Журнал «ФИНАНСЫ & ЭКОНОМИКА. АНАЛИЗ. ПРОГНОЗ». Выпуск # 07 (25), июль 2006г.
ИНФОРМАЦИЯ
Знал бы прикуп...: и снова потери
Мировая цена тройской унции золота снизилась на $38,5 до отметки $573,3, т.е. на 6,3%. Российские комбанки переоценили мерные золотые слитки.
ЦБ может продолжить снижение ставки рефинансирования
В последний раз Банк России снизил ставку рефинансирования 26 июня с 12% до 11,5%.
Выросли инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в России в мае 2006 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, составил 314,6 млрд руб., повысившись к апрелю на 21%, к маю 2005 года - на 14,6%.
Кредиты пошли вверх
Объем кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями различным предприятиям и организациям, банкам и физическим лицам в рублях и иностранной валюте, включая кредиты иностранным государствам, за I квартал 2006 года увеличился на 6,5% и на 1 апреля 2006 года составлял 6 трлн 390,6 млрд руб., сообщает Росстат.
Золото в цене. Облигации
Доходность вложений в государственные рублевые облигации в 2006-2009 гг. сейчас составляет 4,9-6,2% годовых.
Объем инвестфонда РФ в 2007 году может превысить 160 млрд рублей
"Первоначально объем инвестфонда на 2007 год был запланирован в размере 95,8 миллиарда рублей с учетом поступления сэкономленных процентов от досрочного погашения долга России перед Парижским клубом в размере $12 миллиардов, однако после того как было принято решение о досрочном погашении всего остатка долга России в размере $22 миллиарда, прогноз поступлений в инвестфонд в 2007 году увеличился еще на 12 миллиардов рублей", - сказала Голикова на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.
Объем инвестиций в мировую энергетику к 2030 году составит $17 млрд
Общий объем инвестиций в мировую энергетику к 2030 году составит $17 миллиардов, сообщил глава Минфина Франции Тьерри Бретон по итогам заседания министров финансов стран "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге.
Доходы россиян растут
Реальные доходы россиян увеличились в мае этого года на 18,1 процента по сравнению с этим же периодом 2005 года, и на 0,3 процента – по сравнению с апрелем 2006-го. По данным Росстата, среднедушевые доходы граждан России в мае 2006 года составляли 9458,7 рубля. Это на 1 процент больше, чем в апреле 2006 года, и на 30,2 процента превышает уровень мая 2005 года.
Бюджет РФ за I полугодие исполнен с триллионным профицитом
Федеральный бюджет России за январь-июнь 2006г. исполнен с кассовым профицитом в 1 трлн 66 млрд 800 млн руб. Такие предварительные данные представило Министерство финансов РФ. Первичный профицит (разница между доходами и расходами без учета выплат по внешнему госдолгу) за I полугодие 2006г. составил 1 трлн 145 млрд руб.
В Приморском крае высокий уровень плотности малых предприятий
Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте Приморья составляет 18 процентов, что выше среднего показателя по России. Об этом сообщил на церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса «Предприниматель Приморья – 2006» в администрации Приморского края исполняющий обязанности губернатора Александр Костенко.
Реальный эффективный курс рубля в I полугодии вырос на 6.7%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют в январе-июне 2006 года вырос на 6.7%. Такая предварительная оценка содержится в материалах Банка России. Укрепление рубля к доллару в реальном выражении оценивается в 9.7%, к евро - в 4.7%.
С.Игнатьев: В настоящее время внешний долг России составляет 33-35% к ВВП
В настоящее время внешний долг России с учетом частного сектора составляет 33-35% к ВВП. Об этом сообщил глава Банка России журналистам Сергей Игнатьев. Он отметил, что за последние три года этот показатель постепенно снижается. ЦБ РФ постоянно мониторит заимствования российских банков на Западе, "которые много занимают, но и много там размещают". "Однако серьезных рисков от внешних долгов я не вижу", - пояснил глава ЦБ РФ.
Инфляция в РФ в июне составила 0,3%
Инфляция в России в июне 2006 года составила 0,3% против 0,5% в мае и 0,4% в апреле текущего года, сообщила сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Такие же данные назвал вице-премьер РФ Александр Жуков. Рост цен в июне совпал с ожиданиями аналитиков (консенсус-прогноз, подготовленный в конце июня "Интерфаксом", равнялся 0,3%).
Индекс предпринимательской уверенности в добывающей промышленности сократился
Значение индекса предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе промышленности РФ в июне 2006 года по сравнению с маем составило -1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, составленные на основе обследования деловой активности, в котором участвовало 606 обрабатывающих производств.
Суверенные рейтинги РФ остаются неизменными
Взвешенность стратегии по-прежнему остается ключевым фактором, определяющим суверенные рейтинги Российской Федерации, несмотря на соглашение о досрочной выплате долга Парижскому клубу.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило, что планы Правительства Российской Федерации по досрочной выплате долга Парижскому клубу не являются тем кредитным событием, которое само по себе может привести к изменению суверенных рейтингов.
