитическом управлении аппарата Госдумы академик Абел Аганбегян. Модернизация в первую очередь должна включать совершенствование технической базы промышленных предприятий и внедрение инновационных разработок, считает ученый. А это невозможно без создания «рынка капитала». В этой связи академик Аганбегян предложил несколько путей привлечения денег в инновации. По его словам, сегодня за пределы России вывезено порядка 400 млрд. долл., которые находятся там «без дела». Возвращение этих капиталов в Россию стало бы хорошим подспорьем для инновационного развития. «Лежат без дела и деньги золотовалютного резерва», - считает академик. Из 450 млрд. долл. «запасника» на модернизацию экономики нужно выделить порядка 250 млрд., заявил ученый. Дума постучалась в Банк развития Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Багаряков внес в парламент законопроект, которым предполагается закрепить за депутатами право назначать и отстранять от должности председателя госкорпорации «Банк развития» по итогам рассмотрения в парламенте годового отчета этой организации. Народный избранник называет деятельность Внешэкономбанка (ВЭБа) непрозрачной, и это, по его словам, затрудняет оценку эффективности использования госкорпорацией финансовых ресурсов. Снять все проблемы коммунист предлагает, закрепив за ВЭБом обязанность ежегодно отчитываться перед депутатами Госдумы о проделанной работе и публиковать в СМИ и Интернете свой годовой баланс. Отчет предлагают сделать основанием для решения, которое голосуется в Думе, о досрочном прекращении полномочий главы Банка развития. Для пущего контроля им же предлагается ввести в наблюдательный совет ВЭБа представителей Госдумы, Совета Федерации и Счетной палаты. Законопроект рассмотрят на комитете Госдумы по финансовому рынку. Наша карта 96,5% опрошенных банков поддерживают создание в стране Национальной системы платежных карт (НСПК). Соответствующий законопроект, который разрабатывает Минфин, должен быть внесен в Думу в декабре, но до сих пор, со слов ЦБ, «он находится в стадии активной разработки». Разработка законопроекта ведется с участием многочисленных рабочих групп, созданных на базе ЦБ, АРБ, РСПП, других ассоциаций и объединений. Эта работа позволяет участникам рынка наладить диалог с разработчиками законопроекта и донести до них свою точку зрения. Россия может увеличить взнос в стабфонд МВФ РФ рассматривает возможность увеличения взноса в стабилизационный фонд Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава Минфина Алексей Кудрин. Страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в сентябре договорились об инвестировании в долговые инструменты МВФ в общей сложности 80 млрд. долл., из которых 50 млрд. должен предоставить Китай, остальные страны сообщества - по 10 млрд. долл. Заявленный всеми странами-участницами объем нового соглашения о заимствованиях (NAB) составляет порядка 600 млрд. долл. «Да, мы в рамках БРИК обсуждаем такую возможность, сейчас ее рассматриваем», - сказал г-н Кудрин, комментируя сообщение о том, что соответствующие ассигнования планирует увеличить Бразилия. Бразильский Минфин 25 ноября объявил о намерении увеличить размер кредита МВФ в рамках NAB до 14 млрд. с 10 млрд. долл. Родина расширилась В Минске президенты РФ, Белоруссии и Казахстана подписали документы о создании трехстороннего таможенного союза. Российский лидер Дмитрий Медведев пообещал, что это событие станет «прелюдией к единому экономическому пространству, в рамках которого будет проводиться единая политика в отношении товаров, услуг, рабочей силы». По словам Дмитрия Медведева, лидеры трех стран «впервые договорились передать часть суверенитета в наднациональный орган», а именно в комиссию таможенного союза. Заодно они одобрили договор о таможенном кодексе, который вступит в силу с 1 июля следующего года, а также приняли единый таможенный тариф. Россия платит за поддержку Правительство России определило рейтинговые агентства Fitch Ratings, Moody's Investors Service и Standard & Poor's Rating Services единственными поставщиками услуг по присвоению и поддержанию суверенных кредитных рейтингов, а также рейтингов государственных долговых инструментов России. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Владимиром Путиным, Минфину поручено обеспечить урегулирование задолженности, возникшей в связи с оказанием услуг указанными агентствами по присвоению и поддержанию суверенных кредитных рейтингов России в 2005-2008 годах. Это была некрупная сумма, речь не идет о миллионах долларов, пояснил замминистра финансов Дмитрий Панкин: «Агентства для нас делали рейтинги, но оплачивать без проведения конкурса не получалось, а на конкурсе не удалось бы выбрать одно конкретное». Теперь, после появления правительственного списка, можно заключать с ними договоры напрямую, объясняет он. Оферта не пройдет ФСФР опубликовала проект изменений в приказ «Об утверждении положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30% акций ОАО». Документ вводит ограничения на продажу акций, если оферта (предложение о покупке) составлена с нарушениями закона «Об акционерных обществах». В этом случае она не может рассылаться потенциальным покупателям до устранения этих нарушений. Госдума получила срочный расчет Правительство внесло в Госдуму законопроект «О клиринге и клиринговой деятельности». На сегодняшний день клиринговая деятельность не имеет отдельного закона. Она частично прописана в законах о товарных биржах, о рынке ценных бумаг, о ЦБ, о НПФ, о банкротстве и в Налоговом кодексе. Законопроект создает систему управления рисками и вводит финансовое обеспечение сделок. Это должно снизить риски неисполнения обязательств профучастников. Клиринговые организации будут отвечать по сделкам и своим гарантийным фондом. «Скорость развития и глубина кризисов напрямую связаны с неисполнением обязательств по договорам и ликвидностью активов участников рынка», - пояснили в ФСФР. ИНФОРМАЦИЯ ЦБ выпустит новую тысячную банкноту Банк России во второй половине 2010 года выпустит в обращение тысячерублевую купюру с дополнительными защитными признаками, которые могут внести лишь небольшие изменения в ее внешний облик, сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Судебные решения будут публиковаться в Интернете с 1 июля 2010 г. Судебные решения будут публиковаться в Интернете на соответствующих сайтах с 1 июля 2010 г. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Александр Федоров. «Поставлена задача, и она нашла отражение в федеральном законе. Установлен специальный срок, что с 1 июля 2010 года в Интернете на соответствующих сайтах должны публиковаться судебные решения», - сообщил А. Федоров в интервью российскому информационному телеканалу «Вести». Он отметил, что речь идет как о судебных решениях арбитражных судов, судов общей юрисдикции, так и о судебных решениях мировой юстиции. ЕС инвестирует около 50 млн. евро в ряд проектов по улучшению экологической ситуации в России Евросоюз инвестирует около 50 млн. евро в ряд проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии в Москве Хосе Гомез-Гомез на конференции по программе гармонизации российских экологических стандартов с нормами законодательства ЕС. «Страны ЕС заинтересованы в развитии диалога с Россией в поиске решений глобальных экологических проблем, - сказал Х. Гомез-Гомез. - Евросоюз готов обеспечить финансирование ряда проектов в этой области». По его словам, «в Калининграде будет реализована программа с бюджетом 9,5 млн. евро, нацеленная на улучшение работы малых гидроэлектростанций». «Еще 40 млн. евро будет выделено на сокращение негативного воздействия атомной энергии», - добавил представитель Еврокомиссии. В. Путин обещает поддержку металлургии и смежным отраслям и уверен, что они «справятся с проблемами» Премьер-министр РФ Владимир Путин обещает поддержку металлургической отрасли России и смежным с ней отраслям и уверен, что они справятся со всеми проблемами. Во время «прямой линии» с россиянами он прокомментировал просьбу работника Магнитогорского металлургического комбината (MAGN) Александра Никифорова, просившего государство поддержать основных заказчиков предприятия - автопром, машиностроение, строительную отрасль, поскольку именно от их благополучия зависит и состояние металлургии, зарплата ее работников. «Мы поддерживаем ваших смежников, в следующем году направили средства на строительную отрасль, поддерживаем ипотеку - выделим дополнительно 250 млрд. руб. на снижение ставок ипотеки до 10-11%, расширили ипотечные программы, например за счет военных», - напомнил премьер, пообещав, что для них проблема жилья будет решена «кровь из носу». Кроме того, добавил он, будут выделены средства железнодорожной отрасли на приобретение необходимой техники, вагонов. «Поддержим программы, связанные с автопромом», - сказал также В. Путин, отметив, что Магнитка производит «самые лучшие образцы металлических листов для автотехники - их в мире делает всего пара предприятий». В. Зубков считает сотрудничество РФ с Израилем в сфере АПК наиболее перспективным Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков считает сотрудничество с Израилем в сфере АПК наиболее перспективным. «Хочу отметить взаимодействие в области агропромышленного комплекса как наиболее перспективное и обещающее быструю практическую отдачу», - заявил В. Зубков на встрече сопредседателей смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве. Банковская система не снизила объема кредитов с начала 2009 г. по состоянию на 1 декабря Банковская система не снизила объема кредитов с начала 2009 г. по состоянию на 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин, выступая на Дне банкира. «На 1 декабря могу сказать - с начала года вся банковская система не снизила объем кредитов», - сказал он. Он уточнил, что речь идет о «солидном портфеле кредитов, который накоплен до кризиса». «Это неплохо», - отметил А. Кудрин. Россия снизила экспорт алмазов в январе-сентябре в 2,7 раза до 571,5 млн. долл., импорт вырос в 2,7 раза до 96,6 млн. долл. Россия снизила экспорт необработанных алмазов в январе-сентябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. в 2,8 раз до 8,1835 млн. карат, в стоимостном выражении экспорт снизился в 2,7 раза до 571,51 848 млн. долл., говорится в официальной статистике Министерства финансов РФ. РСА будет информировать граждан о ходе компенсационных выплат по ОСАГО посредством sms-сообщений Российский союз автостраховщиков /РСА/ будет информировать граждан о ходе компенсационных выплат по ОСАГО посредством sms-сообщений. Об этом сообщил журналистам вице-президент РСА Андрей Батуркин. По его словам, проект планируется запустить во второй половине 2010 г. Подобная практика внедрена во многих страховых компаниях. В настоящее время получатели компенсационных выплат по полисам ОСАГО страховщиков-банкротов получают основную информацию о состоянии своего дела по телефону горячей линии РСА. При этом с учетом объема выплат количество звонков достаточно большое. РСА планирует информировать получателей выплат путем направления sms-сообщения при сдаче документов. В sms-сообщении будет указываться номер выплатного дела и достаточность предоставленного комплекта документов. Кроме того, sms будет отправляться, когда деньги будут перечислены на счет в банке. РСА введет новый порядок выдачи страховщикам бланков полисов ОСАГО Российский союз автостраховщиков /РСА/ введет новый порядок выдачи страховщикам бланков полисов ОСАГО. Об этом сообщил журналистам вице-президент РСА Андрей Батуркин. По его словам, этот порядок уже одобрен правлением РСА и будет рассматриваться на президиуме союза в конце декабря. Основная цель нового порядка - ограничить выдачу бланков строгой отчетности по ОСАГО недобросовестным страховщикам. Как сообщил А. Батуркин, если у страховой компании выявляются проблемы и правление РСА принимает решение о проведении внеплановой проверки, то на этот период приостанавливается отгрузка бланков строгой отчетности /БСО/. В отличие от нынешней ситуации, когда страховщик после устранения нарушений и уплаты штрафа получает заказанные полисы, сейчас предлагается установить требование о том, что компания должна доказать, что ситуация в компании действительно исправлена. В частности, статистика по жалобам, которая имеется в РСА, также должна подтвердить, что ситуация в компании действительно изменилась к лучшему, и только после этого РСА возобновит отгрузку бланков строгой отчетности. Россия в полном объеме выполнит план развития инфраструктуры олимпийского Сочи Россия в полном объеме выполнит план развития инфраструктуры олимпийского Сочи. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного олимпийского комитета Жаком Рогге. «Мы уже практически завершаем работу по объездной дороге города Сочи. Как мы обещали, в полном объеме выполнен план по развитию инфраструктуры, связанной с горным кластером», - сказал глава российского правительства. Он уточнил, что из Сочи в Красную поляну можно будет добраться несколькими способами. «Это касается связи побережья с горным кластером и по шоссе, и по железной дороге», - пояснил В. Путин. Россия способна вдвое сократить размеры планируемого выпуска еврооблигаций до 8-10 млрд. долл. Россия может пересмотреть в сторону понижения примерно вдвое размер планируемого на будущий год выпуска своих государственных еврооблигаций. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач, принимающий участие в проходящей в Лондоне российской банковской конференции. Россия и Аргентина подписали меморандум об обмене таможенной информацией Россия и Аргентина подписали меморандум об обмене таможенной информацией. Об этом сообщили в Федеральной администрации государственных доходов южноамериканской республики. Документ, предусматривающий ежеквартальный обмен статистическими данными о взаимной торговле, будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества. Подписи под меморандумом поставили первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы /ФТС/ России Владимир Малинин и глава Федеральной администрации государственных доходов Аргентины Рикардо Эчегарай. Промышленный рост среди стран СНГ по итогам января-октября 2009 г. зафиксирован в Азербайджане, а наибольший спад - на Украине Рост промышленного производства среди стран СНГ по итогам января-октября 2009 г. зафиксирован в Азербайджане - на 7,4% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. Об этом свидетельствует информация Межгосударственного статистического комитета СНГ. Наибольший спад промпроизводства отмечен на Украине - на 26,4%, а также в Молдавии - на 24,1%. Промышленное производство в Киргизии сократилось на 13,9%. Россия по итогам января-октября 2009 г. заняла 4-е место среди стран СНГ по темпам промышленного спада - показатель составил 13,3%. Промышленное производство в Армении за 10 месяцев сократилось на 11,4%, в Таджикистане - на 8,6%, в Белоруссии - на 4,5%, в Казахстане - на 0,2%. По Узбекистану приводятся данные за январь-сентябрь 2009 г., согласно которым рост промпроизводства составил 9,1%. В среднем по странам СНГ промышленное производство в январе-октябре 2009 г. сократилось на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства по Туркмении. Российские регионы не достигли в полном объеме планируемых результатов от осуществленных антикризисных мер Коллегия Счетной палаты Российской Федерации рассмотрела результаты анализа проблем исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и качества управления региональными и муниципальными финансами в 2009 году в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований /выборочно, по запросам/. Об этом сообщает пресс-служба палаты. Как отмечается в материалах, представленных на коллегию, несмотря на осуществленные в текущем году антикризисные меры в субъектах Российской Федерации, предусмотренные программой антикризисных мер правительства на 2009 год, планируемые результаты в полном объеме не достигнуты. Минэнерго предлагает увязать добычу и переработку малых независимых нефтяных компаний через биржу Минэнерго предлагает увязать добычу и переработку малых независимых нефтяных компаний через биржу, сообщил замглавы министерства Сергей Кудряшов, выступая на «правительственном часе» в Госдуме. Компании, не модернизировавшие производство к началу действия техрегламента по топливу, должны уйти с рынка Компании, не успевшие с модернизацией производства к началу действия технического регламента по топливу, должны будут уйти с рынка. Об этом заявил в Госдуме замглавы Минэнерго РФ Сергей Кудряшов. «Кто не успел с этой программой под техрегламент, тому придется уйти с рынка. Никто с рынка уходить не собирается, поэтому мы надеемся, что проект будет реализован, и будем серьезно это контролировать», - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Минсвязи совместно с ОАО «Связьинвест» подготовит поэтапный план реализации концепции реорганизации компании Минсвязи совместно с ОАО «Связьинвест» подготовит поэтапный план реализации концепции реорганизации компании. Об этом сообщил вице-премьер РФ Сергей Иванов, на заседании правительственной комиссии по транспорту и связи. Шанс коммерческого успеха перехода от разведки месторождения к его освоению в России равен 1 к 4 Шанс коммерческого успеха перехода от разведки месторождения к его освоению в России равен 1 к 4. Об этом на международном семинаре, организованном Минприроды России для представителей частных компаний, заявил вице-президент концерна Shell Кристиан Букович, сообщает пресс-служба Минприроды. Представители иностранных компаний выразили обеспокоенность высокими рисками недропользователей, инвестирующих средства в геологоразведку на территории России. О необходимости снижения рисков деятельности компаний и государственного стимулирования геологоразведки говорили все участники семинара. Также они выражали заинтересованность в освоении Континентального шельфа РФ. Агропромпарки, учредителями которых станут фермеры, будут созданы в российских регионах В российских регионах, где наиболее развиты сельхозпотребкооперация и фермерское движение, будут созданы агропромышленные парки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ, инициатор создания агропромпарков Елена Скрынник на заседании коллегии Минсельхоза. Суть проекта - обеспечить устойчивый сбыт произведенной малыми формами хозяйствования сельхозпродукции, открыть для них региональные и межрегиональные рынки продукции и услуг. В частности, такие пилотные проекты планируется реализовать в Мордовии, Чувашии, Белгородской, Тамбовской, Томской, Липецкой, Астраханской областях. В результате будет увеличена прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также товарность сельхозпродукции, будут созданы новые рабочие места в сельской местности, конкуренция крупным агрохолдингам и торговым сетям. По словам министра, учредителями агропромпарков станут сами фермеры. Агропромпарки будут включать в себя перерабатывающие мощности, логистические центры, оптово-розничные рынки, склады, транспортную службу. На территории агропромпарков могут также размещаться учебные структуры, машинно-тракторные станции, бизнес-центры, информационно-консультационные пункты и прочие инфраструктурные объекты. Standard & Poor's отмечает низкую прозрачность электроэнергетических компаний в России Результаты исследования прозрачности российских компаний электроэнергетики, опубликованного Standard & Poor’s, показали низкий уровень информационной открытости компаний сектора в сравнении с международными предприятиями и крупнейшими российскими компаниями других отраслей. Индекс информационной прозрачности 40 крупнейших публичных компаний электроэнергетики составил 44,9%. В то же время средний уровень прозрачности 90 крупнейших российских компаний из разных отраслей равен 55,8%, т.е. на 10,9 процентных пунктов выше, чем у предприятий электроэнергетики. Среди слабых сторон практики раскрытия информации электроэнергетическими предприятиями в исследовании отмечается низкая финансовая прозрачность, недостатки в раскрытии сведений о структуре собственности и крайне ограниченный объем информации о вознаграждении руководства в публичных отчетах компаний сектора. Первую позицию в рэнкинге прозрачности предприятий электроэнергетики заняла компания ОАО «Энел ОГК-5» (OGKE) с баллом 66%, что значительно - на 6 процентных пункта - превосходит оценку ближайшего конкурента. Кроме «Энел ОГК-5», еще у шести электроэнергетических компаний объем опубликованной корпоративной информации больше, чем в среднем у крупнейших публичных предприятий России в 2009 г. Среди них две сетевые компании: ОАО «Ленэнерго» (LSNG) и ОАО «МРСК Северо-Запада» (MRKZ), а также три генерирующие компании электроэнергетики: ОАО «Мосэнерго» (MSNG), ОАО «РусГидро» (HYDR) и ОАО «ОГК-3» (OGKC). Также в семерку лидеров вошла холдинговая компания ОАО «Интер РАО ЕЭС» (IRAO). Погрузка на российских железных дорогах в январе-ноябре 2009 г. сократилась на 16,9% до 1,013 млрд. т Погрузка на российских железных дорогах в январе-ноябре 2009 г. составила 1 млрд. 012 млн. 500 тыс. т, что на 16,9% меньше показателя аналогичного периода 2008 г., сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» (RZHD). В ноябре погрузка составила 95,7 млн. т, что на 5,5% превышает показатели ноября прошлого года. Правительству удалось сохранить реально располагаемые расходы населения в 2009 г. на уровне 2008 г. Правительству удалось сохранить реально располагаемые расходы населения в 2009 г. на уровне 2008 г. Такие данные привел премьер-министр Владимир Путин в ходе прямой линии общения с гражданами. «К сожалению, мы наблюдаем падение средней заработной платы», - отметил премьер-министр, говоря о социальных показателях экономики в текущем году. Оно, по его словам, составило, 3,6%. Достаточно заметное падение, по его словам, отмечается в коммерческом секторе: «5,6%, по-моему», отметил премьер. «А вот в бюджетной сфере, за счет повышения фонда оплаты труда бюджетникам в декабре прошлого года, повышение небольшое - 4,1%», - продолжил премьер-министр. Инвесторы должны выполнять планы по введению в строй энергетических мощностей Инвесторы должны выполнять планы по введению в строй энергетических мощностей. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе прямой линии общения с гражданами РФ. «Новые собственники обременены этими обязательствами… Новые акционеры должны эти обязательства исполнять», - сказал премьер. Он напомнил, что при покупке производственных энергетических мощностей инвесторы получили определенные льготы, но взяли на себя обязательства. «Сейчас настало время исполнять эти обязательства», - добавил он. В. Путин отметил, что Россия не должна отстать в развитии электроэнергетики, несмотря на то, что сейчас сократились потребности в электроэнергии в связи со снижением производства во время кризиса. «Мы не можем себе позволить опоздать с развитием энергетики для того, чтобы войти в период восстановления экономики России при полной обеспеченности электроэнергией», - сказал В. Путин. Вопрос о допуске аэробусов А-380 к транссибирским перевозкам будет решаться с Евросоюзом на взаимной основе Вопрос о допуске аэробусов А-380 к транссибирским перевозкам будет решаться с Евросоюзом на взаимной основе. Об этом сообщил министр транспорта РФ Игорь Левитин. По его словам, данный вопрос был поставлен в ходе российско-французских переговоров. «Нам хотелось бы, чтобы это было на взаимной основе», - сказал министр, пояснив, что речь идет о пожелании российской стороны, чтобы грузовые самолеты Ил-96-400 были допущены к полетам ЕС. И. Левитин добавил также, что у российской стороны нет принципиальных возражений к допуску А-380 к полетам через Сибирь, однако, чтобы осуществлять такие транзитные перелеты, необходимо оборудовать аэропорты, которые смогут принимать данный тип самолетов. АНАЛИЗ Росстат фиксирует сжатие спроса и инвестиций Росстат официально подтвердил, что инвестиции по итогам октября отстают от прошлогоднего уровня почти на 18%, а оборот розничной торговли - на 8,5%. Оперативные данные об экономической активности в ноябре показывают, что до выхода из рецессии может быть еще очень далеко. В последнем докладе о социально-экономическом положении Росстат отмечает резкий спад инвестиций и сокращение внутреннего спроса. По данным за 10 месяцев, инвестиции составили всего 82,1% от аналогичного показателя 2008 года. Значительно сократился и оборот розничной торговли, который в октябре был меньше прошлогоднего на 8,5% в сопоставимых ценах. Неустойчивость восстановления экономики эксперты объясняют сжатием внутреннего спроса, падением инвестиций и возобновлением сокращения выпуска в промышленности. По данным Минэкономразвития, в октябре усилился спад промышленного производства - падение по отношению к октябрю прошлого года составило 11,2%, тогда как в сентябре всего 9,5%. С исключением сезонного и календарного факторов, после положительной динамики с июня по сентябрь, в октябре промышленное производство снизилось на процент. Альтернатива Росстату Компания «Ренессанс Капитал» и Российская экономическая школа (РЭШ) запустили новый индекс состояния экономики - опережающий индикатор ВВП. Главный макропоказатель будет учитывать не только текущее состояние экономики, но и выдавать прогноз на будущий квартал. Значение индекса будет объявляться накануне выхода официальной статистики Росстата. Индекс «РенКап-РЭШ Опережающий индикатор ВВП» его создатели разрабатывали весь год. Первые данные будут презентованы в декабре, тогда же станет известна и методика расчета главного макропоказателя состояния экономики. Как стало известно, индекс рассчитывается на основании 108 взвешенных показателей, определяющих ВВП. В РЭШ пояснили, что показатели индикатора будут публиковаться ежемесячно. Значения индекса - это прогнозы ВВП на текущий и последующие кварталы. «Статистика Росстата по ВВП появляется спустя полтора месяца после окончания квартала, поэтому многие компании и правительство хотят знать эту информацию раньше», - считает профессор РЭШ Олег Замулин. Япония опередила вторую волну Недавно Банк Японии объявил о начале реализации новой антикризисной программы по поддержке национального финансового рынка. Регулятор предоставит японским банкам более 10 трлн. иен (около $114 млрд.) для того, чтобы удержать национальную валюту от излишнего укрепления. Во втором квартале этого года японской экономике удалось выйти из рецессии, показав прирост ВВП 0,9% после более чем 10-процентного падения. Однако, как заявил ЦБ Японии, экономическое восстановление страны тормозит рост курса иены и дефляция, ударяющие по интересам экспортеров. Промышленность тормозит второй месяц подряд В ноябре объемы промпроизводства в России возросли незначительно, в то время как объемы новых заказов упали. Это произошло впервые с июня текущего года, говорится в опубликованном пресс-релизе «ВТБ Капитал». Значение индекса менеджеров по снабжению (ИМС), рассчитываемого на основе опроса, в ноябре упало до 49,1 пункта, что свидетельствует об общем ухудшении делового климата в России в четвертом квартале. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует об общей активизации деятельности в промышленности, ниже 50 пунктов - о спаде деловой активности. Индекс рос с декабря 2008 года, от минимального показателя в 33,8 пункта, до 52 пунктов в сентябре. Однако в октябре ситуация в промышленности снова ухудшилась, и ИМС опустился до 49,6 пункта. Итоги ноября показали, что негативная динамика прошлого месяца не была кратковременной. Аналитики «ВТБ Капитал» также указывают, что рост закупочной активности в конце осени сохранился, однако темпы роста существенно замедлились. Одновременно с этим отмечены и другие негативные тенденции. В частности, снижение занятости. Экспортные рынки остались ключевыми источниками ослабления спроса - объемы новых экспортных заказов сокращаются четырнадцатый месяц подряд, но в ноябре темпы сокращения с августа были наивысшими, при этом резко упали запасы сырья и материалов. Оптимизм с оговорками Согласно конъюнктурному индексу журнала «Финанс.» (КИФ), российская экономика чувствует себя все увереннее. Однако источником ее роста остается внешняя конъюнктура, а вместе со спросом набирает обороты и импорт. Все больше предприятий чувствуют себя здоровее. Индикатор КИФ, отражающий долю компаний в «хорошем» и «нормальном» финансовом состоянии, за август-сентябрь вырос на 11,1 пункта. Это максимальный уровень с начала 2009 года. Стала снижаться и численность безработных. Перелом в экономической динамике характеризуется двумя обстоятельствами. Первое - это то, что она положительна уже несколько месяцев, а поэтому можно говорить о наметившейся тенденции к восстановлению. Второе - причины этого восстановления явно находятся за пределами России. С начала года индекс цен нефти Urals на мировых рынках достиг 402,4 пункта, увеличившись более чем на 70%. Именно это послужило толчком к росту инвестиций в основной капитал. За август-сентябрь отмечено их увеличение на 3,5 пункта. Справедливости ради отметим, что их объем еще не полностью восстановлен после падения в начале года. Схожая ситуация с внутренним потребительским спросом. Реальные располагаемые денежные доходы населения находятся на подъеме. С начала года этот компонент КИФ увеличился на 3,4 пункта, за последние два месяца - на 0,5 пункта. Согласно опросам ВЦИОМ, доля конечных потребителей, полагающих, что сейчас хорошее время для крупных покупок, выросла в октябре до 37% против 27% в начале лета. Спекуляция на высшем уровне В конце ноября руководство Банка России фактически объявило об окончании кризиса, а руководство Минфина - о новых экономических угрозах. Не рано ли ЦБ хоронит кризис? Мнения экспертов. Данила Левченко, главный экономист ФК «Открытие»: - Алексей Улюкаев говорил только о банковской системе, и пока речь шла только о беззалоговых кредитах. Ужесточит Банк России доступ к таким кредитам или нет, но фактом является то, что банки сами интенсивно возвращали ЦБ взятые ранее средства по этим инструментам. Что неудивительно, поскольку беззалоговые кредиты являлись самым дорогим инструментом рефинансирования. В условиях улучшения ситуации с ликвидностью и укрепления рубля банки стали предпочитать избавляться от подобных пассивов. Бизнесмен из трущоб Благодаря кризису в России может вырасти число мелких предпринимателей. К концу этого года в России появится более ста тысяч новых предпринимателей из числа бывших безработных. С таким прогнозом выступил глава Роструда Юрий Герций. Эксперты предупреждают: открыть собственное дело во время кризиса особенно непросто. Судя по оптимистичному заявлению руководителя Роструда, безработица станет чуть ли не толчком для развития малого предпринимательства. Все потому, что в регионах действуют программы самозанятости, в рамках которых люди могут получить единовременную субсидию на открытие собственного бизнеса в размере 12-кратного максимального пособия по безработице. - По предварительным оценкам, к концу года в России будет порядка 120 тысяч бывших безработных, принявших решение открыть собственное дело. При этом следует учесть, что названное количество - это сами организаторы бизнеса. А ведь каждый из них может привлечь, по меньшей мере, еще двух-трех человек, - рассказал Юрий Герций. Получается, что в этом году в малый бизнес вольется около полумиллиона россиян. Общее число безработных составляет на сегодняшний день 5,8 млн. человек, поэтому количество новоиспеченных предпринимателей составит примерно 10% от их числа. В Роструде пояснили, что на 1 ноября 2009 года в программе приняли участие уже 72 тыс. человек. ПРОГНОЗ Нефть поможет В 2010 году российскую экономику ожидает умеренный рост, прогнозируют анлитики «УРАЛСИБ Кэпитал», «Тройки Диалог» и банк Goldman Sachs. По их мнению, рост стоимости энергоресурсов обеспечит и рост фондового рынка, который ожидается на уровне 50% (прогноз по индексу РТС - около 2 000 пунктов), а также поможет национальной валюте удержать текущие позиции в 28-29 руб. за долл. Инфляция в 2010 году, по мнению аналитиков, снизится до 5,3-8%. Кредиты не спешат В I квартале следующего года Центробанк ожидает возобновления кредитной активности, при этом рост кредитования банками экономики за 2010 г. может составить 15%, сообщил первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев. «Думаю, уже в I квартале увидим рост кредитования бизнеса, потребительское кредитование начнется позже», - цитирует Улюкаева «Интерфакс». За 10 месяцев этого года кредитный портфель банков почти не изменился. Ожидаемый ЦБ рост кредитного портфеля российских банков на 15% в 2010 г. слишком амбициозный, предупреждает директор бизнес-группы Европейского банка реконструкции и развития Ник Тессейман. Он ждет таких темпов роста в среднесрочной перспективе. Пока же, по оценке Тессеймана, российский банковский сектор - один из самых капитализированных в мире, но никто не знает, достаточно ли у банков резервов для покрытия плохих долгов. Дефицит бюджетов ряда регионов РФ в 2010 г. превысит нормативы бюджетного кодекса Дефицит заложен в подавляющем большинстве принятых или находящихся на рассмотрении бюджетов субъектов РФ на 2010 г. Это подтверждается результатами выборочного исследования, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией ФБК. В частности, из 13 регионов-доноров федерального бюджета в следующем году только Самарская область и Ямало-Ненецкий автономный округ будут иметь бездефицитные региональные бюджеты. По данным директора департамента стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, самый большой в процентном выражении дефицит регионального бюджета среди данной группы запланирован в Вологодской области - 28% /дефицит бюджетов рассчитан от объема доходов без учета безвозмездных поступлений/. Далее следуют Татарстан /24,2%/ и Пермский край /22,6%/. И. Николаев отмечает, что дефицитными будут даже бюджет «нефтяного» Ханты-Мансийского автономного округа /6,5%/ и Москвы /12,6%/. В итоге дефицит суммарного бюджета регионов-доноров /без Ленинградской и Тюменской областей/ в 2010 г. составит 11,1%. Арабская волна обрушит рубль Второй волны кризиса из-за Дубая, где госфонд Dubai World оказался на грани дефолта, скорее всего не будет. Саудовские эксперты полагают, что Дубай продолжит курс на развитие, выполнит свои финансовые обязательства в предстоящие годы и «выйдет из кризиса в течение двух лет». Даже, несмотря на огромные обязательства - в 2010 году Дубай должен оплатить 13 млрд., а в 2011 году - еще 19,5 млрд. долл. долга. По мнению российских властей, успевших отреагировать на последние события, ничего страшного, по крайней мере, для России, не