АНАЛИЗ
Кредитные информаторы
В России развивается система ипотечных брокеров
Банки не всегда готовы прибегать к услугам кредитного брокера. Иногда им проще найти клиента самостоятельно, чем платить посреднику. Но в последнее время тенденция начинает меняться.
Рейтинг: общие фонды банковского управления
Рейтинг самых доходных общих фондов банковского управления по итогам мая 2006 года
Майская коррекция российского рынка акций негативно отразилась на доходности инвестиционных фондов, в том числе на общих фондах банковского управления (ОФБУ). Лишь 20% общего числа фондов сумели обеспечить своим вкладчикам положительную доходность за месяц.
Кредитная истерия
По мнению ученых-социологов из Института социологии РАН, массовое развитие потребительского кредитования может привести к более серьезным негативным последствиям для страны, нежели кризис в банковской системе. Этот процесс "бьет" по качеству человеческого капитала страны", - делают они вывод, анализируя результаты собственного масштабного исследования, проведенного весной 2006 года
Запутались в сети
Исследование консалтинговой компании "ФИНИСТ" показало, что клиенты банков боятся совершать операции с помощью систем интернет-банкинга
Также исследование показало, что о возможности удаленного совершения операций знает лишь треть клиентов московских банков, из которых только 6% так или иначе пользуется этими возможностями. Однако число пользователей систем интернет-банкинга быстро растет. "За последний год мы видим увеличение быстрыми темпами числа пользователей всех наших систем дистанционного обслуживания, в том числе интернет-банкинга - Enter.IMB, - рассказывает начальник управления розничных продаж Международного Московского банка (ММБ) Максим Кондратенко.
Переводы на летнее время
Как показывает статистика ЦБ, с каждым годом увеличивается как общий объем официальных денежных переводов в России, так и средняя сумма одного перевода. На фоне этой тенденции банки и системы денежных переводов не планируют в ближайшее время снижать установившиеся тарифы
За последний год объем средств, которые отправляются частными лицами через системы денежных переводов, вырос более чем в 1,5 раза. Если в первом квартале 2005 года из России было переведено $515 млн, то в первом квартале этого года - уже $815 млн. Из них большая часть переводов по-прежнему приходится на страны СНГ - $709 млн.
Лето охладило инвесторов
Пайщики продолжают активно заходить в ПИФы и реагировать на изменения тенденций
Как только недавно фондовый рынок снова начал подрастать, пайщики принялись активно менять паи фондов облигаций на более рисковые. По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), за неделю с 29 мая по 2 июня чистый отток средств из всех открытых ПИФов облигаций составил более 630 млн. рублей. В это же время приток в фонды акций и смешанных инвестиций оказался 1,86 млрд. и 732 млн. рублей соответственно. Индексные фонды привлекли "чистыми" меньше - 173 млн. рублей.
Скоро наступят золотые времена
Вложения в драгоценные металлы становятся выгоднее
В этом году депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, отменяющий НДС при продаже драгоценных металлов и ювелирных украшений гражданам. Т.о. депутаты намереваются оживить рынок золота в стране. Пока же одной из самых прибыльных операций на рынке драгоценных металлов остается покупка-продажа слитков через металлический счет.
По шкале привлекательности
В рейтинге европейских стран по уровню прямых иностранных инвестиций, составленном компанией Ernst&Young, по итогам прошлого года Россия опустилась с 7 на 9 место. Тем не менее, отмечается в исследовании, инвестиционная привлекательность России остается по-прежнему высокой
В странах Европы в 2005 году, по данным Ernst&Young, было зарегистрировано 3066 инвестиционных проектов - на 6% больше, чем годом ранее. На территории России реализуется 111 из них, и по этому показателю Россия входит в первую десятку. Подавляющее большинство инвестпроектов приходится на страны Западной Европы: инвесторы, отмечают авторы доклада, отдают предпочтение странам с традиционно низким уровнем риска.
Иностранные инвестиции бесполезны
Эксперты Института экономики переходного периода (ИЭПП), проанализировав статистику потока капитала за 10 лет, пришли к выводу, что приток инвестиций в Россию никак не влияет на ее экономический рост
Объясняется это просто: деньги идут на фондовый рынок, а не в реальный сектор, то есть в структуре притока капитала преобладают портфельные, а не прямые инвестиции. В то же время приток капитала ускоряет укрепление рубля и рост инфляции, настаивают эксперты.
В два раза больше Китая
По данным экспертов Всемирного банка, в 2005 году российские компании привлекли из-за рубежа $40 млрд. По этому показателю Россия далеко обошла все развивающиеся страны, опередив Китай в два раза. Отрыв нашей стране обеспечили госкомпании
По данным Всемирного банка, китайские компании привлекли $18,5 млрд, мексиканские корпорации - $18,2 млрд. Российские компании привлекли средств в три раза больше, чем бразильские ($13 млрд) и индийские ($12,2 млрд).
Торгуйте спокойно
Число участников торгов срочными контрактами на нефть и золото в РТС вскоре может увеличиться. До сих пор большинство банков сторонилось этих операций, считая, что они не попадают под действие своих лицензий. Однако ЦБ объяснил биржевикам, что опасения банков в отношении беспоставочных фьючерсов преувеличены
"Дело в том, что ЦБ расценивал сделки с фьючерсами на нефть и золото как товарные сделки, проведение которых банкам запрещено федеральным законом, а не как операции с ценными бумагами", - поясняет предправления Металлинвестбанка Татьяна Кузьмич.
Втридорога
Скупать акции российских компаний во время IPO - не самая разумная инвестиционная стратегия. Как показал анализ, цены большинства бумаг, появившихся на биржах с конца 2004 г., растут медленнее индекса РТС
В этом году российские компании, по оценке руководителя ФСФР Олега Вьюгина, продадут ценных бумаг примерно на $20 млрд. "Этот прогноз опирается на реальные портфели заказов инвестбанков, поэтому мало зависит от конъюнктуры рынка", - поясняет Вьюгин. Едва ли не каждую неделю очередная компания сообщает о планах выйти на биржу в ближайшие пару лет, а инвесторы буквально вырывают друг у друга акции новых компаний. Например, лид-менеджеры IPO "Разгуляя" - МДМ-банк и Dresdner Kleinwort Wasserstein - собрали заявок в 6 раз больше объема размещения.
Пенсии тают на глазах
ВЭБ обеспечил доходность пенсионных накоплений в 2,5% годовых
Гражданам, которые оставили свои пенсионные накопления под управлением у Внешэкономбанка, в этом году не везет. За полгода их доход составил 1,2% — на 5% меньше инфляции. Это не вина ВЭБа, уверены аналитики: с учетом наложенных на него ограничений он отлично управляет деньгами.
Москва стала самым дорогим городом мира, опередив Токио и Лондон
Москва вышла на первое место в списке самых дорогих городов мира, оставив позади прошлогодних лидеров - Токио и Лондон.
Новый рейтинг самых дорогих для проживания мегаполисов планеты опубликовал в понедельник исследовательский центр Mercer Human Resource Consulting.
ПРОГНОЗ
Московская область готова конкурировать со столицей
По итогам 2006 года объем иностранных инвестиций в Московскую область может превысить $3 млрд
Как рассказал спикер Мособлдумы Валерий Аксаков, по итогам 2005 года область привлекла $2,5 млрд, в то время как в 2002 году - только $690 млн.
Ежегодный прирост иностранных инвестиций в область уже четвертый год составляет порядка 20%. Как утверждает Аксаков, основная доля иностранных инвестиций будет направляться на создание промышленных зон с организацией высокотехнологичных производств.
ПИФ-паф, ой-ой-ой!
Руководитель информационно-аналитического управления УК "УралСиб" Александр Головцов считает, что коррекция на российском фондовом рынке продолжится
- Мы считаем вероятным продолжение коррекции в течение еще 2-3 месяцев, хотя уже и более размеренными темпами. В течение этого времени индекс РТС может снижаться до 1000-1100 пунктов. Со стабилизацией ситуации в экономике США в начале осени вероятно возобновление роста рынка с возвратом к уровню 1500-1600 пунктов.
Прогнозы роста и падения по акциям ряда компаний
Акции - возможный рост
ОАО "Мечел", ОАО "Газпром", ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Вымпелком", АФК "Система".
Фондовый тотализатор
По мнению экспертов, высокая волатильность российского рынка акций сохранится и в ближайшее время
Аналитики говорят, что положительную динамику российского рынка акций, которая наблюдалась в последнее время, нельзя рассматривать как начало разворота рынка. По мнению начальника аналитического отдела компании "Ист Кэпитал" Александра Фетисова, его рост, спровоцированный закрытием коротких позиций и сообщением главы ФРС США Бена Бернанке о том, что американская экономика может выдержать высокие цены на энергоносители и показатели инфляции находятся в рамках диапазона средних значений на протяжении последних нескольких лет, можно считать временным явлением.
Бешеный баррель
Если после 2008 г. нефть подорожает с $70 до $100 за баррель, индекс РТС взлетит почти до 2500 пунктов, а "Газпром", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз" подорожают вдвое, а то и втрое. Такие прогнозы сделали аналитики ведущих инвестбанков
Больше других от роста цены нефти с $70 до $100 выиграли бы не нефтяники, а "Газпром", акции которого подорожали бы вдвое, считают эксперты "Атона". Дело в том, что власти не изымают сверхприбыль "Газпрома" в бюджет, а экспортный тариф растет так же, как и цены на нефть, - с отсрочкой на полгода, поясняет аналитик "Атона" Артем Кончин.
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
АИЖК снижает ставки
С 1 июля ипотечные кредиты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) стали дешевле: минимальная ставка теперь составляет 11,5% годовых в рублях. Но банки не собираются вслед за Агентством снижать проценты по собственным ипотечным программам
Этот процент - 11,5% - можно получить, если самостоятельно уплатить за квартиру не менее 50% от ее стоимости и при сроке кредитования до 15 лет. А максимальная ставка, на тот случай, если кредит выдается на 70-90% стоимости квартиры и на срок от 15 до 30 лет, составит 14,5%.