происходит. «Мы всегда говорили, что выход из кризиса будет непростым и колебания возможны. И вот одно из колебаний, - заявил 27 ноября премьер-министр Владимир Путин во Франции. - Наши экспортно ориентированные предприятия уже начали нервничать, что рубль слишком сильно укрепляется, поэтому, я думаю, в данном случае они только возрадуются». Эксперты отмечают, что пока ничего страшного не происходит, хотя ход событий не предвещает ничего хорошего. «Новость по Dubai World появилась еще в сентябре, а рынок упал из-за того, что правительство Дубая, которое является учредителем этого фонда, заявило, что оно не будет помогать ему. Саму новость уже отыграли ранее, - пояснил директор департамента финансово-экономической экспертизы компании 2trade.ru Дмитрий Пушкарев. - Так что второй волной это не пахнет». Однако, как считает аналитик, можно ждать других проблем. Например, на восточном направлении - в Китае, где сейчас очень сильно раздуто потребительское кредитование. «Если они не успеют это кредитование покрыть спросом, тогда и там можно ждать подобного развития событий», - думает он. ПРЕДПРИЯТИЯ И КОМПАНИИ ООО «СН-Нефтегаз» рассматривает возможность строительства завода СПГ стоимостью 4 млрд. долл. в Ненецком АО ООО «СН-Нефтегаз» рассматривает возможность строительства завода сжиженного природного газа /СПГ/ стоимостью около 4 млрд. долл. в Ненецком АО /НАО/, по сообщению компании. «Строительство завода СПГ рассматривается как альтернативный газохимическому комплексу вариант коммерциализации запасов природного газа Кумжинского и Коровинского месторождений в НАО», - отмечается в сообщении. Согласно ТЭО проекта, которое в настоящее время разрабатывает компания Technip Italy /Италия/, строительство завода СПГ вместе с объектами инфраструктуры может начаться в 2011 г. Данный комплекс обеспечит переработку 3,9 млрд. куб м сухого газа в год, в дальнейшем возможно расширение производства до 7,8 млрд. куб м. Начало добычи природного газа и пуск завода СПГ планируется осуществить в 2015 г. Продукция завода будет экспортироваться по долгосрочным контрактам в станы Азиатско-Тихоокеанского региона. Пенсионные накопления вышли из конкурса ФСФР признала несостоявшимся конкурс по отбору управляющих компаний для инвестирования пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде России. Причиной этого стало отсутствие заявок на участие в конкурсе. Управляющие компании получили право инвестировать пенсионные накопления граждан в 2003 году, тогда по результатам конкурса было отобрано 55 компаний. Договор с ними был заключен на 5 лет. В прошлом году с 53 компаниями договор был пролонгирован, а в ходе нового конкурса было отобрано еще 5 управляющих. Однако в дальнейшем общее количество управляющих сократилось: у компаний «Золотое сечение» и «Пиоглобал эссет менеджмент» были аннулированы лицензии. Участники рынка признались, что участие в конкурсе им было неинтересным, так как перспективы этого вида бизнеса неочевидны. «Крупные управляющие компании уже работают на этом рынке, а более мелким это, во-первых, неинтересно, а во-вторых, нужно прилагать усилия, несопоставимые с отдачей от управления накоплениями граждан», - говорит гендиректор «Флеминг Фэмили энд партнерс» Андрей Успенский. «Интерес управляющих к этому виду бизнеса угас. Большинство из них считает, что привлекать клиентов в рамках обязательного пенсионного страхования - задача негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а управляющие предпочитают инвестировать накопления, собранные НПФ», - говорит замгендиректора управляющей компании «ЮграФинанс» Наталья Дробященко. По данным ФСФР на 1 октября, объем пенсионных накоплений под управлением НПФ составлял 71,72 млрд. руб., а число заключенных фондами договоров об ОПС - 5,57 млн. При этом в управляющих компаниях сосредоточено лишь 12,7 млрд. руб. пенсионных накоплений. Основной объем пенсионных накоплений сосредоточен в государственной управляющей компании, функции которой выполняет Внешэкономбанк - под его управлением находится свыше 450 млрд. руб. Предаварийный рост «РусГидро» на 134% увеличило чистую прибыль и на 14,4% - выручку по МСФО за I полугодие. Однако поскольку эти показатели были достигнуты еще до августовской аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, рынок никак на них не отреагировал. Аналитики ожидают, что по итогам года показатели «РусГидро» несколько снизятся, хотя прибыльность, несомненно, сохранится. До катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС ОАО «РусГидро» показывало более чем двукратное увеличение показателей прибыли, отмечается в опубликованной последней «доаварийной» отчетности компании по МСФО за первую половину 2009 года. Несмотря на то, что выручка «РусГидро» увеличилась относительно первой половины 2008 года лишь на 14,4% до 56,9 млрд. руб., операционная прибыль компании выросла на 117,3% до 22,5 млрд. руб., а чистая прибыль - на 134% до 22,8 млрд. руб. Показатель EBITDA поднялся на 85,6% до 28,1 млрд. руб. ОАО «РусГидро» - крупнейшая гидроэнергетическая компания России, установленная мощность электростанций (без учета пострадавшей СШГЭС) - 18,9 ГВт. Контрольный пакет принадлежит государству (60,4%). Компании принадлежат также «Красноярскэнергосбыт», Рязанская энергетическая сбытовая компания и Чувашская энергосбытовая компания. Банк может не платить CTF Holdings, одна из двух материнских структур «Альфа-групп», в 2009 г. выплатила $110 млн. дивидендов, говорится в комментариях к отчету «Альфа-групп» по МСФО за 2008 г. CTF учреждена в 1996 г. и является основной холдинговой компанией «Альфы», выполняя функции корпоративного центра группы. Эта гибралтарская компания на 100% принадлежит крупнейшим бенефициарам «Альфы» Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. CTF контролирует 77,86% в небанковском бизнесе «Альфа-групп»: в страховом бизнесе, компании по управлению прямыми инвестициями Alfa Capital Partners, а также пакеты в ТНК-ВР, Turkcell, «CTC Media». Кроме того, Фридман, Хан и Кузьмичев на троих владеют 72,77% Altimo Holdings (доли в «Мегафоне», «Киевстаре» и «ВымпелКоме»), 47,86% X5 Retail Group (аналогичные доли в «Перекрестке», «Пятерочке» и «Карусели») и др. Всемирный банк отстранил Siemens Всемирный банк (ВБ) на четыре года отстранил дочернее предприятие германского концерна Siemens в России Limited Liability Company Siemens от участия в тендерах на получение заказов, финансируемых ВБ. Как указано в опубликованном в Вашингтоне заявлении банка, ООО «Сименс» уличено в «мошенничестве и коррупционной практике» в связи с осуществлением в Москве проектов по развитию транспортной инфраструктуры, которые напрямую финансировал ВБ. По данным немецкой Financial Times Deutschland, в 2005-2006 годах в связи с этими проектами российское подразделение Siemens заплатило в Москве взяток на общую сумму 3 млн. долл. HSBC и Allianz начинают сотрудничество на российском рынке Банк «Эйч-эс-би-си Банк /РР/» /HSBC Россия/ и управляющая компания «Allianz РОСНО Управление Активами», входящая в состав группы Allianz, заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Достигнутые договоренности позволят российским клиентам HSBC инвестировать средства в паевые инвестиционные фонды «Allianz РОСНО Управление Активами». В дальнейшем предполагается распространить партнерство на услуги по страхованию жизни, а также на продукты рискового страхования, которые будут предложены клиентам банка дочерними компаниями Allianz - СК «РОСНО» и СК «Allianz РОСНО Жизнь». Продажи ПИФов «Allianz РОСНО Управление Активами» / «Альянс РОСНО - Акции»; «Альянс РОСНО - Акции сырьевых компаний»; «Альянс РОСНО - Акции несырьевых компаний»; «Альянс РОСНО - Акции второго эшелона»; «Альянс РОСНО - Сбалансированный»; «Альянс РОСНО - Облигации»/ будут осуществляться через отделения банка HSBC. ИФК «Метрополь» будет предоставлять доступ к российскому фондовому рынку японским инвесторам ИФК «Метрополь» будет предоставлять доступ к российскому фондовому рынку японским инвесторам, говорится в сообщении компании. «Ингосстрах» увеличил сбор совокупной премии в ЮФО за 9 месяцев на 5,3% до 1,145 млрд. руб. Совокупный объем премии, собранной ОСАО «Ингосстрах» в Южном федеральном округе РФ, составил за 9 месяцев 2009 г. 1 145 млн. руб., что на 5,3% превышает показатель аналогичного периода 2008 г. Об этом сообщила пресс-служба компании. Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, увеличился на 1,5% до 873 млн. руб., имущественному страхованию - на 4,6% до 764 млн. руб. Премия по страхованию ответственности составила 46 млн. руб., личному страхованию - 63 млн. руб. Сбор страховой премии по ОСАГО увеличился на 21% и превысил 272 млн. руб. Выплаты «Ингосстраха» на Юге России по прямому страхованию за 9 месяцев 2009 г. составили 759 млн. руб., в том числе по добровольному личному страхованию - 62 млн. руб., имущественному страхованию - 504 млн. руб., добровольному страхованию ответственности - 4 млн. руб. Выплаты по ОСАГО - 189 млн. руб. Уставный капитал «ИНГО-ОНДД» в ближайшее время будет увеличен со 120 млн. руб. до 450 млн. руб. Уставный капитал компании «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» /»ИНГО-ОНДД»/ в ближайшее время будет увеличен со 120 млн. руб. до 450 млн. руб. Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Ингосстраха» (INGS) Александр Григорьев. Компания «ИНГО-ОНДД» была основана в августе 2009 г. «Ингосстрахом» и бельгийским государственным экспортно-кредитным агентством ONDD. В настоящее время страховщик получил лицензию и приступил к работе. Как заявил на презентации компании генеральный директор ONDD Ив Винделинкс, кризис - хороший момент для начала бизнеса по кредитному страхованию. Основные приоритеты нового совместного предприятия будут находиться в секторе пищевой промышленности, фармакологии и IT. Кроме того, предприятие будет развивать существующий портфель «Ингосстраха». По словам И. Винделинкса, основным перестраховщиком, который предоставил емкость для России по данному виду страхования, является компания Scor. И. Винделинкс отметило, что первым шагом в деятельности совместного предприятия является развитие бизнеса в России. Вторым шагом по прошествии 3-5 лет может стать развитие бизнеса в странах СНГ. «Транснефть» ожидает добычи нефти в РФ после 2012 г. в объеме 550 млн. т в год АК «Транснефть» (TRNFP) ожидает добычу нефти в РФ после 2012 г. в объеме 550 млн. т в год, сообщил глава компании Николай Токарев. «Но у меня на столе лежат заявки от нефтяников. Официальные, поступившие в «Транснефть» в соответствии с запросами - мы ведь не можем строить трубопроводы по собственному усмотрению. Информация из первых рук, подписанная руководителями компаний - да, прогноз 550 млн. т в год после 2012 г. Так что я бы не стал разделять скепсиса по поводу уровня добычи», - сказал он. Объем дополнительной эмиссии акций холдинга МРСК в 2010 г. составит 8,3 млрд. руб. Объем дополнительной эмиссии акций ОАО «Холдинг МРСК» (MRKH) в 2010 г. составит 8,3 млрд. руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Планируется, что государство выкупит акции на 4,3 млрд. руб. Эти средства уже заложены в федеральный бюджет на 2010 г. В ближайшее время совет директоров Холдинга МРСК определит количество и категории объявленных акций. Инвестиции в строительство Ростовского универсального порта планируются на 2010 г. в объеме 500 млн. руб. Инвестиции в реализацию проекта строительства мультимодального транспортно-логистического узла /МТЛУ/ «Ростовский универсальный порт» в Ростове-на-Дону планируются на 2010 г. в общем