"Глобэкс" наверстывает упущенное
Банк "Глобэкс", снизивший в начале года ставки по вкладам, снова решил их повысить. В банке повышение объясняют ситуацией на рынке, а его участники не считают это поводом для вмешательства ЦБ. Возможно, повышение ставок поможет банку наверстать упущенную выгоду
В начале года ЦБ впервые выдал банку-участнику системы страхования вкладов предписание снизить ставки по депозитам. Банк пытался оспорить предписание в суде, но в итоге ставки снизил на 1-2%. С 1 июля впервые после этого случая банк повысит ставки на 0,35- 0,75% годовых в зависимости от валюты и срока вклада.
Банковская мобилизация
Полноценные и удобные системы интернет-обслуживания сегодня предлагают частным клиентам немногие банки. Большинство российских граждан по-прежнему предпочитают для расчетов наличные, но регулярно сталкиваются с необходимостью совершения банковских операций
По данным исследования рынка решений для интернет-банкинга, проведенного агентством CNews Analytics, на начало 2006 года более половины российских банков приобрели системы дистанционного банковского обслуживания (1,5 года назад эти услуги предлагали менее трети банков).
Правила движения
"Потребности наших клиентов - компаний-перевозчиков и предприятий транспортного машиностроения - в приобретении подвижного состава, машин и оборудования, в притоке оборотного капитала резко увеличились, - говорит вице-президент, начальник Первого управления по работе с крупными клиентами Внешторгбанка Олег Демидов. - Отрасль нуждается в модернизации".
Он также отметил: "Мы традиционно являемся одним из тех банков, к которым транспортные предприятия обращаются в первую очередь: ВТБ работает более чем с 200 стратегическими партнерами во всех транспортных сегментах.
Летнее изобилие
Летом банки предлагают новые вклады
Так, Мастер-банк ввел новый вклад "Отпускной", открываемый на срок 3, 6 и 12 месяцев, Эллипс-банк предлагает вклад "Летний накопительный" сроком на 200 дней.
Соблюдай дистанцию
Розничные банки хотят использовать для приема вкладов отделения "Почты России", число которых в 2 раза превышает количество отделений Сбербанка
В "Почте России" сообщили, что они уже сотрудничают с целым рядом кредитных организаций, среди которых Связь-банк, Банк Москвы, банк "М плюс", МДМ-банк и "УралСиб". Пионером здесь был Связь-банк, который начал сотрудничать с почтой еще в 2003 году, остальные присоединились в 2004 - 2005 годах. Любой желающий теперь может открыть в перечисленных банках депозит через почтовое отделение.
В долгах как в шелках
Национальное бюро кредитных историй сообщило, что около 10% всех собранных в его базе данных заемщиков вовремя не вернули полученные кредиты. Просрочка составила свыше 30 дней, а число нарушителей перевалило за 200 тыс. человек
По закону все банки обязаны предоставлять НБКИ сведения о своих заемщиках. На основе полученной информации формируется база данных, которая должна "минимизировать кредитные риски банков". Пару месяцев назад крупнейшие сотовые операторы тоже обязались передавать в бюро сведения о недобросовестных абонентах.
ТрансКредитБанк дал новый срок
ТрансКредитБанк увеличил максимальный срок предоставляемого банком кредита для сотрудников ОАО "РЖД" на приобретение жилья с 15 до 25 лет.
Все и сразу
Этим летом Банк Москвы и Собинбанк решили вовсе убрать условия о первоначальном взносе при выдаче ипотечных кредитов, заявив, что они готовы выдавать своим клиентам 100% стоимости приобретаемой недвижимости
Процентная ставка по кредиту без первоначального взноса такая же, как и по традиционному ипотечному кредиту. И условия досрочного погашения тоже не отличаются: после шести месяцев пользования кредитом без каких-либо штрафов и комиссий. По сути, ограничение на использование этого кредита только одно - его можно брать только на покупку квартиры на вторичном рынке.
Ушел и не вернулся
В последнее время клиенты все чаще обращается в банк за повторным потребительским кредитом. Среди повторных заемщиков попадаются и кредитные мошенники, которые специально создают себе кредитную историю с целью последующего обмана банка-кредитора. Вычислить "невозвращенцев" можно, но сложно, считают эксперты
За повторным кредитом в банк обращается примерно каждый пятый из тех, кто уже один раз воспользовался потребительским кредитом или же кредитной картой. С развитием потребительского кредитования доля таких заемщиков будет только расти. Банки, таким образом, столкнулись с относительно новой проблемой - как "отфильтровать" потенциально недобросовестных повторных заемщиков.
Экзотика валютных сбережений
Большинство российских банков привлекают сбережения вкладчиков только в валютах "большой тройки": рублях, долларах и евро. Каковы возможности открытия вкладах в других валютах?
Отмечается, что с редкими валютами имеют дело в основном банки, которые не избалованы вниманием клиентов, а потому к ним более внимательны. Так, сделать вклад в английских фунтах стерлингов и швейцарских франках можно в Международном банке торгового сотрудничества (МБТС-банк), Первом республиканском банке (ПРБ), Транскредитбанке, Юникорбанке, в японской иене - в Мичиноку-банке - "дочке" японского Michinoku Bank и "Возрождении" (только вклады до востребования).
Народу раздадут револьверные кредиты
Сбербанк обещает уже в этом году наладить выпуск настоящих кредитных карт
"Сбербанк технически давно готов к выпуску кредитных карт. Овердрафтные карты есть уже сегодня, а кредитные карты в полном объеме появятся в этом году" - утверждает глава Сбербанка Андрей Казьмин.
Директор управления банковских карт СБ Андрей Соболев ранее разъяснял, что сроки выпуска кредиток будут "плавающими". И именно на этом проекте СБ опробует свои "новые подходы к определению платежеспособности клиентов" по скорринговым схемам. Правда, специалисты СБ признают, что пока торможение происходит из-за недостаточных технических возможностей.
Кредит со скидкой на историю
Насколько выгодно заемщикам создание кредитных бюро
Когда кредитные бюро накопят нужный объем информации, банки при кредитовании физлиц смогут диверсифицировать свои риски и за счет этого предлагать добросовестным заемщикам более низкую процентную ставку. По мнению замруководителя управления продуктами розничного бизнеса "Банка Уралсиб" Альберта Фахрутдинова, если у заемщика есть положительная кредитная история, ставка по кредиту может быть снижена на 1%. При этом банк может отказаться и от взимания дополнительных комиссий.
Либеральный поход
В последнее время несколько крупных российских банков либерализовали условия выдачи ипотечных кредитов. Их действия продиктованы стагнацией рынка ипотечного кредитования из-за стремительного роста цен на недвижимость
Банкиры и участники рынка недвижимости считают, что ситуация на рынке недвижимости спровоцирована законом N214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Документ, вступивший в силу 1 апреля прошлого года, позволяет застройщикам привлекать средства дольщиков только после получения разрешения на строительство, госрегистрации права собственности на земельный участок и опубликования проектной документации.
Милая кошельку Латвия
Латвийские банки более привлекательны для многих состоятельных россиян, чем кредитные организации Швейцарии - к такому выводу пришли эксперты платежной системы Visa
По подсчетам экспертов платежной системы Visa, объем средств, потраченных в России держателями ее карт, выпущенных в Латвии, по итогам I квартала 2006 года составил $127,1 млн. По этому показателю латвийские эмитенты находятся на 3-м месте, уступая лишь коллегам из США и Великобритании. Швейцария в списке Visa стоит на 8-м месте ($81,3 млн), а Кипр - на 11-м ($65,3 млн). Что касается других бывших республик СССР, банки которых эмитируют карты Visa, то Казахстан занимает 6-е место ($87,9 млн), а Украина - 9-е ($61,9 млн).
Откусить побольше
Система страхования вкладов привела не только к росту банковских вкладов, но и к увеличению доли долгосрочных вложений. Это позволяет вкладчикам зафиксировать высокую доходность вложения на несколько лет, а банкам получить необходимые им "длинные" ресурсы
"Доля этих вкладов в портфеле банка превышает 50% и за последний год неуклонно растет, что связано с ростом доверия клиентов к банковской системе", - отмечает Дмитрий Орлов, начальник управления розничного маркетинга русского банка развития.
Пришел, увидел, порулил
Купить к отпуску новую машину теперь можно очень легко - программы экспресс-авто кредитования позволяют оформить покупку за пару часов и без лишних документов
"Количество дилеров, которые могут работать по программе экспресс-кредитования, ограниченно, - признает руководитель отдела развития управления автокредитования Внешторгбанка Розничные услуги Анна Ушакова. - Связано это с технической стороной вопроса: для того, чтобы получить машину за один день, у дилера должны быть в наличии техпаспорта на продаваемые автомобили.
Последний звонок
Банковские call-центры пропускают четверть обращений клиентов
Опрошенные банкиры так проранжировали основные причины недовольства клиентов. В первую очередь это длительное ожидание ответа оператора (без указания возможного времени ожидания), когда телефонный центр превращается в музыкальный центр. "По этой причине, как показывают исследования независимых экспертов, около 40% всех входящих звонков клиентов не заканчивались соединением с оператором", - отмечают в банке "Возрождение".
Малому бизнесу обещают дать в долг
МДМ-банк включился в конкурентную борьбу за кредитование малого бизнеса, пообещав выдать малым и средним компаниям около $1 млрд к 2009 году. Текущую потребность бизнесменов в кредитах банкиры оценивают в $6-34 млрд
В апреле национальный банк "Траст" заявил о намерении прокредитовать малый и средний бизнес на $1,2 млрд до конца 2008 года. Об аналогичных планах заявил начальник департамента кредитования малого и среднего бизнеса МДМ-банка Винченцо Трани.
Миллион под честное слово
Услуги незаконного обналичивания средств предлагают многие компании. Выясняем детали подобных операций, обратившись под видом клиента по объявлениям спам-рассылки
Откликнулись многие. Чтобы уточнить условия сделки, корреспондент попытался связаться лично с представителями компании. В частности, представитель incash.ru предложил задать вопросы через сайт, оставив свое имя и контакты. Корреспондент поинтересовался, как можно обналичить 200-300 тыс. рублей с помощью пластика. В ответе содержались банковские реквизиты ЗАО "Агролайн", на которое надо было оформить необходимую документацию (договоры, счета-фактуры) и прислать ее по электронной почте.