объеме свыше 500 млн. руб. Об этом заместитель губернатора области Дживан Вартанян сообщил на пресс-конференции. По его словам, ростовское ЗАО «Азово-Донское пароходство», ведущее поэтапную реализацию этого проекта с 2006 г. и являющееся его инвестором, планирует выделить на эти цели в 2010 г. более 300 млн. руб. Еще 200 млн. руб. поступят из федерального центра, эти средства пойдут на проектирование инфраструктуры узла, в том числе подъездных путей и пунктов пропуска контролирующих служб. В ноябре текущего года Минтранс РФ провел тендер для выбора организации, которая получит право разработки проектной документации по МЛТУ, итоги конкурса будут подведены в январе 2010 г. «НОВАТЭК» и ТНК-ВР улучшили свои позиции в нефтяном рейтинге PIW ОАО «НОВАТЭК» (NVTK) и ТНК-ВР (TNBP) улучшили свои позиции в рэнкинге аналитического издания Petroleum Intelligence Weekly /PIW/. Об этом говорится в материалах издания. Аналитики PIW провели анализ 130 крупнейших нефтяных компаний мира на основе производственных показателей прошедшего финансового года. Сопоставительный анализ проводился по следующим показателям: добыча нефти и газа, запасы углеводородов, нефтеперерабатывающие мощности и объемы реализации нефтепродуктов. Чистая прибыль ОАО «Акрон» по МСФО за 9 мес. 2009 г. составила 5,787 млрд. руб. Чистая прибыль ОАО «Акрон» (AKRN) за 9 месяцев 2009 г. составила 5,787 млрд. рублей, что на 48% ниже чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в неаудированной консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО за 9 месяцев 2009 года. Выручка уменьшилась до 28 355 миллионов рублей, что на 22% меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2008 года - 36 295 миллионов рублей. Показатель EBITDA уменьшился на 69% и составил 5 059 миллионов рублей по сравнению с результатом за 9 месяцев 2008 года - 16 328 миллионов рублей. Уровень рентабельности по EBITDA составил 18% по сравнению с 45% за 9 месяцев 2008 года. Общий объем производства аммиака и минеральных удобрений /за вычетом внутреннего потребления/ составил 3,2 миллиона тонн. При этом производство аммиака за 9 месяцев 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилось на 9%, азотных удобрений - на 26%, сложных удобрений уменьшилось на 7%. Как отмечают в «Акроне», в отчетном периоде произошло существенное снижение выручки, связанное с резким падением мировых цен на удобрения. Снижение было отчасти компенсировано увеличением объемов производства, которого удалось добиться за счет повышения уровня загрузки мощностей и оптимизации спектра выпускаемой продукции. Себестоимость проданной продукции увеличилась на 10% под влиянием роста цен на минеральное сырье в России. При этом принятые меры по сокращению издержек, позволили на 6% сократить коммерческие, общие и административные расходы. ГК «М-Индустрия» погасила с начала года задолженность перед банками и подрядными организациями на сумму более 1,5 млрд. руб. Группа компаний «М-Индустрия» /Санкт-Петербург/ погасила с начала года задолженность перед банками и подрядными организациями на сумму более 1,5 млрд. руб., сообщила пресс-служба группы. В частности, по состоянию на 1 декабря 2009 г. полностью решены вопросы о погашении задолженности перед банками: НРБ - 110 млн. руб., Росбанк - 350 млн. руб., НОМОС-БАНК - 100 млн. руб., ВТБ Северо-Запад - 301 млн. руб., «УРАЛСИБ» - 109 млн. руб. В ближайшее время планируется достичь решений по вопросам погашения оставшейся части задолженности перед банками. Дочернее предприятие «НИТОЛА» «Усолье-Сибирский Силикон» планирует разместить облигации на сумму 2 млрд. руб. Дочернее предприятие ООО «Группа «НИТОЛ» ООО «Усолье-Сибирский Силикон» /УСС/ разместит 2 млн. облигаций на сумму 2 млрд. руб., по сообщению УСС. Решение о размещении ценных бумаг принято на внеочередном общем собрании участников УСС 30 ноября. Компания приняла решение разместить по открытой подписке неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 млн. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб., со сроком погашения в 1820 день с даты начала размещения облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено и возможно только по требованию их владельцев. БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ Банк Москвы снизил ставки по кредитным картам на 1-2% пункта и увеличил кредитный лимит Банк Москвы (MMBM) снизил процентные ставки по кредитным картам в среднем на 1-2% пункта и увеличил кредитный лимит по картам. Об этом сообщила пресс-служба банка. Теперь процентные ставки для кредитных карт Visa Electron составляют 27% годовых в рублях и 24% годовых в долларах или евро. Для кредитных карт Visa Classic ставки составляют 26% годовых в рублях и 23% годовых в долларах или евро. Максимальный кредитный лимит по картам Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum увеличен со 100 тыс. руб. до 350 тыс. руб. Банк Проектного Финансирования дарит вкладчикам Интернет 4G Банк Проектного Финансирования совместно с оператором Yota предложил новый вклад - «Будь онлайн. Интернет в подарок!». Каждый клиент БПФ, открывший этот депозит, получит USB-модем для скоростного беспроводного подключения к Интернету 4G и бесплатный безлимитный мобильный доступ в Сеть в течение всего срока договора. Вклад открывается на сумму от 100 тыс. рублей, 4 тыс. долларов США или 2 тыс. евро сроком от 3 месяцев. Максимальные процентные ставки - 15% годовых в рублях, в долларах и евро - 10,5%, уточнили в пресс-службе банка. Депозит пополняемый, пролонгируемый, выплата процентов - в конце срока. Получить модем в подарок можно сразу при открытии вклада в любом из офисов кредитной организации. Банк «БНП Париба Восток» предлагает новый пакет услуг «Жить красиво» Банк «БНП Париба Восток» представляет пакет услуг «Жить красиво», который объединяет в себе наиболее востребованные банковские услуги и дает держателям доступ к дополнительным возможностям. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Пакет включает премиальную карту Visa Gold или MasterCard Gold, два текущих счета в рублях, долларах или евро, страхование выезжающих за рубеж (с покрытием до 100 тыс. евро), скидку на аренду сейфовых ячеек в 25%, а также услуги интернет-банка, SMS-уведомления и др. Преимущества данного пакета, отмечается в сообщении, заключаются в оптимальном сочетании премиальных возможностей и наиболее востребованных банковских услуг, которые позволяют держателям пакета экономить свое время. Райффайзенбанк предлагает новые условия ипотечного кредитования - снижение процентных ставок, увеличение срока кредита, снижение комиссии за выдачу займа, отмена моратория на частичное и полное досрочное погашение и др. Райффайзенбанк внес ряд значительных изменений в программы ипотечного кредитования. С 1 декабря 2009 года по программе на покупку недвижимости на вторичном рынке процентные ставки снижаются до 15,5% годовых (с 20%), по кредиту на покупку недвижимости под залог имеющейся в собственности квартиры - до 16% (с 20%). Ставки по кредиту на любые цели под залог квартиры отныне составляют до 18,5% годовых (с 21,5%) при заключении договора страхования, без заключения - до 18,5% (23,5%), 19% (с 23,5%) и 21,5% (с 25%) соответственно. Сумма кредита теперь составляет от 500 тыс. до 26 млн. рублей (при покупке недвижимости на вторичном рынке и под залог квартиры), от 500 тыс. до 9 млн. - по кредиту на любые цели. По всем ипотечным программам отменен мораторий на частичное и полное досрочное погашение. При покупке квартиры на вторичном рынке объем финансирования увеличен до 75% от стоимости недвижимости. Сбербанк России снизил процентные ставки по кредитам физлиц в иностранной валюте Сбербанк России (SBER) снизил процентные ставки в иностранной валюте в долларах и евро по потребительским кредитным программам физических лиц. Об этом сообщило управление общественных связей банка. По кредиту «На неотложные нужды» с обеспечением в виде поручительств физических лиц процентная ставка теперь составляет 14% годовых, по кредиту «На неотложные нужды без обеспечения» - 15% годовых, по «Доверительному кредиту» - 13,5% годовых, по «Потребительскому кредиту» с обеспечением в виде поручительств физических лиц – 14% годовых. РосЕвроБанк улучшил условия ипотечного кредитования РосЕвроБанк снизил ставки кредитования по ипотечным программам на 2-3 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении банковской пресс-службы. На сегодняшний день в банке действуют четыре программы: «Квартира», «Новая квартира», «Дом», «Залог», - в рамках которых можно приобрести квартиру или земельный участок с индивидуальным жилым домом на вторичном или первичном рынке, а также кредиты под залог имеющейся недвижимости. Для кредитов под залог приобретаемой квартиры или загородной недвижимости на вторичном рынке процентные ставки теперь составляют 14-16% годовых в рублях и 11-13% в валюте. По кредитам на покупку квартир и объектов загородной недвижимости на первичном рынке процентные ставки равны 16-17,5% в рублях и 13-14,5% в валюте. Снижение ставок кредитования также коснулось кредитов под залог имеющейся недвижимости. В программе «Залог» ставки кредитования в рублях составляют 16-17,5%, 13-14% - в валюте. Программы предусматривают выдачу кредитов на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости недвижимости. Банк Сосьете Женераль Восток объявляет о снижении ставок по кредитам на подержанные автомобили Ставки по кредиту на приобретение подержанного автомобиля снижаются на 1% - до 15% в рублях, 11% в долларах США и 10% в евро. У заемщиков появляется возможность приобретать автомобиль в кредит не только у официального дилера, но и у неофициальных дилеров и физических лиц. Банк «Авангард» отменяет взимание комиссии за первый год обслуживания «MasterCard Метро» Банк «Авангард» приступил к выпуску карт «MasterCard Метро» без взимания комиссии за первый год обслуживания, сообщила пресс-служба кредитной организации. «MasterCard Метро» является одновременно бесконтактным проездным билетом Московского метрополитена и полноценной кредитной картой международной банковской системы. Кроме того, ее держатели автоматически могут воспользоваться системой «Авангард Интернет-банк», которая позволяет совершать все основные виды операций по своим счетам без посещения офиса банка, осуществлять денежные переводы в рублях и валюте, открывать вклады, переводить деньги через систему Western Union, оплачивать без комиссии мобильную связь, ЖКУ, Интернет, коммунальные услуги и т. д. Карта лишена всех ограничений стандартного билета метро: количество поездок по карте не лимитировано, временной интервал между проходами не установлен. Цена одной поездки совпадает с ценой билета в метро, а общая стоимость такого проездного за календарный месяц зависит от суммарного количества поездок. Благодаря подобной системе тарификации, карта «MasterCard Метро» удобна не только постоянным пассажирам метрополитена, но и тем, кто пользуется этим видом транспорта нечасто. Альфа-Банк, MAXIM, Gameland и Visa выпустили специальную карту для мужчин Альфа-Банк, журнал MAXIM, компания Gameland и Visa выпустили специальную банковскую карту для мужчин. Она имеет оригинальный дизайн: карта стилизована под металлический армейский жетон. Ее держатели, помимо набора банковских услуг, смогут пользоваться особыми привилегиями, предоставляемыми партнерской сетью проекта. Карты для мужчин могут быть как кредитными, так и дебетовыми. По кредитной карте предоставляется grace period - 60 дней. Как сообщил член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Розничный