Кредит с часовым механизмом
Обзор рынка пластиковых карт с grace period
Сегодня карты с grace period предлагают 14 банков: "Авангард", Альфа-банк, Банк Москвы, Ситибанк, Райффайзенбанк, Национальный банк развития, Импэксбанк, Москомприватбанк, Русский банк развития (РБР), МДМ-банк, "Внешторгбанк Розничные услуги", Международный московский банк (ММБ), а также два региональных банка - Промышленно-строительный банк (ПСБ, Санкт-Петербург) и банк "Северная казна" (Екатеринбург).
КРЕДИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Франция - инвестор N1
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила доклад "Тенденции и последние изменения в прямых иностранных инвестициях"
В 2005 г. условия для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) были благоприятными, и 30 развитых стран - членов ОЭСР получили из-за рубежа на 27% больше прямых инвестиций, чем в 2004 г., - $622 млрд. Больше половины этих ПИИ пришлось на слияния и поглощения.
Росевробанк привлек синдицированный кредит
Росевробанк привлек синдицированный кредит на $53 млн сроком на 1 год под LIBOR+3,15%.
Об этом говорится в сообщении "Райффайзенбанк Австрия", выступившего ведущим организатором кредита. Размер предоставляемого кредита в 3,5 раза превысил первоначально заявленную сумму.
Маленькие кредиты на огромные суммы
Малые предприниматели в России все активнее пользуются кредитными ресурсами. По оценкам Российского микрофинансового центра, в 2005 году объем таких ссуд вырос более чем в полтора раза, превысив отметку в $500 млн
К концу 2004 г., по оценкам Российского микрофинансового центра (РМЦ), объем предоставленных микрокредитов составлял 7,8-9,2 млрд руб. А по итогам 2005 года сумма задолженности по таким ссудам увеличилась ориентировочно до 14,3 млрд руб., т.е. в 1,6-1,8 раза.
Сбербанк прокредитует "Газпром"
"Газпром" намерен получить кредит Сбербанка России на сумму до $1 млрд на срок не более 185 дней по ставке не выше 9% в валюте и 10% в рублях.
МТС выбрала банки для миллиардного займа
МТС завершила прием заявок на участие в организации синдицированного кредита на $1,3 млрд.
Ведущими организаторами крупнейшего в отрасли займа станут Bank of TokyoMitsubishi UFJ, BayernLB, SMBC, ABN Amro и WestLB, в качестве букраннеров выступят HSBC, ING и RZB, андеррайтеры займа - BNP Paribas и Credit Suisse.
Пять шекелей не лишние
Входящий в "Альфа-групп" венчурный фонд "Русские технологии" и израильский Infinity Venture Capital создали совместный венчурный фонд, чтобы первыми инвестировать в самые перспективные инновационные разработки
В распоряжении у RT-lnfinity Venture Partners (так называется новая компания) будет всего $10 млн, что в два раза меньше, чем у одних только "Русских технологий" (РТ). Однако, по мнению управляющего партнера РТ Михаила Гамзина для целей фонда этой суммы достаточно. RT-lnfinity будет вкладывать до $1 млн в проекты, находящиеся на самой ранней стадии, когда другие венчурные фонды, в том числе и сами РТ, считают их слишком рискованными.
ООО, открой личико!
В рейтинге инвестиционной привлекательности Россия за минувший год переместилась с 11-го на 6-е место
В то же время недавнее обращение правительства РФ к Парижскому клубу с предложением на 12 млрд долл. досрочно погасить долг России практически никак не отразилось на международном кредитном рейтинге страны. Он остался без изменения, но по-прежнему все еще далек от оценки "ААА". По мнению экспертов Standard&Poor's (S&P), роль этого фактора, учитывая рекордные размеры золотовалютных резервов, Стабфонда и профицита федерального бюджета, уже отражена агентством.
ТНК-ВР займет почти $2 млрд
ТНК-ВР планирует привлечь четырехлетний синдицированный кредит на $1,8 млрд и выпустить евробонды.
ВЭБ кредитует реальный сектор
Японский банк международного сотрудничества (JBCI) открыл кредитную линию Внешэкономбанку на сумму 31,9 млн долл. Выделенные средства будут направлены на финансирование Орского завода компрессоров, с которым сотрудничает ВЭБ
В церемонии подписания соглашения приняли участие председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и старший исполнительный директор JBCI Куниаки Ито.
IFC кредитует "Рамстор"
Компания "Рамэнка", оператор розничной торговой сети "Рамстор", подписала с Международной финансовой корпорацией (IFC) соглашение о привлечении кредита на сумму $40 млн.
Всемирный банк отказался от федеральных гарантий
Российские регионы смогут привлекать деньги под поручительство Всемирного банка (ВБ), который готов самостоятельно обеспечивать риски инвесторов без гарантий со стороны федерального правительства
Первый облигационный заем на новых условиях на сумму 1 млрд руб. недавно разместила Чувашия, до конца года к ней могут присоединиться еще три-четыре региона. Как сообщил главный экономист представительства ВБ в России Джон Литвак, банк намерен усилить свое стратегическое партнерство с регионами, которые взамен получат займы под более низкий процент и с более высоким рейтингом.
"Аэрофлот" займет до $640 млн на покупку техники
"Аэрофлот" профинансирует авансовые платежи за авиационную технику, объем которых может составить $800 млн, за счет привлечения кредитов и собственных средств.
Русский LIBOR
Оказывается, процентные ставки по банковским кредитам могут снижаться на протяжении всего времени, пока заемщик отдает свой "долг". Но для этого надо составить договор с учетом индекса MosPrime, который рассчитывается на один, два и три месяца
Падает индекс - снижается ставка кредита. Впрочем, если этот индикатор стоимости денег начнет расти, то и проценты по кредиту поднимутся. Но, как говорится, кто не рискует, тот не ходит в банк.
"Пятерочка" взяла кредит на 800 млн долларов
Компания Pyaterochka Holding N.V., управляющая розничной сетью "Пятерочка", подписала с западными банками соглашение о привлечении 3-летнего синдицированного кредита на сумму $800 млн.
"Мосэнерго" строит ТЭЦ на продажу
"Мосэнерго" объявило о проведении отрытого конкурса на строительство в Москве энергоблока для ТЭЦ-26. Если на одном из ближайших заседаний правительство одобрит планы реструктуризации РАО "ЕЭС России" за счет допэмиссии акций генерирующих компаний, то ТЭЦ-26 может стать одной из первых частных электростанций в Московском регионе.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Инвесторы попросили отсрочки
Первое частное размещение российской угольной компании не состоялось. "Белон", объявивший недавно о намерении продать до 25% акций инвесторам, перенес сделку на неопределенный срок
"Нестабильная и непредсказуемая ситуация на российском фондовом рынке стала главной причиной, по которой мы решили отложить размещение", - рассказал замгендиректора "Белона" Константин Лагутин. О своем намерении предложить инвесторам пакет не более блокирующего и выручить за него свыше $100 млн компания заявила в начале июня. А после 13 июня (когда индекс РТС упал на 10%) компания пересмотрела планы и отложила размещение, добавляет Лагутин.
Лондонские "страдания" по IPO
В Лондоне сделали ставку на "IPO бум" компаний из России и других стран СНГ. Об этом говорили представители консалтинговых, инвестиционных фирм и руководители Лондонской фондовой биржи (LSE) на конференции, адресованной российским, украинским и центральноазиатским компаниям, планирующим свои IPO в 2006-2007 гг.
"У меня впечатление, что на каждого потенциального клиента - российскую компанию, которая рассматривает выход на биржу, - приходится как минимум 10 финансовых консультантов, - рассказывает управляющий партнер консалтинговой компании Moore Stephens Елена Тихненко. - И каждый пытается убедить, как замечательно выходить на фондовую биржу с ним. Многие готовы брать на себя определенные риски, даже в отношении компании с не самой лучшей юрисдикцией".
Промсвязьбанк улучшил условия своих евробондов
Промсвязьбанк получил одобрение держателей евробондов на изменение ковенанта выпуска двух еврооблигационных займов по $200 млн каждый, сообщила замдиректора департамента международного бизнеса Промсвязьбанка Анна Беляева.
Заем ради имиджа
Нефтяная компания "Альянс" готовится провести IPO к 2008 году на российских и западных биржах.
Параметры будущего размещения не определены. А пока "Альянс" пытается избавиться от имиджа закрытой компании. Для этого он начал сотрудничество с Международной финансовой корпорацией (IFC). С ней "Альянс" подписал кредитное соглашение сроком на пять лет.
"Татнефть" уйдет из Нью-Йорка
"Татнефть" сочла непозволительной роскошью торговлю своими бумагами сразу в Нью-Йорке и Лондоне и решила ради экономии в несколько миллионов долларов оставить их только в Европе
"Татнефть" - единственная крупная российская компания, у которой есть листинг одновременно в Лондоне и Нью-Йорке. "Поскольку в последние годы заметно выросли расходы, связанные с регистрацией ценных бумаг в [SEC], было принято решение централизовать международную торговлю ценными бумагами [компании] в Лондоне", - объявила "Татнефть". В пресс-релизе говорится, что перевод всех бумаг, торгующихся за рубежом, "может повысить их ликвидность". А сэкономленные деньги получат акционеры.
Нестандартное размещение "Русского стандарта"
Банк "Русский стандарт" объявил о намерении разместить 2 выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд руб.
Как говорится в сообщении банка, каждый выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - пять лет. Ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке по номиналу.
Участники рынка отмечают, что это одно из крупнейших размещений на внутреннем рынке для частных банков. Сейчас на рынке уже обращаются 3 3-летних выпуска облигаций банка на сумму 6 млрд руб. и 5-летний - на 5 млрд руб., размещенные в 2003-2005 годах.