бизнес» Алексей Марей, в мире эта концепция реализуется впервые. «Подобного проекта больше пока нет», - заверил он. ОТП Банк запускает новое предложение для клиентов Специально в преддверии Нового года ОТП Банк запускает выгодное предложение для клиентов, которые хотят оформить кредитную карту Master Card Gold с льготным периодом кредитования. В период до 31.01.2010 г. клиенты ОТП Банка смогут оформить указанную карту, не внося плату за первый год обслуживания. Скоро снова можно будет купить в кредит мотоцикл С момента начала финансового кризиса многие банки старались избавляться от наиболее рисковых программ кредитования. Так, например, постепенно стали исчезать кредиты без первоначального взноса, программы рассрочек, кредиты на покупку различных видов транспорта, таких как мотоциклы, яхты, квадроциклы, ужесточались требования к заемщику и так далее. Этих программ и сейчас раз-два и обчелся. Сегодня сложно делать прогноз на весь 2010 год, но уже сейчас видны признаки стабилизации рынка. «Тем не менее, рынок автокредитования очень сильно зависит от рынка продаж новых автомобилей и, таким образом, от цен на новые автомобили, доходов населения, равно как и от доступности кредитных ресурсов. А падение российского автомобильного рынка оказалось самым сильным среди 15 крупнейших автомобильных рынков в мире», - говорит Филипп Дельпаль, президент банка «БНП Париба Восток», генеральный директор российского подразделения Cetelem. Поскольку спрос еще не восстановился, нельзя исключать, что рынок продолжит падение в 2010 году. Тем не менее, стоит сохранять оптимизм, поскольку домохозяйства проявляют все большую заинтересованность в кредитах на приобретение новых автомобилей, хотя уровень спроса и остается гораздо ниже, чем до кризиса, а рынок продаж новых автомобилей начинает стабилизироваться, продолжает специалист. В ожидании распродаж В последнее время банки стали осознавать всю бесперспективность реализации заложенного имущества по завышенным ценам. На сегодня доля имущества, перешедшего в собственность банков, по различным оценкам, не превышает 10-15% общего объема залогов, но вполне вероятно, что с течением времени его удельный вес будет увеличиваться. «Нет смысла ждать, пока имущество вырастет в цене, особенно это касается имущества, подверженного износу. Кредитор всегда заинтересован в его реализации по цене, наиболее близкой к рыночной, независимо от того, покроет ли продажа имущества сумму обязательства полностью или частично», - говорит Артем Коновалов, заместитель директора юридического департамента Бинбанка. Впрочем, некоторые участники рынка по-прежнему готовы ждать лучшей конъюнктуры. «Банк не будет продавать залог себе в убыток. Если банк не испытывает дефицита ликвидности, он может дождаться, пока рыночная стоимость залога станет приемлемой, и реализовать его. К примеру, если сегодня недвижимость сложно продать по цене, покрывающей сумму кредита, то, допустим, через три года вполне реально», - считает зампред правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова. Но активы, которые быстро амортизируются и приходят в негодность, необходимо реализовывать оперативно. Чаще всего банки предлагают клиентам самим заняться продажей залога. При этом, в отличие от варианта распродажи собственного имущества, данный подход предусматривает лишь косвенное участие банка в процессе реализации, при котором он выполняет только роль посредника между владельцем объекта и его потенциальными покупателями. В большинстве случаев это ограничивается размещением соответствующей информации о продаже залогов на банковских интернет-сайтах. Так что, увидев объявление о продаже залогового имущества, никогда не знаешь, банк выступает в роли продавца или заемщик. «Ученый» неплательщик Коллекторы сдержанно говорят о масштабах проблемы должников - экс-сотрудников банков. «Количество банковских сотрудников в реестрах обычно не превышало 1%», - рассказал управляющий партнер агентства Morgan & Stout Димитриос Сомовидис. Примерно те же цифры называют и другие эксперты. По словам одного из собеседников «Ф.», в кредитных организациях очень опасаются эскалации: с недавних пор в резюме сотрудников нескольких банков появилась новая обязательная к заполнению строка - «кредитная история». Таким образом, финансовые учреждения пытаются отсеять потенциальных должников, которые могут появиться в их рядах. Пока же им приходится сталкиваться с разными ситуациями. В одном из банков рассказывают, как обращались за помощью к коллегам, поскольку злостный неплательщик оказался инкассатором в другой кредитной организации. «Согласитесь, весьма пикантная ситуация, когда человек, который кому-то должен, ежедневно перевозит деньги буквально в мешках», - рассуждают в банке. КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ Газэнергопромбанк предоставил администрации Пензы кредит в размере 120 млн. руб. Газэнергопромбанк предоставил администрации Пензы кредит в размере 120 млн. руб., сообщила пресс-служба банка. По словам управляющей пензенским филиалом Газэнергопромбанка Веры Константиновой, решение о заключении муниципального контракта с банком было принято администрацией города после проведения открытого конкурса среди финансовых организаций для привлечения кредитных средств. млн. руб. мясоперерабатывающей фабрике в Улан-Удэ Байкальский банк Сбербанка России открыл кредитную линию в объеме 80 млн. руб. мясоперерабатывающей фабрике в Улан-Удэ, по сообщению пресс-службы банка. Кредитная линия открыта компании «Титан» в Бурятском отделении Сбербанка. Общая стоимость проекта - 185 млн. руб. Кредитные средства банка заемщиком были направлены на приобретение объектов недвижимости, проведение капитального ремонта и оборудование фабрики. ФАС разрешила австрийской Arosgas Holding AG приобрести 50% доли в уставном капитале ООО «Биаксплен» Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании Arosgas Holding AG («АРОСГАЗ Холдинг АГ» о приобретении доли в уставном капитале ООО «Биаксплен» в размере 50% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Об этом говорится в решении ФАС. X5 Retail Group N.V. закрыла сделку по приобретению «Патэрсон» X5 Retail Group N.V. объявила о закрытии сделки по приобретению 100% бизнеса и активов сети универсамов «Патэрсон», говорится в сообщении X5. Сделка была ранее одобрена Федеральной антимонопольной службой и наблюдательным советом X5 Retail Group. Ижорские заводы приобрели ООО «Ижорские сварочные материалы» ОАО «Ижорские заводы» (IZHZ) /Санкт-Петербург, входит в группу Объединенные машиностроительные заводы, ОМЗ/ приобрело ООО «Ижорские сварочные материалы», специализирующееся на производстве сварочных материалов и плавленых флюсов, сообщила пресс-служба ОМЗ. ООО «Ижорские сварочные материалы» - бывшее электродно-флюсовое производство Ижорских заводов. В 2004 г. в рамках реструктуризации Ижорских заводов электродно-флюсовое производство и инструментальное производство были выделены в отдельное юридическое лицо - ООО «Инстрэл», проданное впоследствии частным инвесторам. В 2008 г. электродно-флюсовое производство вышло из ООО «Инстрэл», став самостоятельным юридическим лицом - ООО «Ижорские сварочные материалы». «Возвращение Ижорскими заводами своего ранее утраченного из технологической цепочки производства - результат проводимой взвешенной политики акционеров, направленной на укрепление технологического потенциала своих промышленных активов путем эффективного вложения средств в восстановление производственных мощностей предприятий, их переоснащение и модернизацию, развитие технологий», - отмечается в сообщении. В настоящее время предприятие изготавливает более 70 марок электродов и 20 марок флюсов. ФАС разрешила ОАО «Атомредметзолото» приобрести 100% голосующих акций ОАО «ВНИПИпромтехнологии» Банк ВТБ исполнил опцион по приобретению 31,5% акций ОАО «Система-Галс» за 30 руб. ОАО Банк ВТБ (VTBR) исполнил опцион по приобретению 31,5% акций ОАО «Система-Галс» (HALS) за 30 руб. Об этом сообщила пресс-служба ОАО АФК «Система» (AFKS). В апреле 2009 г. банк ВТБ приобрел у АФК «Система» акции ОАО «Система-Галс», составляющие 19,5% уставного капитала, за 30 руб., и получил call-опцион на выкуп за 30 руб. у ЗАО «Галс-Финанс» акций, составляющих 31,5% уставного капитала ОАО «Система-Галс». После реализации нынешнего опциона доля ВТБ в уставном капитале ОАО «Система-Галс» достигла 51,24%. «Тройка Диалог» завершила приобретение 18,7% акций золотодобывающей High River за 57 млн. канадских долл. Канадская High River Gold Mines Ltd /HRG/ завершила частное размещение 150 млн. обыкновенных акций в пользу Polenica Investments Ltd, входящей в Группу «Тройка Диалог» на общую сумму 57 млн. канадских долларов /54,32 млн. долл. США/, говорится в сообщении HRG. Как отмечается, Polenica Investments приобрела акции по цене 0,38 канадского долл. за шт., число акций, приобретенных компанией составляет порядка 18,7% от акционерного капитала HRG. High River Gold намерена полученные в результате частного размещения средства направить на выплату около 27 млн. долл. США в рамках двух заключенных компанией Mines Ltd кредитных соглашений, переуступленных Standard Bank Plc в пользу ОАО «Северсталь» (CHMF) 20 апреля 2009 г. ОАО «СИБУР Холдинг» приобрело 50% акций ООО «Биаксплен» ОАО «СИБУР Холдинг» (SIBH01) приобрело 50% акций ООО «Биаксплен». Об этом говорится в официальном сообщении «СИБУРа». Группа «Илим» приобрела 100% акций ОАО «Илим Гофра» ОАО «Группа «Илим» /Санкт-Петербург/ приобрела 100% акций ОАО «Илим Гофра» /Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар/, по сообщению ОАО «Группа «Илим». ОАО «Группа «Илим» приобрело 30 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб., что составляет 100% от общего числа акций с правом голоса в уставном капитале ОАО «Илим Гофра». Новикомбанк предоставил АвтоВАЗу кредит в размере 20,7 млн. долларов Новикомбанк предоставил АвтоВАЗу кредит в размере 20,7 млн. долларов, сообщили в пресс-службе банка. Эти ресурсы будут использованы для краткосрочного финансирования текущих потребностей предприятия на период до поступления государственной поддержки и новых инвестиций акционеров ОАО «АвтоВАЗ». «В конце ноября 2009 года был подписан протокол о намерениях, определяющий основные условия реструктуризации долга предприятия и внедрения новой программы производства продукции и инвестиций. Этот документ предусматривает осуществление инвестиций и передачу ОАО «АвтоВАЗ» акционерами технологий и производственного оборудования для обеспечения рентабельности производства и лидирующей позиции на российском автомобильном рынке», - говорится в сообщении. BSGV открыл «Роствертолу» кредитную линию на 430 млн. руб. сроком 2 года на пополнение оборотных средств Филиал Банка Сосьете Женераль Восток /BSGV/ в г. Ростове-на-Дону предоставил ОАО «Роствертол» (RTVL) возобновляемую кредитную линию в размере 430 млн. руб. на срок 2 года, сообщила пресс-служба банка. Компания планирует направить полученные средства на пополнение оборотных средств. Ставка и другие условия предоставления кредитной линии не называются. «События последнего года особенно ярко показали, как важно ценить надежных и постоянных клиентов, всегда исправно выполняющих свои кредитные обязательства, - прокомментировал открытие новой кредитной линии «Роствертолу» генеральный директор филиала BSGV в Ростове-на-Дону Петр Склифасовский. - ОАО «Роствертол» относится именно к таким компаниям, которым легко получить финансирование, банк в свою очередь предлагает более выгодные условия хорошо зарекомендовавшим