"Уралсиб" сбережет "Копейку"
ТД "Копейка" разместит на РТС и Лондонской бирже около 25% своих акций. Окончательные параметры IPO "Копейка" определит только в ходе премаркетинга, но акционеры уже договорились, что "Уралсиб" сохранит свою долю в 50% +1 акция или даже увеличит ее
Финансовый директор "Копейки" Виктор Шлепов пояснил, что 30% размещаемого пакета поступит на РТС (листинг "Копейка" получила в начале апреля), как того и требует ФСФР, а 70% в виде GDR одновременно продадут в Лондоне.
Какая доля в компании, и за какие деньги достанется инвесторам, Шлепов отказался сообщить, пояснив, что окончательные параметры будут определены в ходе премаркетинга. Агентство AK&M передало, что ценовой диапазон "Копейка" собирается определить через 8-9 дней, а road show начнется примерно с 22 июня.
Vostok Nafta жалуется на долю
Инвестфонд Vostok Nafta Investment Ltd., владеющий пакетами угольных разрезов "Южного Кузбасса", направил Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) петицию с требованием остановить торги ADR "Мечела"
В письме говорится, что основанием для этого является озабоченность фонда в том, что "ADR "Мечела" потенциально позволяют компании привлекать капитал в США". "Мы уверены, что американские инвестиционные круги должны быть защищены от зарубежного эмитента, который продемонстрировал желание систематически пренебрегать правами миноритариев в стране своей регистрации", - говорится в документе.
Банк ING скупает ADR "Вымпелкома"
Лондонское подразделение ING Bank N.V. скупает американские депозитарные расписки (ADR) российского мобильного оператора ОАО "ВымпелКом" в рамках своп-соглашения с Telenor, владеющей 26,6% уставного капитала "ВымпелКома".
Согласно материалам, размещенным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), ING и Telenor заключили договор, по которому банк со 2 июня по 30 сентября 2006 года приобретет и передаст в рамках своп-соглашения до 8 млн 130 тыс. ADR "Вымпел-Кома" (эквивалентно 2 млн 32 тыс. обыкновенных акций оператора).
Иностранцы поверили в российские депозитарии
Два глобальных брокера стали напрямую работать с российскими акциями на внебиржевом рынке РТС. Недавно это сделал американский банк Merrill Lynch, а в марте - японский Nomura
"Они подключились к системе "поставка против платежа" (ППП) с расчетами в долларах, - подтвердил президент ДКК Игорь Моряков. - Все договоры уже подписаны, счета открыты". Расчеты для ML и Nomura будет вести Citibank.
Теперь оба банка смогут самостоятельно работать на российском внебиржевом рынке со всеми акциями, хранящимися в ДКК (более 3100 выпусков 1940 эмитентов), отмечает вице-президент РТС Алексей Сухоруков.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
Весенний урожай "ПСБ"
Петербургский Промышленно-строительный банк стал лауреатом ежегодного конкурса "Лучший налогоплательщик"
Вместе лауреаты городского конкурса принесли в бюджет Петербурга около 20 млрд руб.
Сформировавшаяся устойчивая тенденция роста рейтингов банка объясняется как его собственной успешной деятельностью, так и развернувшимися процессами его интеграции в группу Внешторгбанка (ВТБ).
В карту Visa вмещается планета
В Уфе прошло итоговое мероприятие совместной маркетинговой акции, организованной Газпромбанком и международной платёжной системой Visa International
Суть акции простая. В период ее проведения участники оплачивали товары и услуги с помощью карт Visa Газпромбанка. Три раза в неделю среди этих операций безналичных расчетов проводились розыгрыши. Каждая сотая операция становилась выигрышной, и сумма растраченных по ней денежных средств возвращалась держателю карты. Таким образом, 448 клиентов Газпромбанка вернули суммы своих покупок, в том числе - пятнадцать клиентов в Уфе, Салавате, Стерлитамаке.
Стала главной
Самара: АвтоВАЗбанк официально раскрыл новый состав собственников банка, который утвердился в результате сделок с группой банка "Глобэкс".
Две из четырех компаний, владеющие в совокупности 55% акций банка, контролируются его президентом В.Прокопенко.
Порядка 95% акций банка принадлежит четырем самарским и тольяттинским компаниям - ООО "Волгамедь", ООО "Трансгруз", ООО "Июль" и ООО "Мажор-дом". Прокопенко официально заявила, что эти компании принадлежат трем топ-менеджерам АвтоВАЗбанка - ей, вице-президенту банка и управляющему его самарским филиалом Н.Тарану и вице-президенту Е.Казымовой.
Кредиты с французским акцентом
Кемерово: В России появился новый банковский бренд - "Русфинанс Банк".
Его появление - последствие внедрения на российский финансовый рынок одной из крупнейших во Франции и Европе банковских групп - "Сосьете Женераль". Действуя через свою 100% дочернюю компанию "Русфинанс", специализированного игрока на рынке потребительского кредитования в России, французский банковский гигант приобрел самарский "Промэк-Банк", специализирующийся на рынке потребительского и автокредитования, который в феврале 2006 был переименован в "Русфинанс Банк".