себя клиентам». ОАО «Роствертол» сотрудничает с BSGV с мая 2008 г., когда была открыта 1-я возобновляемая кредитная линия на сумму 500 млн. рублей сроком на 12 месяцев. BSGV при предоставлении кредитной линии, также отмечается в сообщении, учитывал, что «Роствертол» является одним из крупнейших производителей современных вертолетов и свыше 50 лет выпускает конкурентоспособную продукцию мирового уровня. Объем производства «Роствертола» ежегодно растет за счет высокого спроса на продукцию на зарубежных рынках и увеличения реализации на внутреннем рынке. Предприятие отличается стабильным финансовым положением и высоким качеством менеджмента. ВЭБ приобретет облигации АИЖК на 50 млрд руб. за счет собственных средств Внешэкономбанк /ВЭБ/ приобретет облигации ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (AIZK01) /АИЖК/ с ипотечным покрытием на 50 млрд. руб. за счет собственных средств. Об этом говорится в совместном сообщении АИЖК и Внешэкономбанка. В сообщении отмечается, что в I квартале 2010 г. расширенный портфель государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» увеличится за счет поступления новых средств от Пенсионного фонда РФ. Это позволит приобретать облигации ОАО «АИЖК» и ипотечные облигации в максимальном объеме до 160 млрд. руб. Кроме того, ОАО «АИЖК» совместно с Внешэкономбанком реализуют проект по стимулированию строительства жилья эконом-класса. В рамках проекта ранее одобрено предоставление банком развития кредитной линии агентству на сумму 40 млрд. руб. Данные средства будут направлены на кредитование застройщиков, реализующих проекты строительства доступного жилья, с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования В итоге дополнительно на поддержку мер по стимулированию спроса на доступное жилье в 2010 г. будет аккумулировано около 250 млрд. руб. РосЕвроБанк и Sеат предлагают специальную программу автокредитования АКБ «РосЕвроБанк» и ЗАО «Иберия Мотор Рус», официальный импортер автомобилей Sеат в России, запустили специальную программу Sеат Finance, в рамках которой появилась возможность приобрести в кредит новый автомобиль данной марки на выгодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. Заемные средства по программе выдаются только в рублях РФ на срок до 5 лет с минимальным первоначальным взносом не менее 10% от стоимости автомобиля по ставке 16% годовых. Максимальная сумма кредита - 3 млн. рублей. Единовременная комиссия банка за выдачу кредита - 6 тыс. рублей. Досрочное или частично досрочное погашение кредита возможно с первого дня пользования, ограничен только размер минимального платежа - не менее 10 тыс. рублей. Комиссия за досрочное погашение не взимается. Сбербанк подождет пять лет Сбербанк выдаст группе ПИК 16 млрд. руб. на реструктуризацию долга. Группа ПИК 18 сентября заключила со Сбербанком сделку о предоставлении ей 16 млрд. руб. сроком на пять лет, сказано в отчете группы ПИК за III квартал 2009 г. Кредит пойдет на погашение задолженности перед банком (в объеме неисполненных обязательств) по трем кредитным договорам, а также финансирование строительства объектов недвижимости, указано в документе. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ Капитальные привилегии Банк «Санкт-Петербург» привлекает инвесторов дивидендами. Первый за время кризиса российский банк, решившийся на увеличение капитала за счет рыночного размещения допэмиссии акций, раскрыл ее параметры. Новые привилегированные акции банка «Санкт-Петербург» будут размещаться по цене $3,1-3,6 за бумагу. Эта цена немного выше текущей рыночной, однако за привлечение капитала банку придется дорого заплатить - инвесторам обещаны дивиденды в 13,5% от цены размещения. Недавно банк «Санкт-Петербург» объявил диапазон по цене размещения своих привилегированных акций - от $3,1 до $3,6. Банк размещает привилегированные акции для увеличения основного капитала, уровень достаточности которого по данным МСФО за первое полугодие составил 8,6% при минимально разрешенных 8%. Спекулянты в ПИФах Возможность конвертации паев между фондами одной управляющей компании позволила спекулянтам зарабатывать в ущерб другим пайщикам. Раньше обмен паев между фондами одной компании, как правило, занимал несколько дней. Подавая заявку на обмен, пайщик не мог точно предугадать будущую стоимость паев, которые он хотел получить, так как за три дня тренд рынка мог измениться. После вступивших в силу в 2008 г. изменений в законе об инвестфондах и появления новых типовых правил паевых фондов было введено понятие конвертации, т. е. обмена паев по взаимозачету, без немедленной продажи активов на бирже, что позволило делать обмен на следующий день после подачи заявки. В ряде фондов, например в индексных, стоимость пая привязана к одному индикатору и рассчитывается по среднедневной стоимости. Таким образом, если с утра рынок двигался вверх, пайщик мог подать заявку на перевод средств в консервативный фонд и получить на следующий день, по сути, гарантированную доходность: даже если вечером рынок падал, при расчете по среднедневным котировкам получался плюс. Поскольку реально актив при этом не дорожал, получалось, что доход такому спекулянту выплачивается за счет других пайщиков. При небольших объемах это остается незаметным, но в некоторых случаях активы спекулянтов достигали 10% и даже 20% от стоимости чистых активов фонда. По крайней мере, такое колебание наблюдалось у фондов под управлением «Альфа-Капитала», «КИТ фортис», «Максвел эссет менеджмента», «Райффайзен капитала», «Атон менеджмента» и др. свидетельствуют данные investfunds.ru. Если все делается день в день, то при сильной волатильности рынка возникает угроза дисбаланса входа-выхода и мы учитываем, что такая проблема может возникнуть, говорит гендиректор «Райффайзен капитала» Владимир Соловьев. Если конвертация происходит в течение трех дней, то обмен происходит по прогнозируемой цене, но возможности ее точно высчитать у спекулянта все-таки нет, а при расчете в течение дня есть опасность спекуляции, согласен гендиректор «УРАЛСИБа» Александр Пугач. ПРОИСШЕСТВИЯ «Банана-мама» погашает облигации через суд Недавно арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с сети детских товаров «Банана-мама» Олега Яковлева 432,9 млн. руб. в пользу УК «Тройка Диалог». Утаил 11 миллионов Ревизия, проведенная в Орловском социальном банке, выявила неуплату налогов на сумму 11 млн. рублей. В мошенничестве подозревают уволившегося два года назад 63-летнего главу банка Виктора Перелыгина. «На Виктора Перелыгина заведено уголовное дело, - сообщила начальник пресс-службы УВД по Орловской области Мария Шакина. - Преступление было совершено в 2007 году, сразу после этого Перелыгин добровольно покинул свою должность». ФАС РФ возбудила несколько дел в отношении органов власти, препятствующих реализации субъектами малого и среднего бизнеса права на господдержку Федеральная антимонопольная служба /ФАС/ РФ возбудила несколько дел в отношении исполнительных и законодательных органов власти, «препятствующих реализации субъектами малого и среднего предпринимательства /МСП/ своего права на государственную поддержку». Об этом сообщил начальник управления контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС Рачик Петросян. ФАС, отметил Р.Петросян, обеспокоена возможностью появления «новых, ничем не обоснованных барьеров для предпринимателей» после отмены с 1 января системы лицензирования в строительстве и введения допусков, которые будут выдаваться саморегулируемыми организациями /СРО/. ФАС: АШАН и КредитЕвропаБанк не нарушают антимонопольное законодательство 27 ноября 2009 года состоялось очередное заседание Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС России (секция по рынку банковских услуг). В заседании приняли участие представители Государственной Думы РФ, Минэкономразвития России, Ассоциации Российских банков, КОНФОП, а также кредитных организаций, платежной системы VISA и торговой сети «АШАН». Первым был рассмотрен вопрос о соответствии требованиям антимонопольного законодательства условий сотрудничества ООО «АШАН» и ЗАО «КредитЕвропаБанк» по выпуску ко-брендинговых банковских карт, при котором к оплате магазинами торговой сети «АШАН» принимаются карты только этой кредитной организации. В ходе обмена мнениями было отмечено, что покупатели, которые также являются держателями банковских карт, в том числе принадлежащих платежной системе VISA, но выпущенных другими банками, не могут расплатиться своими карточками в магазинах торговой сети «АШАН». В то же время жалобы от кредитных организаций на условия данного сотрудничества, равно как и доказательства отказа ООО «АШАН» от эквайринговых услуг иных банков, в ФАС России не поступали. Банк «Петровский» намерен взыскать через суд 200 млн. рублей долга по кредиту с СФГ Банк «Петровский» решил взыскать через суд 200 млн. рублей долга по кредиту с ООО «Строительно-финансовая группа» (СФГ), строившего воронежский бизнес-центр Premier и приостановившего реализацию проекта с началом кризиса. Тимофей Солоневич, гендиректор и совладелец группы СФГ, в которую входит ООО, пояснил, что разбирательство станет промежуточным этапом урегулирования отношений с банком, в результате основная часть долга компании перед «Петровским» (около 500 млн. рублей) переходит в управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Иск «Петровского» (бывший ВЕФК) к ООО «СФГ» и ходатайство об обеспечении заявленных претензий зарегистрированы на сайте арбитража Санкт-Петербурга. Согласно информации арбитража, в обеспечении претензий банку было отказано, а судебное разбирательство по иску назначено на конец января. МИРОВЫЕ НОВОСТИ Финансовый кризис приведет к значительным негативным последствиям в Восточной Европе и Центральной Азии Глобальный экономический кризис и последующая рецессия окажут весьма негативное влияние на финансовый климат Восточной Европы и Центральной Азии, перечеркнув все усилия стран региона в борьбе с бедностью. Такой вывод содержится в докладе, обнародованном Всемирным банком. Крупнейшие компании США обязались снизить свою энергоемкость на 25% Более 30 крупнейших американских компаний добровольно присоединились к инициативе министерства энергетики США и обязались снизить энергоемкость своих производств за 10 лет на 25%. Об этом сообщила пресс- служба Минэнерго США. Речь идет о таких гигантах, как, в частности, Intel, Honeywell, AT&T, Mohawk Industries, Nissan North America, Volvo Trucks и еще ряде других. Они подписали соглашение, в рамках которого обязались соблюдать ключевые нормы по энергосбережению, а также в течение года разработать соответствующие планы по сбережению энергоресурсов. Автомобильная компания из Нидерландов Spyker начала переговоры о приобретении шведской SAAB Компания-производитель дорогих спортивных автомобилей из Нидерландов Spyker начала переговоры с американской корпорацией General Motors о приобретении принадлежащей американцам шведской автостроительной компании SAAB. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету Financial Times, голландцы активно добиваются приобретения знаменитой во всем мире автомобильной марки совместно со своим ведущим акционером Convers. Официальный представитель SAAB заявил, что шведская компания ведет переговоры сразу с «целым рядом» потенциальных покупателей после того, как GM пригрозил закрыть в новом году шведские предприятия, если не найдется покупатель. В свою очередь, General Motors сообщил, что у корпорации есть несколько предложений о покупке SAAB, которые она намерена проанализировать до конца декабря. «Получены предложения от заинтересованных покупателей после завершения переговоров с компанией Koenigsegg Group», - говорится в заявлении. МВФ занимает на антикризисные цели 1,06 млрд. евро у Португалии Международный валютный фонд /МВФ/ занимает на антикризисные цели 1,06 млрд. евро /около 1,6 млрд. долл./ у Португалии. Как сообщила пресс-служба Фонда, это предусмотрено новым заемным соглашением между МВФ и португальским центральным банком. Средства Фонду предоставляются в рамках выполнения решений «большой двадцатки» ведущих мировых держав по борьбе с глобальным финансово-экономическим кризисом. Изначально группа решила собрать на эти цели дополнительно 500 млрд. долл., недавно этот потолок был поднят до 600 млрд. долл. Доля ЕС поначалу составляла до 75 млрд. евро, с тех пор она была увеличена еще на 50 млрд. евро. Золотовалютные резервы Южной Кореи к началу декабря достигли самого высокого с 1950 г. уровня - 270,89 млрд. долл. Золотовалютные резервы /ЗВР/ Южной Кореи достигли 270,89 млрд. долл. Об этом сообщил Корейский банк, отметивший, что данный показатель является самым высоким с 1950 г., когда главный финансовый институт страны начал вести подобную статистику. Главной причиной этого достижения он назвал слабый американский доллар и доходы от инвестиций. За ноябрь золотовалютные резервы выросли на 6,7 млрд. долл., и рост запасов продолжается девятый месяц подряд. До этого самый высокий уровень ЗВР, состоящих из номинированных в иностранной валюте ценных бумаг, резервов в Международном валютном фонде, специальных прав заимствования и золотых слитков, отмечался в марте 2008 г., когда они составляли 264,25 млрд. долл. Рекордный рост дефицита государственного бюджета отмечен в Чехии В Чехии отмечен рекордный рост дефицита государственного бюджета. На конец ноября этот показатель составил 169,4 млрд. крон /примерно 9,5 млрд. долл./. «По сравнению с ноябрем прошлого года доходы сократились на 73,6 млрд. крон /около 4,7 млрд. долларов/. Наиболее заметно снизились поступления от налогов и сборов - на 53,3 млрд. крон /приблизительно 3,4 млрд. долларов/», - отмечается в распространенной в Праге справке министерства финансов республики. К концу текущего года бюджетный дефицит, в чем не сомневаются пражские эксперты, еще более возрастет. При этом чешское правительство, формируя бюджет на 2009 г., планировало дефицит в сумме 38,1 млрд. крон /около 2,3 млрд. долл./. Мировая экономика в 2010 г. добьется прироста на 2% Мировая экономика добьется в 2010 г. прироста на 2% - первого за последние два года, говорится в опубликованном докладе канцелярии кабинета министров Японии. По мнению его экспертов, локомотивом восстановления станут страны Азии, в первую очередь Китай. В КНР, отмечается в докладе «Тенденции в мировой экономике», будут и в будущем году предприниматься масштабные меры по стимулированию экономического роста, что приведет к стабильному увеличению валового внутреннего продукта на основе повышения внутреннего спроса. В то же время японские эксперты усматривают признаки «пузыря» на рынке недвижимости в ряде ведущих китайских городов, в первую очередь в Шанхае. Японский центробанк направит в экономику страны более 110 млрд. долл. Внеплановое заседание руководства национального Японского банка, созванное для «обсуждения мер валютно-кредитного контроля с учетом сложившейся ситуации в экономике и финансах», приняло беспрецедентное решение влить в финансовую систему страны 10 трлн. иен /112 млрд. долл./. Эти меры призваны помочь правительству справиться с дефляцией и обеспечить восстановление экономики. Южная Корея в 2009 г. займет, как ожидается, 9-е место в мире по объемам своего экспорта Южная Корея в уходящем году займет, как ожидается, девятую позицию в мире по объему своего экспорта. Доходы Алжира от экспорта нефти за 10 месяцев 2009 г. составили около 34 млрд. долл. Доходы Алжира от экспорта нефти за 10 месяцев 2009 г. составили 34 млрд. долл. Об этом заявил председатель совета директоров национальной нефтегазовой корпорации Sonatrach Мухаммед Мезьян. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области в 2-м чтении утвердило бюджет региона на 2010-2012 гг. Депутаты Ульяновской области во втором чтении утвердили проект закона «Об областном бюджете Ульяновской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», сообщили в законодательном собрании области. Доходы на 2010 г. определены в сумме 15,042 млрд. рублей, расходы - 16,867 млрд. рублей, дефицит - 1,825 млрд. рублей. 83% заложенных в бюджете средств будут направлены на обеспечение социальных обязательств перед населением. Как сообщалось ранее, проект областного бюджета Ульяновской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 гг. был утвержден правительством региона 29 октября со следующими параметрами: доходная часть на 2010 г. - 15,042 млрд. рублей, на 2011 г. - 14,946 5 млрд. рублей, на 2012 г. - более 15,5 млрд. рублей. По собственным доходам /в 2010 г. ожидается более 12 млрд. 180 млн. рублей/ удастся достигнуть уровня ожидаемых поступлений в этом году. Расходы: на 2010 г. - 16,867 4 млрд. рублей, на 2011-2012 гг. - 16,896 9 и 17,637 2 млрд. рублей, соответственно. Карелия Финансовая помощь Карелии из федерального бюджета в 2010 г. сократится на 49%, до 4,7 млрд. руб. Финансовая помощь Карелии из федерального бюджета в 2010 г. сократится по сравнению с 2009 г. на 49%, до 4,7 млрд. руб., сообщили недавно в министерстве финансов РК. Федеральные средства будут предоставлены в виде дотаций, субвенций и субсидий. Объем дотации на 2010 г. предусмотрен в объеме 2,2 млрд. руб. На выполнение собственных полномочий республики в целях софинансирования социально значимых расходов из федерального бюджета предусмотрено выделение субсидий, которые направляются на оказание дополнительной медицинской помощи участковым врачам, на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, выплаты, реабилитированным лицам, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и другие цели. По словам начальника бюджетного управления Минфина РК Елены Белашовой, в 2010 г. меняются подходы к формированию межбюджетных отношений на уровне Российской Федерации и отменяется выделение регионам ряда субсидий. В связи с этим полностью за счет средств бюджета РК будут обеспечиваться расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, меры социальной поддержки ветеранам и труженикам тыла, по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Финансовое обеспечение расходов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автодорог будет осуществляться за счет средств бюджета республики, а также за счет привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета. Карелии предусмотрены субвенции из федерального бюджета на финансовое обеспечение делегированных федеральных полномочий в сумме более 2 млрд. руб. Алтайский край Роснедра планируют 4 февраля провести аукцион по месторождению полиметаллов на Алтае с ресурсами более 10 млн. т руды Федеральное агентство по недропользованию /Роснедра/ планирует 4 февраля 2010 г. провести аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полиметаллических руд на Захаровской площади, расположенной на территории Рубцовского района Алтайского края. Об этом говорится в материалах Министерства природных ресурсов России /МПР/. Заявки принимаются до 25 декабря 2009 г. в Алтайнедра. Победителю аукциона будет выдана лицензия на 25 лет. Размер сбора за участие в аукционе составляет 150 тыс. руб., стартовый платеж - 25 млн. руб. Лицензионный участок расположен на территории Рубцовского района Алтайского края, в 50 км от г. Рубцовск с одноименной железнодорожной станцией, расстояние до краевого центра г. Барнаул - 350 км. В поселке Потеряевка, расположенном в 10 км от участка, располагаются горно-обогатительная фабрика и рудник ОАО «Сибирь-Полиметаллы», действующие на базе Рубцовского полиметаллического месторождения. Иркутская область «Газпром» и правительство Иркутской области подписали план мероприятий по газоснабжению региона на 2009-2012 годы Компания «Газпром» (GAZP) и правительство Иркутской области подписали план мероприятий по газоснабжению и газификации региона на 2009-2012 годы. В соответствии с документом, сообщили недавно в пресс-службе губернатора и правительства области, «Газпром» продолжит работу по строительству магистральных и межпоселковых газопроводов на территории Прибайкалья. В частности, запланировано сооружение второй очереди магистрали Братское газоконденсатное месторождение /ГКМ/ - город Братск, начало строительства магистрали Чиканское ГКМ - Саянск - Иркутск. Продолжатся работы по обустройству Чиканского месторождения. Правительство области обеспечит подготовку промышленных и коммунальных потребителей к приему газа. Новосибирск По материалам прокуратуры в Сибири возбуждено дело о хищении средств в филиале ФГУП «ФТ-Центр», управляющего федеральной недвижимостью По материалам проверки Генпрокуратуры РФ возбуждено дело о хищения средств в сибирском филиале госкомпании «ФТ-Центр», занимающейся управлением федеральной собственностью, в том числе объектами недвижимости. Как сообщили недавно в Генпрокуратуре, проверка финансовой деятельности ФГУП «ФТ-Центр» была проведена в связи с обращением заместителя руководителя Росимущества Управлением Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе с привлечением оперативных подразделений Главного управления МВД России по округу. «Установлено, что в период с 2007 по 2009 год филиал «ФТ-Центра» выплатил ряду охранных предприятий за охрану принадлежащих ему объектов свыше 130 млн. руб. Затем основная часть указанных денежных средств была перечислена этими охранными предприятиями в иные коммерческие организации, а после - обналичена. При этом в число учредителей фирм, занимавшихся охраной, входили работники филиала «ФТ-Центра». «Проведенные органами прокуратуры проверки в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае выявили отсутствие охраны, а в ряде случаев и самих охраняемых объектов. Так, согласно документам, с 1 ноября 2008 г. принято под охрану здание в Новосибирске, которое на самом деле было уничтожено пожаром еще в августе 2008 г.», - отметили в Генпрокуратуре. Для получения необходимой дополнительной информации Вы можете: 1. Отправить свое сообщение по электронной почте 2. Получить бесплатную консультацию по телефонам в Москве: (495) 223-2598, 391-9913, 343-3643 3. Отправить Вашу почтовую корреспонденцию по адресу: 115211, г. Москва, М-211, а/я 49. 4. Подъехать непосредственно в центральный пункт приема рекламы по адресу: г. Москва, м. "Домодедовская", Ореховый бульвар, д. 7, корп. 1 - Схема проезда 5. Отправить свое сообщение непосредственно с данного сайта. Для этого заполните форму "Ваше сообщение" Свежий номер График выхода Рубрикатор Подписка Реклама Авторам Архив Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"? | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка | Главная | Издательство | Авто-обозрение | Автосалоны | Банки и биржи | Бизнес-эксперт | Время рекламы | Новости рекламы | Дайджест РЦБ | Финансы и экономика | Подписка на журналы РБА | Реклама в журналах РБА | Рекламное агентство | On-line заказ рекламы | Каталог изданий России | Реклама на транспорте | Региональная реклама | Сувенирная продукция | Рекламная кампания | Рекламный дизайн | Наружная реклама | Почтовая рассылка | Реклама на радио | Реклама в прессе | Реклама в метро | Полиграфия | Медиа мониторинг | О компании | Контакты | Карта сайта |

Группа компаний РБА - РусБизнесАльянс
Copyright (ЯR), 2003-2009